全球科技产业格局面临趋势性变化.docx

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1、全球科技产业格局面临趋势性变化1、IT产业链分工：从分工明确，到彼此重叠在全球化的背景下，全球科技产业链是一条分工明确、产业环节彼此分明的链条。不同企业基于自身优势在IT产业链条上扮演不同的角色，不同的国家和地区也因为彼此不同的相对比较优势，在深耕自身不同的产业链环节。比如芯片的研发、设计、生产、制造，苹果产业链的不同环节；甚至软件开发环节中，也有软件外包（一般在中国、印度等IT成本较低的国家和地区）这样的中低端环节。但这种平衡是暂时的，外部变量可能随时将这一平衡状态打破。原本彼此划分清晰的产业链

2、边界，可能会逐步模糊，产业链中原本上下游关系的企业，可能会演变为业务直面竞争的竞争对手。从演化趋势来看就是，平衡状态被打破，寻求一种新的再平衡。这种外部变量，我们看到的主要包括：技术革命和地缘政治。当然企业处于自身原因也会逐步扩大自身业务边界，可能会进入到原本上下游的业务领域，但这种大部分是个体现象，不是产业级现象。技术革命对这种产业平衡的打破，我们可以看看智能驾驶对汽车产业的变革。虽然智能驾驶的技术革命还没有到来，但我们已经看到在这条智能驾驶实现之路上，出现了各种各样的企业。在产业链上形成的现象

3、就是：原本清晰的汽车产业链环节，其边界正在逐步模糊，上下游的企业变为同环节的竞争企业。这背后的本质是，汽车行业正逐步从原来的工业产业，逐步演化为信息技术（IT）产业。同样，中美的地缘政治因素，对全球科技产业链都带来了较大的影响，对中国和美国之间的科技依存度、产业链分工都带来较大影响，这种影响程度不是微观的企业级维度，而是宏观的产业级维度。我们认为，这种影响是趋势性的，而且这种趋势可能是不可逆的。2、从“美国一极”到“中美两极”未来全球信息技术（IT）格局或将从“美国一极”向“中美两极”演进。计算机

4、底层架构的核心部件，包括芯片、操作系统、数据库、中间件、存储等，其技术标准和底层架构，基本是由海外的几大IT巨头来制定和控制，而且形成了完备的生态体系。而且，这个生态体系已经运行了30年以上的时间。而从未来全球IT产业发展格局来看，我们认为，中国IT底层技术架构和技术产品标准，也将逐步建立中国自己的标准。未来，中国企业将渗透到更多的IT产业链的核心底层环节。从底层软硬件到上层应用软件，中国有望逐步建立自身完备的产业链和生态体系。这一趋势已经不可逆转。全球科技产业格局，从美国一极到中美两极的演变，不

5、是中美地缘政治的必然产物，可能更是自然发展的必然产物。科技产业伴随国民经济体同向发展，科技产业链条的产业分工也在发生变化。科技产业随着经济体的发展和发达，也逐步从科技产业链的中低端，向中高端转移。我们认为，这种产业链从低到高的转移，也不是一个企业或者一个国家所能决定的，而是产业规律决定的，是企业和产业盈利的本质决定的。从全球科技产业发展趋势来看，我们认为，全球科技或将逐步从原来的美国一级向中美两极演变。中国或将逐步建立在具备自主核心的产业链环节的IT生态体系。3、技术革命成就一个国家回顾全球工业和

6、科技产业版图的变迁，我们可以发现，产业革命成就的不是一个企业，而是一个国家。企业是一个国家崛起的微观主体。18世纪60年代到19世纪40时代，人类开始进入蒸汽时代。也就是大家熟知的第一次是工业革命：蒸汽革命。第一次工业革命开创了以机器代替劳动的时代。在这一轮创新周期中，成就了英国、法国等欧洲国家。19世纪70年代到20世纪初，科学技术的进步和工业生产的高涨，被称为近代历史上的第二次工业革命。世界由“蒸汽时代”进入“电气时代”。工业重心由轻纺工业转为重工业，出现了电气、化学、石油等新兴工业部门。18

7、66年德国西门子发明了发电机。在这一轮创新周期中，成就了德国。20世纪40年代以来，科学技术革命到来。原子能、电子计算机、微电子技术、航天技术、分子生物学和遗传工程等领域取得重大突破。其中最具划时代意义的是电子计算机的迅速发展和广泛运用，开辟了信息时代。它也带来了一种新型经济——知识经济。在这一轮创新周期中，成就的是美国。可以说，美国科技的崛起和强大，也是伴随着信息革命而逐步确立的。在科技革命的发展过程中，中国其实抓住了移动互联网革命的发展（抓住了半个PC互联网革命），可以看到在全球的移动互联网企

8、业中，中国企业的相对比较优势还是比较明显的。但移动互联网是建立在传统信息技术架构之上，并没有对传统IT架构进行革新。也就是说，互联网（包括PC互联网和移动互联网）也只是信息革命的一部分，没有超越这次革命，而进入到下一革命时代。革命时代定义的标志，是以全球龙头公司的变迁为标志。地缘政治因素推动中国自主IT生态的建立。虽然表面来看，是在将信息技术革命的路径再走一遍，所不同的是，1）如今的IT应用和大量用户，能够缩短中国IT底层生态建立周期；2）中国自主IT生态建立的过程，也是中国自主创