理财顾问岗位说明书.doc

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1、理财顾问岗位说明书一、基本信息：岗位名称：理财顾问岗位人数：1人隶属部门/科室：营业部直接上级：总经理二、岗位工作概述：理财顾问，就是对一个人的家庭经济收入、支出、投资进行的财务规划和提出具体建议。工作主要是为客户提供咨询信息并为公司其他金融产品的销售提供客户信息。三、主要岗位职责：1、收集、分析各方面金融、财经信息2、掌握客户信息、需求和理财目标，掌握客户的基本状况3、辅导客户记录财务收支和资产负债账目，分析客户财务收支状况，判断客户财务现状4、针对客户需求独立设计可行性方案，给予指导5、收集反馈意见，分析方案的实施结果，撰写报告6、修改客

2、户的方案，以适应新的投资环境7、根据客户的实际需求，代理理财8、推广投资产品，开拓客户资源，开发、维护客户关系四、岗位任职条件1、学历：：大专以上2、知识：拥有金融、证券、经济、投资、财务类专业大学本科以上学历；具备经济学、经融学、投资学、税收、财务会计等专业知识3、经验：金融、证券等行业三年以上的从业经历，拥有扎实的专业知识，娴熟的投资理财技能4、基本技能：具有较强的学习能力，掌握金融领域的各项知识，熟悉股票、基金、债券、外汇等各项金融业务领域和国家金融政策及发展现状，对金融市场具有敏锐的洞察力；具备较强的分析能力、表达能力、沟通能力、应变

3、能力等5、特殊要求：诚实守信良好的职业素质和道德品质强势的专业背景身兼多能的金融通才五、岗位在组织中的位置