将财务分析报告变为一场视听盛宴.docx

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1、将财务分析报告变为一场视听盛宴在数据财务分析报告的整个流程当中，数据可视化可能被普遍被认为是一种锦上添花的环节。逻辑严密思维的财务同行们，往往更擅长并且看中在哪里寻找数据源，如何将数据进行整合，如何分析财务数据、建模……而所谓的设计对财务人员来说相对陌生遥远。因此在做数据财务分析报告时，财务人员往往强调的是逻辑性、准确性、实效性，但却忽略了锦上添花的数据可视性，而这部分偏偏是在做报告时，受众们最先接受到的信息。所以常常出现诸如此类的尴尬境地：财务人员自己觉得做了一个打遍天下无敌手、无懈可击、超级严密的数据财务分析报告，但发

2、现在口干舌燥做完简报之后，受众们却是一头雾水，完全没听懂，或者他们貌似听懂了，但却没留下什么深刻的印象，更没有被激发到有任何行动紧迫感，因此他们并不会配合财务推进相应的行动计划。所以，做出有人愿意看的数据财务分析报告：高效地让受众看懂，同时赞同你提出的观点和意见，并且愿意为之买单，按照所建议的行动方案去继续向下推进。那么，数据可视化，就不仅仅只是一个锦上添花的花架子，它很有可能成为财务的必杀招。那么，怎样实现数据可视化，张旭将它归纳为六个步骤：第一步，数据整理——解析透视内容信息面对会计系统上的原文件，数据量丰富庞大，做一

3、个全方面的财务分析。首先保证数据的可靠性，可靠的数据源决定了数据可视化的准确性和最后导出的结果；并将各方面数据整合到一起，搭建数据结构图，同时再按类别分类排序，构建原始数据库；在此基础上，进行数据清洗，剔除不必要的数据，只保留感兴趣的、有效的数据。完成了传统意义上的数据探索过程后，再进行数据解析——数据挖掘，应用统计或者数据挖掘方法来辨析数据的格式，亦或是把数据放在一个完整的数据环境中做环比、做对比，比如说在分析一个产品的盈利率，但分析出来结果是某一个产品的盈利率特别低，那么就要考虑是否继续深挖，继而看它是由哪个因素导致的

4、，是一次性的，还是持续的趋势性，层层剥开，抓到最核心的问题，这就是数据挖掘的过程。得出结论后，再去考虑，如何用视觉模型去表现数据，使数据的呈现形式更加清晰，视觉效果更强烈，冲击更大，所以这也是数据可视化的基础。张旭发现财务人员往往在进行简报时会走入一个误区：“就好像我们在河蚌里面去搜寻珍珠，我们可能用了一百倍的功夫，开了一百个河蚌，才能找到一颗真正有价值的珍珠，那常见的误区是什么？我们把自己探索的过程罗列出来，呈现给受众，而受众在乎的是什么？他们只在乎那颗珍珠。所以数据探索是财务的内部工作，它是一个佐证，并不需要呈现在受众

5、面前，让受众陪着我们重新再把这一百个河蚌一个一个再打开，然后大家一起分析，我们需要的是直接把这颗珍珠拿出来擦亮磨光，让它以最完美的形式和状态呈现在受众的面前，让受众直接去聚焦，这才是受众真正关心的。”除此之外，时刻明确WHO，WHAT，HOW这三个要点，也让内容的有效力大幅提高。WHO:受众：对于简报受众群体特性越明显，则越有利于汇报者做成功有效的简报沟通。抓住不同受众所关心的利益点，针对性体现数据价值。简报人：在制作简报的过程中，反复考量受众与你之间的关系以及基础这个关系基础上，你希望他们如果接受认知你与你需要传达的信息

6、。WHAT：确定需要传达给受众的信息、以及希望受众在接受到这个信息后所需要采取的行动。在此基础上，设计规划你的信息传递，让受众感同身受，想你所想，痛你所痛。HOW：圈定有效数据，让数据成为“寓言故事”背后的有力证据。以始为终，最初的目的为导向，只有真实找到利益相关人，有效地解决痛点，才能真正实现报告的洞察力。第二步，图文展示——巧妙选用图表图形对于财务人员仅仅是Excel，就能够提供相当多种图表、图形的智能展示，而对于文本的呈现方式，到底哪种呈现方式更为适合，其实没有一个绝对的定律。正如时下流行的云图形，虽然看上去很美很科

7、技，但信息量过大，会导致简报中侧重的信息失去重心，产生歧义。比较建议的方法是，只讲的想要着重体现的一两个数据，如下图（图1），中上半部与下半部两种不同的呈现形式:（图1）上半部分优点：传达了很多信息缺点：没有任何一个信息点是能够让受众即刻接受到的醒目讯息下半部分优点：“74%”、“培训业务”抓住受众眼球，并且快速映射到其脑海之中。另外，还有一个“项目业务”微微凸显，让受众很快获悉，简报人想传达的信息：培训业务占独立顾问费用的74%，这是一个很大的比重，那受众基本上就知道简报人接下来想说什么，可能是这74%的组成，或者是这7

8、4%占比太高，应该如何降低。这样的上下对比，很明显下半部分简洁易懂，而上半部就可能会把受众的注意力分散，让其无法聚焦。再比如较为高阶的函数图表（图2-1）：（图2-1）优点：24个柱状图，每一个柱形图又做了区隔，分别是国企、私企、外企企业，分类了24个月，有不同的百分比，同时也分类了不同的客户种类。缺点