2013新三板论坛暨投融资对接会香港律师作用.ppt

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1、2013新三板论坛暨投融资对接会香港律师的作用香港许林律师行林靖寰律师2013年10月目录新三板简要香港律师能提供的服务设立境外架构的好处建立境外架构的法律问题境外融资的法律问题利用境外架构解决法律问题新三板的挂牌条件存续满两年主营业务突出，具有持续经营能力公司治理结构健全，运作规范股权明晰，股份发行和转让行为合法合规主办券商推荐并持续督导全国股份转让系统公司要求的其它条件《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》新三板挂牌流程–改制阶段和中介机构签署协议中介机构协调会会计师、评估师和律师进场工作会计师出具改制审计报告评估师出具改制评估报告律

2、师协助公司办理股份公司设立相关事宜在律师指导下召开创立大会和第一次股东大会股份有限公司成立领取股份公司营业执照整个改制流程一般2个月全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）第2.1条股份有限公司申请股票在全国股份转让系统挂牌，不受股东所有制性质的限制股份公司境内股东境内股东中国内地设立境外架构的好处1.拓宽公司境外融资渠道设立境外架构，企业不仅面向内地，而且面向世界，可吸引来自全球不同地方的资金。设立境外架构的好处2.减低公司融资成本随着内地收紧银根，利息飙升，融资成本大幅增加，但境外仍有许多融资渠道，利息相对低廉，比如港元最优惠利率现时为五厘

3、。设立境外架构的好处3.改善公司资本构成公司可发行不同类型的股票，如普通股﹑优先股等，股票亦可以信托形式持有。设立境外架构的好处4.吸收国际管理经验、提升公司管治水平境外企业公司管理要求严格，设立境外架构能学习国际管理经验，有助提升公司管治水平。设立境外架构的好处5.吸收外国高新科技境外架构不但能吸收外国高新科技，而且有助吸引外国顶尖人才。设立境外架构的好处6.开拓境外市场成立境外架构能拉近与境外投资者的距离，建立更紧密关系，有助企业开拓海外市场。设立境外架构的好处7.提高公司股份流动性设立境外架构更容易吸引海外投资者，从而增加股份的流动性。设

4、立境外架构的好处8.提高公司境外上市可能性境外上市要求严格，尤其要求企业符合一定的公司管治要求，设立境外架构为企业作好上市准备，增加未来上市的可能性。设立境外架构的好处9.与国际接轨设立境外架构让企业走出中国，面向世界，加强与国际接轨。香港律师能提供的服务股份公司境内股东境内股东中国内地建立境外架构第一步香港律师能提供的服务股份公司境内股东境内股东境外股东中国内地建立境外架构第二步香港律师能提供的服务新三板挂牌股份公司境内股东境外股东中国内地建立境外架构第三步建立境外架构的法律问题全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）第2.1条股份有限公司申

5、请股票在全国股份转让系统挂牌，不受股东所有制性质的限制关于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定第七条公司的注册资本应为在登记注册机关登记注册的实收股本总额，公司注册资本的最低限额为人民币３千万元。其中外国股东购买并持有的股份应不低于公司注册资本的２５％。境外融资的法律问题关于外国投资者并购境内企业的规定第十一条境内公司、企业或自然人以其在境外合法设立或控制的公司名义并购与其有关联关系的境内的公司，应报商务部审批。第十五条并购当事人应对并购各方是否存在关联关系进行说明，如果有两方属于同一个实际控制人，则当事人应向审批机关披露其实际控制人，并

6、就并购目的和评估结果是否符合市场公允价值进行解释。当事人不得以信托、代持或其他方式规避前述要求。利用境外架构解决法律问题BVI公司香港公司境內股東股份公司律师在企业挂牌中的主要工作对企业进行尽职调查讨论和确定改制上市方案对改制上市的合法性进行论证股份公司的设立和变更对上市涉及的法律事项进行审查协助企业进行规范、调整和完善对企业的历史沿革、股权结构、资产、组织机构的运作、独立性等公司的全面法律事项的合法性进行判断协助和指导起草公司章程等公司内部法律文件出具法律意见书新三板挂牌流程–挂牌阶段公司改制成股份公司向政府申请试点资格和确认函律师和会计师二

7、次进场工作主办券商尽职调查券商制作备案文件券商内核向协会提交备案文件协会反馈意见回复意见，协会备案确认股份初始登记办理挂牌手续香港私募基金香港是亚洲第二大的私募基金中心，为本地及区内刚起步或发展的企业提供便捷的股本融资渠道香港所管理的基金总额约占整个地区的18%，仅次于中国内地2012年底，共有377个以香港为基地的私募基金，总额约为800亿美元（较上年增长17%）香港的私募基金业属高度外向型，大部分的区域性私募基金均以香港为基地基金大部分来自海外，并投资到区内公司，包括澳洲、新加坡、印度、韩国、日本及中国内地的公司(香港贸易发展局香港私募基金

8、业概况2013.07.12)完谢谢！欢迎提问