简洁CRM发或求购.doc

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1、简洁CRM开发或求购-----感谢您观看本文档，为了节省沟通时间，请您务必仔细阅读每一行文字。描述：与一些全面或成熟的产品相比，这是一个较为简洁的CRM系统，虽然如此，涉及到的各种参数还是比较多的，所以个人认为如果在已有的系统基础上加以修改会方便一些，当然，如果您手头刚好有套已完成的作品并且包含下列所有功能，那么也可考虑直接购买，您甚至可以选择屏蔽掉我不需要的功能，价格另行商议。注意：一些开源项目或通用简单的CRM请不要推荐了，因为我都有，但是因为领导要求要做一个这样的系统。由于时间有限，本文档对产品的描述应该还存在一些细节上的疏漏，请根据程序的需要或设计稿页面加以完善或立即

2、与我联系。另外，我曾经设计整理了一些页面的平面设计稿件，在设计界面或数据库时可以参考，不过只是参考而已，如果有任何您认为值得商榷的地方，请及时联系我,以便提高工作效率。在完成这个项目以后，我们如果需要升级系统的话，可以再商量。我们的系统大致涉及到如下角色：销售小组成员（业务员）、主管、经理以及客户。在实际工作中，我们有这样的工作需求，即各地业务员定期向总部（主管）汇报每周、每月的工作总结，包括客户资料、客户项目情况、进度、业务员费用记录、合同签订情况、回款情况等。公司经理将可以浏览每个业务员、业务小组的销售业绩，客户资料，合同列表、回款进度等统计信息。以上是系统用途简介。下面

3、是系统分析。l架构要求：无限制，要求提供源码,B/S结构。一般ASP/.NET+AC/SQL或PHP+AC/SQL均可。重要的提醒：系统中的主要操作对象需存在关联关系，如客户单位与联系人互相关联；客户单位与订单相互关联；客户需求关联着公司产品资料；费用报销和出访、回款关联着客户单位；具体指，在一个页面可以有关联对象的快捷链接或显示相关联的内容。比如，在订单详情页面我们可以点击链接到相关的客户资料页面。l人事关系与权限说明：经理销售主管A小组主管B小组主管C小组主管业务员A业务员B业务员C业务员D备注：A.在我们的系统中，小组主管和业务员一样，都是直接向销售主管汇报工作。不过小

4、组主管可以查看整个小组和每一个业务员的销售业绩。B.销售主管可以分派客户，如将业务员A的客户转给业务员B。C.销售主管可以对所有或某一小组发布通知与公告。D.销售主管与经理的权限一致。E.系统管理员可设置部门、公司产品等一些底层参数。F.所有用户只可查看自己权限范围内的各种信息，如业务员可查看自己的客户列表、出访列表、费用报销列表，而销售主管则可以查看全部用户的各种信息。工作界面：一．客户资源管理1.新增客户资料1.1单位概况（名称、主营业务、地址、电话、传真、客户类型、级别、企业类型、客户来源、网址、开户行、帐号、备注等参数）-添加客户单位名称后-需显示数据库中是否有重复单

5、位名-模糊匹配。1.2联系人（姓名、性别、职务、生日、电话、手机（可填多个）、传真、E-mail、爱好等参数）1.3意向与需求1.4客户项目概况2.客户列表1客户列表2本组客户3全部客户3.联系人列表-读取联系人-关联客户4.客户搜索-根据单位名称、电话、联系人等参数进行筛选；-只可搜索在全县范围内的客户二、出访记录1.新增出访1.1基本参数1.2关联客户2.出访列表2.1关联业务员二、费用记录1.新增费用费用基本参数类型：关联客户/自定义2.费用列表2.1关联业务员/类型三、订单管理1.新增订单1.1订单参数1.1.1合同号1.2关联客户1.3关联产品1.4回款进度2.订单

6、列表四、回款管理1.读取需回款列表-关联订单号-关联客户五、周总结参数：标题、汇报人、日期、内容、附件六、月总结参数：标题、汇报人、日期、内容、附件七、通知与公告1.添加通知2.最新通知3.通知列表八、文件管理1.上传文件-选择保密/公共2.私人文件3.公共文件九、公司产品资料十、数据统计1根据日期与用户组、用户，筛选相应的业绩、回款、费用等情况。十一、日程提醒1.新增日程安排1.1新增拜访-选择客户1.2新增回款提醒-选择订单1.3新增其他工作日程安排1.4分派任务（转发日程安排）2.日程表备注：提醒最好以右下“冒泡”的形式出现，弹窗本来也可，但有被过滤的可能？l系统后台1

7、.部门设置2.人事设置3.产品库管理