新人亲友会操作手册.doc

《新人亲友会操作手册.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、营业部新人亲友会操作手册太平人寿保险有限公司教育培训部目录一、项目概述二、主管启动三、辅导训练四、亲友会运作五、会后追踪六、附件清单一、项目概述新人亲友会是以营业部为单位，针对新人，推荐人进行陪同辅导训练，教会名单整理和识别技能，批量培养专业新人的训练平台。新人亲友会操作简单，容易复制，结合配套工具可实现活动量的充分把控，其主要分为四个环节，运作周期为10天时间：会后追踪（2天）主管启动（1天）亲友会运作（3天）辅导训练（4天）1.会后总结2.回访计划3.客户分类4.培训衔接1.邀约回访2.会前准备3.路演彩排4.会中

2、配合1.名单整理2.课程培训3.新人训练4.60个识别电话5.每日小结1.项目宣导2.意愿启动3.规划行事历4.明确分工名单整理识别电话甄选客户邀约亲友现场签单生命指标1006030105亲友会项目通过以上四个主要环节，按照100：60：30：10：5，“16315”即整理100个亲友名单，拨打60个识别电话，优选出30个亲友，邀约10位参加亲友会，现场成交5件。本项目帮助新人将缘故名单快速转换成缘故亲友，并实现签单，达成转正标准，从而实现营业部新人批量、快速留存的目的。二、主管启动Ø目的：营业部思想统一，启动主管意愿

3、，拟定项目行事历，明确分工（辅导训练+亲友会运作）Ø时间：新人代理人资格考试当天（时间按照具体节奏来定）Ø地点：部门职场Ø人员：部门高经、主管、推荐人Ø具体内容：时间内容关键词所需工具半小时项目宣导包装课件1：《新人亲友会项目介绍》一小时意愿启动启动严荣华《巧开亲友会，新人好留存》视频半小时行事历规划及分工分工工具1：《行事历及分工表》半小时部门迎新会通知通知短信模板关键点：1、所有主管、推荐人参会，现场严格把控签到表，缺勤主管及推荐人的新人不得参与项目2、功能组需落实以下工作以确保项目顺利运作：（1）建议亲友会在下午

4、17：28亲友入场（2）各机构考虑当地实际习惯，注意避开下班高峰（3）亲友会会议时间90分钟，促成环节建议15分钟，并考虑亲友的用餐时间安排（4）亲友会举办地点最好选择当地较知名酒店（5）充分考虑会场设备（讲台、音响、投影仪、幕布，横幅），注意会场隔音效果3、辅导训练分工安排：（1）确认所有讲师安排及课程（2）新人及推荐人4天辅导训练（3）主讲人自学严总亲友会音频与课件，亲友会运作第一天试讲，第二天调整（4）亲友会领导致辞环节，致辞人需在亲友会运作第一天完成试讲，时间8分钟4、辅导训练环节，讲师提前学习辅导训练课件与亲

5、友会主讲课件5、营业部需提前整理部门文化相关内容，按模板制作部门文化宣导课件6、拉动新人出勤，提醒全体新人参加第二天的迎新会提醒短信：亲爱的XXX，恭喜你顺利通过保险基础知识考试。明天我们为新人伙伴准备了特别早会，请准时参会。时间：X月X日X点地点：XXXX温馨提醒：请着标准职业装，携带笔记本和笔参会三、辅导训练（4天时间）第一天Ø目的：通过宣导部门文化，使新人快速认知部门文化、提升新人团队归属感；借助辅导训练，帮助新人正确完成100亲友名单整理Ø时间：8:30-12:00Ø地点：部门职场Ø人员：高经、推荐人、讲师、新

6、人Ø具体内容:时间内容关键词所需工具8:30-9:00迎新会迎新部门自定迎新流程灯片9:00-9:30部门文化宣导认同课件2：《部门文化宣导》9:30-10:30课程培训训练课件3：《名单收集与整理》10:30-11:30新人现场整理100名单辅导工具2：《名单100整理表》11:30-12:00每日小结总结工具3：《每日小结表》关键点：1、迎新会需提前做策划及相关准备2、《名单收集与整理》授课过程中，讲师通过引导消除新人列名单的自我设限，推荐人课后现场辅导新人填写《名单100整理表》，尽量完整填写，保底填写表格50%

7、信息量3、从第一天起，新人、推荐人必须全勤，使用考勤表对新人和推荐人双考勤第二天Ø目的：通过识别电话训练及操作，帮助新人解除缘故销售顾虑，建立信心Ø时间：8:30-12:00Ø地点：部门职场Ø人员：高经、讲师、推荐人、新人Ø具体内容：时间内容关键词所需工具8:30-9:30课程培训培训课件4：《如何告诉缘故亲友你在做保险》9:30-10:00识别电话逻辑训练识别电话逻辑（见下）10:00-11:30拨打20个识别电话辅导工具2：《名单100整理表》11:30-12:00每日小结总结工具3：《每日小结表》关键点：1、识别

8、电话逻辑训练环节，推荐人现场示范，辅导新人演练；现场辅导新人严格按照识别电话逻辑进行识别电话拨打2、推荐人辅导新人拨打识别电话环节，现场辅导新人细致填写《名单100整理表》，并现场立即答疑及进行心理辅导，及时解决新人在拨打识别电话过程中遇到的拒绝3、高经召集推荐人开展每日小结会，推荐人反馈新人拨打电话情况，并在《每日小结表》中进行