酱油市场发展趋势及消费者分析(海天酱油).ppt

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1、酱油市场环境和消费者趋势为福达工作坊2009年2月福达市场研究及资讯部酱油的发展历程－1历史上，大部分地区都是食用“其他酱油”，而这些酱油基本上都是本地出产生抽、老抽起源于广东地区；广东人称酱油为“豉油”，1983年，味事达推出市场上第一瓶“味极鲜”酱油，开辟了鲜味酱油市场2酱油的发展历程－290s淘大的黄豆酱油在华东、华北和西南市场逐步取代“其他酱油”的地位以海天为代表的广东式老抽逐渐渗透华中、华东市场；生抽也随后逐步进入这些市场3酱油的发展历程－390s～00s鲜味酱油逐步在沿海地区渗透，包括广东、

2、闽南、浙南、胶东、大连2005年，来自烟台的欣和六月鲜进入上海鲜味酱油市场并获得成功4酱油的发展历程－目前各子类的地区分布－生抽－华南地区为主要市场，跟随老抽逐步向其他市场渗透－鲜味酱油－在沿海市场发展迅速，成为档次升级、味道升级的酱油子类代表－老抽－成为黄豆酱油和其他酱油的升级替代产品，是中部、东部和华北市场的主流产品5全国酱油市场子类构成2007金额占有率2007数量占有率数据来源：央视-TNS消费者指数全国样组2006及2007年数据尽管鲜味酱油的数量占有率仍排第五，但由于平均价格高，金额市场占有

3、率已经排在第二的位置6数量（千升）全国酱油市场子类数量构成和增长率数据来源：央视-TNS消费者指数全国样组2006及2007年数据其他酱油和黄豆酱油仍占据半壁江山，但呈现衰退占据另外一半市场的鲜味酱油等子类增长速度达到两位数酱油消费量的增长相对缓慢7金额（百万元）全国酱油市场子类金额构成和增长率销售额的增长显著高于数量增长，市场平均价格上升数据来源：央视-TNS消费者指数全国样组2006及2007年数据鲜味酱油的销售额增长速度远远高于大部分子类8数量（吨）全国酱油价格段分析低价酱油比重最高，但是销量在下

4、滑中高价格段销量快速增长，带动整个市场的平均价格上涨数据来源：央视-TNS消费者指数全国样组2006及2007年数据9全国前十位品牌市场占有率金额占有率数量占有率数据来源：央视-TNS消费者指数全国样组2006及2007年数据味事达销售额名列第四10全国前十位单品市场占有率金额占有率数量占有率数据来源：央视-TNS消费者指数全国样组2006及2007年数据味事达的市场占有率几乎都是由味极鲜一个产品所创造，销售额排名全国第二；而海天有三个单品、李锦记和欣和（味达美）分别都有两个单品名列前十11酱油的发展趋

5、势消费档次升级关注孩子的需求口味变清淡更加复合的味道细分程度增加更多简单方便的菜式口味变鲜、甜纯天然酿造对健康的关注12酱油的发展趋势－市场结构及饮食文化消费档次升级细分程度增加更多简单方便的菜式价格接受度提升追求风味表现更佳的酱油产品高档酱油的消费量逐年增加风味较差而价格低廉的其他酱油、黄豆酱油、袋装酱油的消费群体逐渐萎缩对通用型酱油的认同逐渐下降，消费者更倾向于将不同的子类用于它最擅长的用途，如鲜味酱油用于点蘸、凉拌；蒸鱼豉油用于蒸鱼；老抽用于红烧等家庭保有2瓶或以上酱油的比例不断提高生活节奏快，烹

6、调程序复杂/耗时长的红烧、煎炸、焖制这类菜式减少方便快捷的点蘸、凉拌、炒等增加对食材/菜肴新鲜程度的要求更高，菜肴份量减少至更适合每餐食用，因此红烧这类份量大的菜式减少13“我希望能有一种适用于所有烹调方式的酱油”非常/比较同意广州汕头深圳上海青岛武汉南京福州杭州02年76687478567383667206年7659↓57↓5674↓07年69↓60↓7608年54↓保有2瓶或以上酱油的比例(%)广州汕头深圳上海青岛武汉南京福州杭州02年47314166512125294206年4440↑324925

7、07年49↑47↑4308年89↑通用型酱油的认同度降低，表明在态度上不同场合/烹饪方式使用不同酱油的细分意识增强；同时从保有酱油的情况来看，近几年各城市保有两瓶以上酱油的比例也在不断提高1408年U&A研究上海海口昆明大连数据来源：08年消费者U&A研究烹饪方式的变化情况：普遍来说，便利性的烹饪方式（炒、凉拌、点蘸、清蒸等）在增多；而操作复杂的烹饪方式（煎、炸、腌制）等方式在减少15酱油的发展趋势－健康关注孩子的需求对健康的关注对食品安全更加敏感在健康的关注更多还停留在避害层面，希望酱油安全、无害面，

8、希望酱油是天然酿造，尽可能不添加色素、防腐剂、味精等化学添加剂出于健康考虑，年轻的妈妈更愿意给孩子专门使用更高质量或更适合孩子身体状况的产品；为了希望孩子吃饭更开胃，愿意购买价钱贵一些的高档酱油为孩子煮食16酱油的发展趋势－味道口味变清淡口味变鲜、甜从“吃饭”转变为“吃菜”吃饭的过程是为了享受菜肴的美味而不仅仅是填饱肚子，因此菜的味道要淡而“有味”，这样才能多吃菜体力活动减少，身体本身不需要太多盐分，口味自然变淡清淡的饮食更符合健康潮流口味