高精度测量行业背景.pdf

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1、'.高精度测量行业背景地理信息产业是以地理信息系统（GIS）、遥感（RS）和卫星定位系统等地理信息技术为支撑的新兴信息产业，包括了与测绘、地理位置相关的各类技术所形成的产业资源与产业活动。地理信息产业除具有其它高技术产业的广泛应用性、高增长性等普遍特点外，同时具有高集成性、高渗透性和安全关联性等特点。地理信息产业已经历了技术跟踪、研究实验、应用示范和产业化的发展历程，包括测绘、遥感、地理信息系统GIS、卫星导航等关键技术均不断创新。近几年来，在“数字中国”和“数字城市”的推波助澜下，我国各个领域几乎都不同程度地在进行地理信息相关的应用系统集成与建设，产业持续保持高速

2、发展态势。2014年，中国地理信息产业规模将达到2310.3亿元，未来2年年复合增长达到22.4%。到2015年，国内空间地理信息产业规模将突破3000亿元，相比2010年的1000亿元增长3.6倍。地理信息产业链示图数据采集及其核心技术是地理信息产业的源头和上游。数据采集是地理信息产业的基础，也是产业链的基础环节，其核心技术对产业发展起决定作用。数据采集包括测绘测量、遥感数据采集、卫星导航数据采集等。其中，高精度测量（高精度数据采集）是用于大型、精密设备的精确定位和变形观测等的测量工作，对定位精度有极高的要求，其经解算的精度可达毫米级、;.'.厘米级，主要应用于测

3、量测绘领域、地理信息领域、灾害监测领域、精密机械控制领域、精细农业应用领域、物流仓储管理领域、气象预测、飞行器控制等专业应用领域。随着社会经济的发展，地理信息产业越来越需要大比例尺、高精度、多时相、全要素的地理信息资源，尤其是高精度的基础地理信息同时也是未来信息化战争争夺的重要资源。当前，我国高精度测量市场的基本特征如下：1、较高的行业门槛。高精度测量是一个技术和资金密集型行业，存在一定的技术门槛、经验门槛、客户资源门槛、资质门槛。例如，地理信息数据的测量涉及国家安全问题，必须具有国家颁布的测绘资质的企业才能从事相关的测绘工作，从而使得数据的采集方面具有一定的行业壁

4、垒。2、市场前景和空间较大。国外成熟市场的高精度测量市场渗透率已达15%，行业应用较为广泛；而我国的市场渗透率仅3%左右，行业应用结构与成熟市场仍然存在明显的差距，市场处于发展初期，未来随着行业应用领域的拓展和市场需求的增加，并在技术牵引、政府推动的综合驱动下，存在较大的市场空间。2013年我国电子测量仪器行业市场规模达1320亿元，增长率约达20%，按照3%的渗透率计算高精度测量设备市场规模在40亿元以上（不包括零配件供应、配套服务等其他相关业务收入）。武大卓越的料场堆量测量和道路养护检测业务，均是高精度测量技术在专业细分领域的应用，未来，在产品技术升级和需求确定

5、的情况下，公司有机会将高精度测量技术应用到其他细分行业领域，实现市场的拓展。3、政策重点支持的新新产业。测绘测量是地理信息产业的上游和基础环节，与数字城市建设息息相关，是智慧城市战略的重要组成部分，受到政策的重点支持。《测绘地理信息发展“十二五”总体规划纲要》，目标到2015年建成数字中国地理空间框架和信息化测绘体系，产值超过2000亿元，同时，提出要实现重大测绘工程中国产软、硬件使用比例超过50%，为测绘产品国产化趋势提供重要政策支持。4、竞争结构。美国天宝、瑞士徕卡、日本拓普康等国外知名品牌，凭借其先进的设备技术和行业口碑，在国际市场上仍然保持领先地位，在国内市

6、场;.'.上也维持较高市场份额。但是延伸到国内的个性化应用和服务领域，以南方测绘、中海达、苏一光、合众思壮、上海华测为代表的国内企业则占有一定的市场优势，甚至赶超了徕卡、拓普康等国外品牌。国内企业主要凭借相对高质量和低价格（同质产品为国外品牌的1/2-1/3），占领国内中、低端市场，并快速发展海外中、低端市场。其中，南方测绘2013年收入达20个亿，继徕卡、天宝和拓普康之后在测绘仪器界排名世界第四，基本垄断国际中、低端市场。5、商业模式仍然以设备销售为主。国内企业的商业模式仍然以设备销售为主，如，南方测绘80%的收入均来自设备收入，而数据处理、数据应用能力仍然较低，

7、在解决方案和技术服务能力上仍有待提高。6、行业要素。目前该环节还是以设备销售为主，资质和成本优势是主要的竞争要素。但是随着商业模式逐步向平台化和服务化发展，应用开发和服务能力变得日益重要。7、行业利润水平较高。相对于普通测量产品，高精度测量市场门槛、壁垒较高，客户忠诚度较高，市场相对趋于集中，企业盈利能力普遍较强。但是行业内企业仍然规模较小，数量众多，包括合众思壮、中海达等众多上市公司在内的品牌企业，收入规模较大的也不过5、6个亿，行业存在整合机会。附表：高精度测量上市公司2013年财务指标企业名称收入收入增净利润净利增毛利率净利率应收周转存货周上市地发行首发动