金蝶K3-CRM用户权限控制实现方案.doc

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1、金蝶知识库文档V11CRM用户权限控制实现方案本期概述l本文档适用于K/311.0版本CRM系统，本文以K/311.01多语言版本为例。l本文讲解了CRM系统用户权限控制及具体实现方案，学习完本文档以后，可以掌握CRM系统的授权方法及具体方案实现。版本信息l2008年12月08日V1.0编写人：龚永明版权信息l本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内

2、容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。著

3、作权声明著作权所有2006金蝶软件（中国）有限公司。所有权利均予保留。金蝶软件（中国）有限公司技术支持部第6页共6页金蝶知识库文档文档内容从本页开始目　　　　录第一章　CRM系统用户权限控制方法31.1　CRM系统用户权限控制概述31.2　CRM系统的功能权限控制31.3　CRM系统的数据权限控制5金蝶软件（中国）有限公司技术支持部第6页共6页金蝶知识库文档第一章　CRM系统用户权限控制方法　1.1　CRM系统用户权限控制概述在k/3V11版本中对CRM系统与ERP系统进行了整合，CRM系统分为商机管理和服务管理两个业

4、务模块，作为供应链系统中的的一部分，实现于企业的市场营销、销售、服务与技术支持等相关的领域。两套系统后台共用一个数据库实体文件，在k/3中间层服务器的账套管理中其实是同一账套，那么自然也共用了一套基础资料数据。不同的是ERP系统是C/S结构，需要通过k/3主控台来操作使用；CRM系统是B/S结构，是通过浏览器来操作使用。因为CRM系统现ERP系统共用一套基础资料数据，而基础资料数据就包含了用户数据，所以CRM系统并没有另外开发用户权限控制功能，而是与ERP系统一样将用户权限控制功能放在k/3的用户管理中，两者都可以通过

5、功能权限和数据权限的设置来实现对用户权限的控制。　1.2　CRM系统的功能权限控制【图1.1】所示为CRM系统主页面显示的所有功能菜单，CRM系统是通过用户管理中的功能权限管理来控制当前登录用户是否拥有对应功能权限。图1.1以新增服务请求单为例，如果当前登录用户没有进行【服务请求单】新增功能授权，虽然在CRM系统中可以看到对应功能菜单，此时单击【服务请求单】新增功能菜单将会出现如【图1.2】所示窗口提示信息为“对不起，您没有该单据的新增权限”。金蝶软件（中国）有限公司技术支持部第6页共6页金蝶知识库文档图1.2那么CR

6、M系统是如何进行功能权限的设置呢？我们假设只允许当前用户拥有客户的新增权限为例对此进行说明。分析：客户新增时需要填写负责人（即ERP系统的基础资料信息）等信息，客户新增页面默认还将打开联系人窗口，那么得出当前用户除了拥有客户新增权限外还必须拥有ERP基础资料的查询权和CRM系统的联系人查询权。那么按如下操作步骤对用户进行功能权限的授权可以实现该要求：1、单击操作系统的【开始】菜单，指向【所有程序】下的【金蝶k3】,然后单点【金蝶k3服务器配置工具】→【账套管理】，打开账套管理登录界面后，再以管理员身份登录账套管理；2、

7、在【金蝶K/3账套管理】窗口中，单击【机构列表】→【账套列表】，单击CRM系统对应账套，单击工具栏的【用户】按钮，打开【用户管理】窗口；3、在用户列表选中需授权用户，单击菜单【功能权限】→【功能权限管理】，打开【用户管理_权限管理】窗口；图1.3注意：金蝶软件（中国）有限公司技术支持部第6页共6页金蝶知识库文档在权限组列表显示出了所有可以进行授权的功能，向下拖动滚动条至【图1.3】左边所示位置，将在权限组列表中显示CRM系统的一级菜单，商机管理和服务管理。如果权限控制没有严格要求，可直接将商机管理和服务管理这两个一级菜

8、单的查询权或管理权授予未授权用户。拥有查询权可以过滤并查看所有业务数据，拥有管理权可以对所有业务数据进行编辑，包括新增、修改、删除等操作。1、单击选中【权限组】中的【基础资料】的【查询权】，单击【授权】按钮，至此授予用户基础资料的查询权已经操作完成；2、接下来是对明细功能进行授权，在【用户管理_权限管理】窗口单击【高级】按钮；3、