保险营销团队工作手册

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1、保险营销团队工作手册营销团队名称年度ｘｘｘｘｘｘ市分公司制使用说明1、为加强个人代理营销队伍的团队化建设，进一步建立健全管理制度、团队活动制度，规范营销团队工作，特编制本手册。2、本手册使用期为一年，用于记录营销团队的各项活动，是上级公司考核营销团队活动的重要依据。3、各项记录必须实事求是，严肃认真，及时准确。4、本手册是个人代理营销团队的内部资料，应由专人妥善保管，保管人员变动时应及时办理移交。目录1、誓词2、公司的战略目标、经营理念、企业精神3、2011年度展业竞赛方案4、2011年度培训计划5、营销团队概况6、营销团队人员名册7、月度明星榜8、

2、季度明星榜9、年度明星榜10、营销员业绩记载11、营销部例会范例12、营销部例会记录13、营销部培训记录14、宣传报道记载15、影像资料粘贴16、保险营销员管理规定17、个人代理人行为准则18、营销部例会管理办法誓词心系公司，服务大众；诚实守信，敬业爱岗；遵纪守法，团结互助；勇闯市场，实现价值；拼博进取，永不言败。公司的战略目标是：经过10—15年努力，建成国内领先、国际一流的知识型、现代化非寿险公众公司。公司的经营理念是：以市场为导向，以客户为中心。公司的企业精神是：求实、诚信、拼搏、创新。2011年度个人代理营销展业竞赛方案保险营销员2011年度

3、培训计划时间课时培训内容授课人备注营销团队概况营销团队人数性别男女政治面貌共产党员共青团员学历大专文化高中高中以下年龄18-35岁36-45岁46岁以上备注营销团队人员名册姓名性别民族出生年月学历职级身份证号码资格证书号码展业证书号码代理合同编号月度明星榜千元/人月份姓名实绩姓名实绩姓名实绩姓名实绩姓名实绩一二三四五六七八九十十一十二季度明星榜千元/人季度姓名实绩姓名实绩姓名实绩姓名实绩姓名实绩一二三四年度明星榜千元/人姓名业务实绩名次营销员业绩记载姓名年度目标业务实绩单位：千元一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计营销部例会范例（

4、本范例各个板块在执行时可以自行组合或调整）一、准备进场按业务部列队，团队主管在前，依次进入职场。二、进场就坐三、主持人走上主席台，致候主持人：各位保险同仁，大家好！客户经理：好（齐声）！主持人：大家辛苦了！客户经理：实现价值（齐声）！四、考勤主持人：下面请考勤员考勤。五、开场仪式请起立。唱《营销员之歌》。领颂誓词。健身时间。六、公布本周业务进度主持人公布本周各小组业务进度。七、宣布每周一星今天是××年××月××日，我荣幸地向大家宣布：获得“本周之星”的是：×××。让我们以热烈地掌声向他（们）表示衷心的祝贺。八、新闻、要闻发布主持人：下面由×××主持《

5、耳听八方》，大家欢迎！（本栏目主要是新闻或评论或信息发布）九、开心一刻主持人：下面由×××主持《开心一刻》，大家欢迎！（听音乐、讲笑话、健身或做游戏等）十、展业技巧主持人：下面由×××主持《一招制敌》，大家欢迎！（主要请客户经理介绍展业经验或营销技巧培训）十一、业务规章（主要学习新险种或业务新规定）十二、相互交流（给一定的时间，让大家自由交流）十三、宣布有关决定主持人：下面由×××宣布××决定十四、解散主持人：各小组分散活动，处理有关业务交接和领销手续。营销团队例会记录时间职场地点主持人记录人到会人员名单：缺席人员名单：主要内容及议程：例会评价：营销

6、部培训记录时间培训地点授课人主持人培训内容：参加培训人员名单：备注：展业竞赛、营销团队建设宣传报道记载时间内容稿件发往单位营销团队活动影像资料粘贴保险营销员管理规定2006-04-112006年第3号　　《保险营销员管理规定》已经2006年3月13日中国保险监督管理委员会主席办公会审议通过，现予公布，自2006年7月1日起施行。　　主席 吴定富　　　　　　　　　　　　　　二○○六年四月六日　　保险营销员管理规定第一章总则　　第一条为了规范保险营销员的营销活动，维护保险市场秩序，保护投保人和被保险人的合法权益，促进保险业健康发展，制定本规定。　　第二条

7、本规定所称保险营销员是指取得中国保险监督管理委员会（以下简称中国保监会）颁发的资格证书，为保险公司销售保险产品及提供相关服务，并收取手续费或者佣金的个人。　　第三条本规定所称保险营销活动是指保险营销员经保险公司授权进行保险产品销售及相关服务的活动。　　第四条本规定所称保险公司是指经保险监督管理机构批准设立，并依法登记注册的商业保险公司及其分支机构。　　第五条中国保监会根据国务院授权，对保险营销员履行监管职责。　　中国保监会派出机构，在中国保监会授权范围内行使职权。第二章资格管理　　第六条从事保险营销活动的人员应当通过中国保监会组织的保险代理从业人员资

8、格考试（以下简称资格考试），取得《保险代理从业人员资格证书》（以下简称《资格证书》）。　　第七条《资格证书》