企业改制上市辅导

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1、企业改制上市辅导目录第一章概要1.公开发行上市对企业有什么好处？2.股票发行上市要经过哪些程序？3.股票发行上市需要哪些中介机构？4.企业如何选择中介机构？5.企业发行上市过程中需要承担哪些费用？6.目前的发行审核制度具有哪些特点？第二章改制与设立1.企业改制有哪些方式？2.企业改制为股份有限公司需要经过哪些程序？3.改制为股份有限公司应遵循哪些原则？4.有限责任公司整体变更为股份有限公司应注意哪些事项？5.企业整体改制为股份有限公司应注意哪些事项？6.民营企业改制为股份有限公司应特别注意哪些事项？7.外商投资企业改制为股份有限公司应特别注

2、意哪些事项？8.设立股份有限公司需要具备哪些条件？9.设立股份有限公司需要经过哪些程序？10.哪些人可以成为股份有限公司发起人？11.发起人的权利和义务有哪些？12.什么是控股股东？13.控股股东有哪些需要规范的行为？14.股份有限公司应设立哪些组织机构？15.上市公司为什么要聘请独立董事？第三章IPO实质要求501.主体资格2．规范运行3．财务与会计4．股本结构5．同业竞争6．关联交易7．独立性8．募集资金第四章上市辅导1.概述2.企业接受上市辅导要达到什么目标？3.上市辅导有哪些主要内容？4.辅导流程5.企业通过上市辅导在独立性方面要达

3、到哪些要求？6.股票发行计划主要包括哪些内容？7.企业如何选择募集资金投资项目？第五章申请文件的申报与审核1.企业制作申请文件需要哪些准备工作？2.申请文件包括哪些主要内容？3.股票发行审核程序主要包括哪些？4.报送发行申请文件需要注意哪些问题？5.在审核过程中企业应注意哪些问题？6.股票发行审核委员会制度主要内容有哪些？7.发审委主要关注企业哪些问题？8.拟上市公司通过发审会审核后需要做哪些工作？第六章发行与上市1.股票发行方案包括哪些主要内容？2.如何确定股票发行价格？3.股票发行方式主要有哪些？504.拟上市公司经证监会核准后，如何申

4、请在交易所发行上市？5.什么是路演？6.如何确定股票代码与股票简称？7.企业上市后需要注意哪些问题？8.企业上市后如何进行规范运作？9.企业上市后需要接受交易所哪些持续监管？10.保荐机构的持续督导工作涉及哪些内容？50第一章概要1、公开发行上市对企业有什么好处？企业公开发行上市，是其迅速壮大的主要途径。《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》明确要求，“注重扶持企业”，“鼓励有条件的企业做强做大”，“积极推进资本市场的改革开放和稳定发展，扩大直接融资”。《决定》为企业的发展及进入资本市场提供了政策上的保证。企业公开发行上市，

5、主要有以下好处：（1）为企业建立了直接融资的平台，有利于提高企业的自有资本的比例，完善企业的资本结构，提高企业自身抗风险的能力，增强企业的发展后劲。（2）有利于建立现代企业制度，规范法人治理结构，提高企业管理水平，降低经营风险。（3）有利于建立归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅的现代产权制度，增强企业创业和创新的动力。（4）有利于企业树立品牌，提高企业形象，更有效地开拓市场，具有良好的广告效应。（5）有利于企业进行资产并购与重组等资本运作，为风险资本提供了出口。（6）有利于企业自身的价值发现。股价是企业发展的先行指标，企业有多少价值，股

6、票市场最能说明问题，也最直接、最客观。2、股票发行上市要经过哪些程序？股票发行上市不仅要符合相关规定，还应该履行一定的程序。根据《公司法》、《证券法》等有关规定，企业公开发行股票应该遵循以下程序：（1）改制和设立：拟定改制重组方案，聘请中介机构对拟改制的资产进行审计、评估、签署发起人协议和起草公司章程等文件，设置公司内部组织机构，设立股份有限公司。50（2）上市辅导：企业聘请辅导机构对其进行尽职调查、问题诊断、专业培训和业务指导，学习上市公司必备知识，完善组织结构和内部管理，规范企业行为，明确业务发展目标和募集资金投向，对照发行上市条件对存

7、在的问题进行整改，准备首次公开发行申请文件。（3）申请文件的申报与审核：企业和所聘请的中介机构，按照证监会的要求制作申请文件，保荐机构向证监会推荐并申报申请文件，证监会对申请文件进行初审，提交股票发行审核委员会审核。预审员预审后在30天内提出反馈意见，根据证监会的反馈意见修改相关材料或出具补充文件。上发审会,出席发审会的7名委员中的5名同意即为核准通过。（4）发行与上市：发行申请经股票发行审核委员会审核通过后，证监会进行核准，企业在报刊上刊登招股说明书摘要及发行公告，公开发行股票，提交上市申请，办理股份的托管与登记，挂牌上市。3、股票发行上

8、市需要哪些中介机构？发行上市涉及的主要中介机构及其职责如下：（1）保荐机构。保荐机构在推荐发行人首次公开发行股票前，应当按照证监会的规定对发行人进行辅导。保荐机构负责证券发行的主