5618物流软件 视频大纲

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1、5618物流软件视频大纲基础部分流程篇客服篇财务篇综合篇附加帮助基础部分第一节首次登陆1.5618物流软件运行环境（必须使用IE8以上版本浏览器）；2.IE浏览器的弹出窗口设置；3.打印插件安装；软件概述1.软件界面和模块功能介绍；2.软件的基本操作说明；基础信息设置1.账户的基本信息设定；2.岗位权限、用户管理；运力资源设置如果您是首次使用5618软件，建议您首先完善运力资源相关信息。1.到站信息设置；l卸货点（联网、费用结算方式、代收货款结算方式）l中转站点2.车辆档案管理；3.中转单位管理；

2、流程篇第一节运单输入如果你的主营业务模式包含专线，在输单之前，建议首先完善到站信息。1.运单格式设置（参数设置>运单设置）；2.运单输入后的相应财务数据生成；3.如何提高输单速度；l尽量使用键盘操作—Tab或Enter(回车键)切换至下一个光标，Shift+Tab键切换光标至上一个输入框；l设置常用站点的序号，记住货物名称、包装的编号；l多使用快捷键nF1切换发货人签收短信nF2切换收货人受理短信nF3显示附加信息nF4切换光标至业务费（回扣）输入框nF12切换单号生成方式（手动/自动）nAlt+

3、S保存nAlt+P打印nAlt+V打印预览发车管理1.发车方案制定；2.运单装车、卸车操作；3.自定义发车清单格式；4.签订发车合同；5.了解发车后的相关财务数据。到车管理1.运单的到达或取消到达；2.到达车清单打印；3.到车结算到货通知1.两种通知方式－电话或短信；2.如何进行重复通知、查看历史通知记录；提货受理1.封单（等通知放货）的提货操作；2.了解提货后的财务数据；3.如何对已经提货的运单作取消（返提）操作。到货派送1.派送操作方式分为两种：单票派送和批量派送；2.派送单的更新、取消、签收

4、操作；3.了解派送后的财务数据。中转外包1.中转操作方式分为两种：单票中转和批量中转；2.中转单的更新、取消、审核操作；3.中转回单的验收；4.了解中转后的财务数据。运单更新、查看1.运单更新的条件限制：l已经提货、派送、中转的运单，无法更改到站、收货人、到付运费、附事项；l更改现金运费时，如果现金已经入账，系统会自动对修改前后的现金差额记入财务现金账。l如果运单财务数据已经入账或核销，无法对相应的记录作更新；2.如何查看之前的更新记录？l查看运单；l日志记录；l财务审核；运单查询1.查询方式：l

5、运单查询页面进行查询；l运单查看中使用快找功能；2.查询技巧：l模糊查询；l多项条件查询；3.营业统计介绍；客服篇第一节预约业务处理业务接单方式：l客户送货上门（档口收货）；l客户发货前先通知我们公司，告知到站、数量等。约定时间，再由我们派车接货。1.预约业务登记（更新、取消）；2.接货调度；3.接货完成后入库；第一节回单流程签收>返回（寄回）>返厂（结算）客服管理短信系统财务篇第一节财务概述1．5618物流软件的财务思想；u出纳：收款、付款u会计：记账（各类应收应付款项的记账、营业收支）、报表统

6、计、审核、报账【各受理员之间的财务数据是相互隔离的，只有出纳才有权限统计和监控各受理员的财务状况】【所有从业务流程中产生的财务数据都是有软件自动生成，无需进行手工记录】2．财务岗位设置：l受理员：受理开单，执行运单类收款、付款；l会计：开具各类收付款凭证，核销各类应收应付款项，发车/到车结算，并进行财务审核工作；l出纳：每天核对各类收付款凭证，并作入账操作；　岗位名称人数企业型受理员多个会计1个或多个出纳1个网点型受理员兼会计1个或多个出纳(负责人/老板)1个财务岗位流程1.出纳的收款/付款依据：

7、l营业现金—营业现金的收入和支出。l核销—将应收/应付款项的记录作销账的处理，核销之后也可以进行返销。l收款/付款凭证—日常的收支凭证，（发车、到车结算凭证）。2.出纳岗位的注意事项：u任何形式的现金交接必须凭单据（运单、核销单、凭证）来完成。u出纳尽量避免各类单据的操作（避免出纳兼会计的岗位设置）。3.什么是入账：由出纳将核对无误的收/付款记录作永久性的财务记录的过程。u入账工作应该及时处理，不得拖延。财务准备1.财务科目定义：u建议您在专业会计知识背景下合理的定义科目类别，因为您所定义的任何科

8、目的金额都将会被统计到财务报表中。2.财务余额说明：l本日或本期余额：指当天或短期几天内的余额，和是否入账无关。l会计余额：也指账面余额，并且是已经入账后的余额统计。l初始余额的设定：行政办公>参数设置>财务余额设定。u如何保证财务余额准确：n财务的交接、入账工作必须在当天或次日完成，不得拖延；n出纳的收款、付款必须凭单据（运单、核销单、凭证）来完成。3.现银互转操作。第一节财务审核1.审核目的：检查运单输入中可能存在的错误，并予以纠正，防控运单的财务风险2.审核对象：l本地受理运