中高端客户信息表.doc

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1、中高端客户信息表客户姓名:　　　　　　　（先生／女士）建档日期：　　　　　　　档案编号：　　　　　　　系统对接：是否系统客户：　　　　　　　录入系统日期：　　　　　　　　客户号：　　　　　　　通迅方式手机：电话：家庭地址：身份证号：账号：方便拜访时间：其它补充信息：1、就业状态：□在职人员□自己做生意□退休人员□农户□学生□其他______2、职务：□操作人员□技术人员□销售人员□管理人员□学生□其他______3、婚姻状况：□未婚□已婚□其他______4、子女教育：□无子女□1个□2个□3个□4个

2、（含以上）5、教育程度：□小学□中学□高中职□专科□大学□研究生（含以上）6、家庭年收入：□5万以下□5~10万□10~20万□20~50万□50~100万□100万以上7、可投资金额：□5万以下□5~10万□10~20万□20~50万□50~100万□100万以上8、目前负债状况：□没有负债□净负债2万以下□净负债2~10万□净负债10~30万□净负债30~100万□净负债100万以上9、兴趣爱好：________________基本信息理财需求理财目的：q买房q买车q教育q增值q退休q其他已有邮储

3、产品：q绿卡通q网上银行q银信通q定期存款q保险q基金q理财产品q其他其它银行账户：q农商行q农业银行q工商银行q建设银行q中国银行q招商银行q其它银行＿＿＿＿其他信息纪念日：纪念日：纪念日：备注：备注：备注：历史成交记录日期产品名称成交金额产品到期日备注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　客户维护记录表日期联络方式联络摘要客户意向跟进计划　　　　　　　客户维护记录表日期联络方式联络摘要客户意向跟进计划　　　　　　　客户信息表网点