留学机构&银行---合作方案.doc

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1、银行&留学机构合作一、可行性------银行和留学机构有互惠互利性1.银行需求：a.存款量：办银行卡信用卡留学贷款……2.留学机构：高净值客户（签证）+高净值客户子女（留学）二、银行内重点合作对象-------主要银行中掌握留学客户的部门或员工1.私人银行部或者财富管理中心的客户经理例：招行“金葵花”但是招行自己开展国外签证和旅游服务，国外留学服务和启德教育合作，但招行是在国外设网点最多的银行，留学生乐于选择招行）2.行长、副行长--资历深，高净值大客户多。三、哪类银行更易合作-----非五大行等股份制银行，此类银行更多的追求利润，自主性强。例：华夏

2、银行----长期积极开展国外金融业务，办卡任务中，存款业务多。光大银行----目前正在开展此类合作。兴业银行----理财业务强大，私人银行客户多。招商银行----招行国外金融业务多自己承包，留学服务已经和国内机构合作。浦发银行----私人银行业务好，对外金融业务全面。此外，三方理财机构如：恒天财富等手中都掌握着非常多的高净值客户。四、如何着手合作事宜1.先着手去总行了解哪些部门负责对外合作事宜---总行打通后，下面的小网点好开展，积极性也高。2.小网点试验，先试水网点负责人态度。3.打听其他合作机构如何与银行开展合作。五、中信银行留学合作计划书（自网

3、络摘抄重点部分）第三条 合作原则、合作方式及内容 一、合作原则 合作双方在遵守国家法律、行政法规及相关行业规章制度的前提下，本着“相互支持、密切合作、互利互惠、共同发展”的原则，建立融洽、紧密的业务合作关系，利用双方在不同领域内的行业资源优势，发挥各自业务特色，共同促进双方业务发展。 二、合作方式 甲方将乙方视为其出国金融业务的战略合作伙伴，接受乙方推荐的办理出国存款保证金及其他业务的客户，并将有出国留学咨询、申请及申请背景提升服务需求的客户向乙方推荐；同时根据自身业务需要，在乙方营业场所及活动现场指派专人驻点，宣传甲方出国金融业务，利用乙方服务网络

4、获取客户资源；不定期开展客户沙龙、讲座，邀请乙方提供专业讲师、宣传资料等。 3精品文档交流乙方是提供出国留学服务的合法注册公司，作为甲方出国金融业务的合作伙伴，为其具有出国留学咨询、申请及申请背景提升意向的客户，提供专业咨询、学校申请和申请人背景提升的服务；同时利用自身资源向甲方推荐办理出国存款保证金、保险、信用卡及其他业务的客户，并为甲方在乙方营业场所驻点宣传提供支持；根据甲方业务需要，以提供讲师、宣传资料等方式配合甲方开展出国金融主题沙龙、讲座活动。 三、合作内容 在不违反相关法律法规的前提下，甲、乙双方可在包括但不限于下述业务领域开展合作： （

5、一）客户推荐 1.合作双方同意充分利用各自的服务网络和客户资源优势，向对方推荐符合其需要的客户。在合作期限内，双方各自依托行业优势，甲方向乙方推荐具有出国留学咨询、申请及申请背景提升意向的银行客户，乙方向甲方推荐办理出国存款保证金、保险、信用卡及其他银行业务的客户。 2.经合作双方认可，乙方同意每年向甲方推荐的客户不少于乙方当年总客户人数的40%。 3.经合作双方认可，甲方同意每月向甲方推荐的客户部少于30组。 （二）驻点营销 1.为满足甲方出国金融业务发展的需要，乙方同意甲方指派专人以驻点形式在乙方营业场所及活动现场开展出国金融业务宣传与营销工作，

6、开展现场客户收集。 2.为促进甲乙双方出国金融业务发展的需要，甲方同意乙方指派专人以驻点形式在甲方指定营业场所开展出国留学咨询和申请的宣传与营销工作。以6个月为准入及考核期限，入驻之日起，6个月期满未按照双方合作内容执行的，不得再次进入甲方营业场所驻点。 （三）业务优惠 1.经合作双方认可，乙方同意向甲方员工及有出国留学咨询、申请及申请背景提升服务需求的客户提供享受全部产品及服务8折的优惠政策，并承诺上述优惠价格不高于乙方向其他合作机构提供的最低价格。 2.经合作双方认可，凡甲方推荐至乙方的客户，乙方按照收取客户产品及服务手续费的20%向甲方返回收益

7、。 （四）专业服务 １．产品及服务项目培训 乙方将根据甲方的实际需求，通过讲座和材料分享等形式，对甲方工作人员进行   乙方产品及服务项目的培训。并根据乙方产品及服务政策变化，定期培训和更新培训材料。 ２．专业咨询及留学申请、申请背景提升服务 针对有出国留学咨询、申请及申请背景提升的甲方客户，乙方承诺提供专业出国留学咨询、申请及申请背景提升服务，具体服务项目、收费标准及流程如下（乙方补充）：     （五）客户沙龙 乙方将根据甲方需求及业务进展情况，为甲方举办的出国金融主题讲座、沙龙活动免费提供专业讲师及宣传物料，配合甲方开展相关工作。 第四条   

8、双方的权利和义务 一、甲方权利和义务 甲方有权要求乙方根据双方对合作内容的约定，为甲方出国金融客户提供满足其