蓝凌OA案例-同创伟业.docx

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1、同创伟业基于OA构筑一体化智慧投资平台——项目背景同创伟业集团成立于2000年，是中国第一批专业创业投资公司，旗下设立6支PE基金，管理资产规模超100亿人民币，投资超150家企业，其中27家成功上市，18家并购上市，共57家成功退出，是国内领先的本土品牌专业投资机构。公司曾连续六年位列清科集团最佳本土创投机构前10名，连续五年位列ChinaVenture最佳创投机构前10名，并多次获得国家发改委、行业协会的嘉奖和荣誉。同创伟业一直致力于新兴产业的“全产业链”投资，以“三大三新”（大健康、大信息、大消费、新能源、新材料、新工业）为主要投资方向，从传统PE

2、投资为主逐步延伸到VC及天使阶段的投资，并凭借自身优势布局新三板业务、并购业务、二级市场业务等，在产业结构调整及产业升级的国家战略指引下，有效地搭建起了新兴产业与资本市场的桥梁。投资机构越来越多，竞争越来越白热化，业务快速成长让同创伟业的管理瓶颈渐显：——投资企业、客户的多触点信息不能集中有效保存，不利公司无形资产保护；——多年积淀的投资项目执行方法，没有通过流程固化，规范化与效率待提升；——项目池、渠道、过程、投后等环节数据共享不够，需打通投资前、后端协作；——项目存在的对赌、回购等信息需要及时提醒，形成智能化的投资风险管控；——差旅、周报、审批等后端

3、流程需简化提效，推动前端投资业务过会效率；——投资数据安全、云端部部署、移动化办公等前瞻性需求越来越迫切……如何突破传统模式、解决业务痛点，提高企业竞争力与做战能力，加强业务一体化管控与内部协作成为同创伟业的重要考量。——解决方案●多维门户：不同角色快速配置信息资源。公司门户（推送待办待阅、新闻看板）、合伙人门户（项目成果可视化、多维数据）、风控门户（风险提醒）、投资经理门户（聚集业务精化、推动标准流程）、管理员门门户，优化资源配置，快速开启与推进业务协作。●基金管理：强关联全方位掌控基金实况。覆盖基金基础信息、LP信息、项目信息、财务信息到基金行业分析

4、、修改记录等领域，与投资管理、投后管理等模块紧密关联，打造同创伟业的投资中后台核心。●项目池/渠道：360度高效经营企业客户。以拜访记录第一条做为创建个人项目池的必备条件，合理规避资源归属问题，与周报联动，减少投资经理工作量；项目来源、相关人员、拜访记录等全方位记录客户信息，有效维护企业资产与人脉。●投资业务平台：全程管控，力保项目落地。基于长期最佳实践，E化投资管理流程，全生命周期管控投资业务，从立项管理、尽调预审到投决、付款审核等环节，全数字化管控，各大项目阶段进展了如指掌，业务高效推进。●投后管理：风控、增值服务等一体化管理。投资占比、投后估值、项

5、目收入等信息一应俱全，风险管控到位：通过录入/导入被投企业季度报表自动产生投后财务风险提醒；通过投资协议中对赌/回购条款结合被投企业财务数据对比产生投后法务风险提示。各类增值服务统一管理，便于形成一体化协同效益。●周报管理+项目、日程、差旅集成协作。针对投资机构人员事务繁忙、出差高频特点，同创伟业通过日程报备，让每个员工共享日程安排，以地区、时间、人员、团队维度组合式查询，可实时了解某区域时间段人员情况；而出差申请同时关系项目及费用，让流程更高效，更省力省心。周报管理与项目工作、日程、差旅整合，点击“提取工作内容”，可以生成本周工作快照,比如项目源维护、

6、新项目开发、项目跟进、投后、相关会议等。内外部会议统一管理，并与与日程、周报同步，让沟通与决策更高效。通过后端的提效、提能，协同办公模块有效支撑了业务的高效推进；平台还支持多端同步，通过手机、IPAD、笔记本等接入移动办公，随时随地展开投资业务管理与协同办公。——应用效果携手蓝凌，以核心业务管理为出发点，同创伟业打造了涵盖“募-投-管-退”全业务过程管理，同时实现企业日常流程和知识管理的智慧投资平台。通过该平台，同创伟业实现了基金投资和收益的细化指标留痕；实现从项目池到投后的全周期关联管理；实现对基金、项目、LP的关系强关联；强化了项目进展与过程文档的管

7、理，有效沉淀优秀项目的过程知识与经验；实现投后被投企业财务规范化管理及财务、风控的预警管理；实现员工日程/周报等的多维度效率优化，大幅提升了业务水平和运营效率。