XToolsCRM系统简介——实训总结.doc

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1、XToolsCRM系统板块主要有客户,待办任务/行动,合同订单,产品,日报/周报/月报,回款这六大板块。以及市场,采购,报价,跟单协作等操作模块。CRM的设计理念是为了能更好的协助管理人员更好的完成客户关系管理。也就是更好的识别和保持有价值的客户,更好的提升客户粘性。客户模块模块中可以添加客户的基本信息,如公司名称,客户名称,手机号等等。也可以在编辑中添加高级备注,如客户的种类,生命周期,商务特征,客观特征等。系统还会根据你对客户的资料有客户类型分布等的统计表格,以便于更加直观的分析客户。产品模块产品的

2、添加需要有创建人的授权才可以添加。产品的信息中可以添加的有品名,型号,编号/条码,分类,计算库存,状态,库存,单位,价格,成本价格,折扣规范,产品说明,技术参数,价格策略。其中价格策略有:零售价,集团采购价,VIP客户价。产品模块带有库存上下线预警等,减少销售人员的麻烦。合同模块把各个合同的主要内容以表格的形式展现出来,减少不必要文字的出现。可以从统计图中找出所有数据。待办任务/行动模块模块根据日历的方式展现了一个月所要做的事情的备注。便于提醒与客户有关的事件。更好的规划行程。日报/周报/月报模块每天/

3、每周/每月/的工作进展的汇总。有助于管理与协调。回款模块记录合同款项的结余情况。包括付款日期,付款方式,金额,客户分类,汇率备注等。

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