银行理财经理年终工作总结.doc

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1、银行理财经理年终工作总结　　1、任务指标:　　基金个人任务指标万，完成万，完成率241%。理财产品个人任务指标万，完成万，完成率226%。理财客户新增户，完成111%。贵金属任务指标万，销售万，完成率115%。白金卡任务指标张，完成张，完成率130%。贷记卡个人任务指标张，完成张，完成率206%。　　2、学习上：　　2020年8月通过了CFP(国际金融理财师)考试，目前已具有了AFP、CFP、保险、基金、等从业资历。　　3、工作上：　　1)、积极营销新客户。　　有1次，1个客户向我咨询我行办VIP卡的条件，我按经验推断该客户有1定

2、潜力。接下我耐心营销，在通过几次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几笔资金，目前已走了几家银行，我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、快捷、而且优惠。后来我为其办理了vip卡，客户从外地汇过来xxx万元。　　2)、仔细保护老客户。　　定期给老客户打电话，介绍我行新产品，把适合的产品卖给适合的客户。1个老客户，不愿意进行风险投资，即便是低风险的理财产品也不愿意买，就买国债或存到银行。后来我得知他本人爱好收藏，我以此为切入点，向其推荐贵金属，该客户对此非常感兴趣，我前后陪其去市行屡次，前后买了800多万元的贵金属，为我行增加了300

3、万多元的中间业务手续费。　　3)、耐心解答客户问题。　　常常会有客户向我咨询基金方面的问题，每一个客户我都进行详细讲授。在遇到股市大幅波动时，客户的电话随时都有可能打进来，所以我基本保持24小时开机。记得有1次，周末我在家接到1个客户的电话，在我解答完以后，该客户说还是你们单位有责任心，刚才给某银行客户经理打电话1直不接。做理财经理将近3年了，虽然谈不上甚么经验，但我知道客户给我打电话就是对我的信任。　　4)协助行领导积极营销。　　在做好本岗的同时，协助行领导营销了多个单位的的电子结算业务。　　2、工作中存在的不足：　　1、部份大

4、客户资料信息不全，没法进行全面有效保护，保护率需要进1步提高。　　2、营销力度有待提高。　　3、明年的工作打算：　　1、业务方面：对理财业务进行全面梳理，充分利用好银掌柜系统，重点开发大客户，提高大客户对我行的虔诚度。　　2、营销方面：要多学1些营销技能，加强自己的交际沟通能力，在处理棘手问题上能够灵活变通。