招商银行私人银行业务及转介计划方案介绍课件.ppt

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1、招商银行私人银行业务及转介计划方案介绍2011年4月500万～1000万钻石客户50万～500万金葵花客户1000万～5000万私人银行客户5万以下普通客户5万～50万金卡客户5000万以上超高端客户转介方案介绍对合作伙伴的奖励推荐一名金卡客户获40元积分奖励推荐一名金葵花卡客户获200元积分奖励推荐钻石以上客户可参与积分排名获马尔代夫双人定制旅游、价值1万元旅游礼券或万宝龙笔。转介方案介绍定于2011年05月1日至2011年12月31日在分行开展私钻客户转介奖励大赛活动。在活动期间，将对贡献度最高的前30名私钻客户给予相应奖励。转介方案介绍一、贡献度最高的前10

2、位客户可参加“至美·马尔代夫”专享体验活动。转介方案介绍二、活动积分全行第11～20名的客户：获赠价值人民币一万元的尊贵旅行体验礼券；转介方案介绍三、活动积分全行第21～30名的客户：获赠分行送出的价值人民币4000元左右的万宝龙笔一支；关键点客户资产积分客户2011年05月1日至12月31日在我行的管理总资产（AUM）剔除第三方存管市值部分进行折算,月日均每1000万元得10分,月日均每100万元得1分，依此类推。将12个月的资产积分累加，得出客户的资产分值。关键点客户总贡献积分＝资产折算+推荐折算资产折算积分：老客户（推荐人）资产积分。推荐折算积分：新客户（被

3、推荐人）的资产进入我行下个月起，按资产折算标准折半计算成老客户（推荐人）的资产积分新客户持卡后，也可以作为独立的持卡客户，参加资产折算和推荐折算活动。关键点老客户（推荐人）及新客户（被推荐人）的要求老客户（推荐人）：须为在我行已持有私人银行卡、钻石卡的现有客户。新客户（被推荐人）：资产需要月日均达到500万以上，并且持相应等级的卡。关键点入围条件客户总贡献积分达30分以上且在活动期间成功申领相应等级的银行卡。如果客户本人资产不达标，但成功推荐客户贡献度高，分行可以酌情予以特殊发卡。案例分析我行客户A，2011年4月为我行推荐了新客户B，客户B为达标的钻石持卡客户，

4、在8月份又推荐了新客户C，客户C为私银持卡客户。新客户定义：2011年01月1日时点，尚未在我行开立账户或在我行的管理总资产（AUM）低于人民币50万元的客户。且在活动期间资产达标并成功申领钻石卡或私银卡。1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计客户B月日均资产（万元）50060070060060060060060060054资产积分567666666客户C月日均资产（万元）1000110012001200120057资产积分1011121212客户A月日均资产（万元）120011001300150090011001000130012001200

5、12001000195.5资产积分12111315911101312121210折算积分2.533.5388.5999总贡献积分12111317.51214.5132120.5212119注意事项客户资产状况和推荐人信息等真实性由财富中心与财富管理室共同认定。分行零售部财富中心每月统计私钻客户推荐情况，每月以快报形式公布竞赛情况和积分排名，并在活动结束时统计获奖名单并核实客户资产状况。谢谢！27