2018-2019中国百货零售业发展报告(3.27).pdf

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1、2018-2019年中国百货零售业发展报告2019年03月中国百货商业协会冯氏集团利丰研究中心引言百货作为传统的零售业态，曾经风光无限，也经历了风吹雨打时的落寞。尤其是前几年受限制三公消费和电商分流的影响，百货行业步履维艰。痛定思痛，百货行业逐步回归商业本质，在消费者身上下功夫，如增加体验、调整商品结构、创新会员营销模式、提升商场品味等。可喜的是，我们看到很多企业的销售开始回升，利润有所增加。样本统计显示，2018年百货店的销售总额增长了4.2%，利润总额增长了6.4%。本报告将为您揭示行业的详细情况。本报告由中国百货商业协会、香港冯氏集团利丰研究中心共同撰写，并于2019年3月在“

2、第十七届中国百货零售业年会暨商业创新峰会”上发布。香港冯氏集团利丰研究中心根据本报告撰写制作英文报告，并同期发布。目录第一部分百货零售业运行环境1一、零售业基本面分析2二、百货行业整体经营情况6第二部分百货行业转型创新的主要做法与特点7一、深入推进全渠道发展，科技成重要抓手8二、深度拓展自采自营业务，进一步建立品牌价值，提升毛13利率三、大力发展创新业务，拓展多元化业态17四、体验式消费为转型创新焦点19第三部分百货行业发展存在的问题21一、转型遇到瓶颈阻力22二、成本压力继续提升22三、商品价格缺乏竞争力22四、核心能力提升仍需时日22第四部分行业发展的趋势和方向23一、总体发展持

3、续向好24二、更多采用线上工具24三、并购重组案例多发24四、区域百货优势不减24五、与购物中心的界限模糊245第五部分发挥行业作用，再创卓越一、行业地位无可取代26二、多措并举再创卓越272018-2019年中国百货零售业发展报告第一部分百货零售业运行环境12018-2019年中国百货零售业发展报告一、零售业基本面分析2018年，社会消费品零售总额38万亿元，比2017年增长9.0%，扣除价格因素实际增长6.9%，这是多年以来增速较低的一年。其中，限额以上零售业单位中的超市、百货店、专业店和专卖店零售额比上年分别增长6.8%、3.2%、6.2%和1.8%。各个业态增速普遍放缓，线上

4、线下都面临较大压力。百货业态经历多年的痛苦转型，整体有触底回升迹象。例如，SKP在2017年单店125亿元销售的基础上，2018年销售再创135亿新高；银泰百货年度同店比大幅增长37%；王府井集团2018年净利润为近五年最高；远东百货在大陆的业务10年来首度由亏转盈；百盛集团在2017年扭亏为赢，2018年继续向好。总体上看，百货行业呈现以下几个特点：(一）线上线下融合初见成效线上线下融合是零售业发展的趋势，也是行业的共识。实体零售在这一过程中，经历了PC电商、O2O、移动电商、社交电商等阶段。在初期，企业往往把开办电商作为线上工作的重点，线上往往等同于电商。在早期开展电商的实体企业

5、中，百货公司占比最高，一方面原因是2010年之前，百货业的利润一直较为可观，具有较强的投入能力；同时电商初期主要冲击百货店主力的家电、化妆品等品类，对百货公司构成较大压力。由于百货公司的联营模式，对货源渠道、库存情况和商品价格掌握非常有限，难以形成快速市场反应，无法满足消费者的需求，早期实体百货的电商业务大多步履维艰。目前百货业线上线下融合的手段更多样化，做法更务实、接地气。既有重要环节上的应用，也有整体流程的连接。例如，银泰利用APP，实现线上商品查询订购物配送；新世界试点推出“新闪购”网上商城，组织爆款及特惠款商品，在线下单、线下提货；汉光百货通过微信，向消费者个性化推送信息；欧

6、亚集团的小程序商城“欧亚微店”的销售稳步提升。十家主要百货企业的全渠道方案见表1-1。(二)企业并购重组持续深化2018年初至今一年多发生的近20起主要零售并购重组案例中（见表1-2），与百货业相关的超过了一半。例如，银泰百货全资收购西安开元、广百和友谊合并、首旅集团整合王府井、苏宁易购收购万达百货等。并购的原因既有强强联合，也有弱肉强食。对于百货行业来说，并购主要有两个特点，一是行业集中化加速，在一定程度上加强了并购主导方的实力，扩大了销售规模，增加了市场竞争力。二是向渠道上游延伸。除了王府井认购千百度的部分股份外，实体零售投资参股上游企业的案例逐年增加，例如之前大商集团投资澳洲食

7、品公司、众多百货公司开设的买手集合店等。在行业发展过程中，有真正线上能力的实体企业将越来越占据优势。如苏宁易购、银泰百货，基本建立了较强的线上能力，将在后续的并购和整合中发挥重要的作用。22018-2019年中国百货零售业发展报告(三)自采自营模式深入探索百货业最被诟病的是商品经营能力，由于多年来主要采用联营出租的经营模式，百货企业自主的商品采购能力和经营能力几乎丧失，自营占比在全行业中不超过5%。由于大量采用联营出租方式，企业几乎没有采购部门，失去了对品