中国石化行业分析郑宝山.pdf

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1、我国石化行业分析－炼油、乙烯、芳烃现状和展望郑宝山石油和化学工业规划院2013年4月报告内容•我国石化行业面临的几个突出问题•炼油行业现状及发展趋势分析•乙烯行业情况及发展热点分析•芳烃行业情况及发展热点分析我国石化行业面临的几个突出问题我国化工行业面临的几个突出问题•产能过剩形势严峻，产品同质不断蔓延•对外依赖屡创新高，资源瓶颈逐渐加紧•安全环保意识提高，本质安全引人关注•节能减排任务艰巨，耗能产品风采难旧产能过剩形势严峻，产品同质不断蔓延•产品同质化主要来自于技术同质化–原创技术少，多数来自引进(聚乙烯、聚丙烯)–先

2、进技术不可得，二流技术成为热点–技术一旦可得，蜂拥而上•聚甲醛：香港富艺•乙丙橡胶：意大利Fastech•丁基橡胶：俄罗斯，意大利•聚碳酸酯：德国，下一个产能过剩产品？对外依赖屡创新高，资源瓶颈逐渐加紧•原油•甲醇–沿海沿江投产和在建MTO产能270万吨/年，需外购甲醇800万吨•丙烷–丙烷脱氢制丙烯在建产能近500万吨/年•下一个？安全环保意识提高，本质安全引人关注•厦门PX引发•大连PX•镇海炼化一体化•天津中沙聚碳酸酯•重庆MDI反对声音从未停止•下一个？•提高本质安全节能减排任务艰巨，耗能产品风采难旧•2011年

3、，我国石油和化学工业单位能耗虽然持续下降，但随着经济规模的快速扩大，总能耗增长8.9%，为近年来最大增幅，占全国规模工业总能耗的19.9%。其中，化学工业增长11.1%，占全国能耗比重11.9%。•“十二五”石油和化工行业节能减排目标，单位工业增加值用水量（比2010年）降低30%、能源消耗降低20%、二氧化碳排放降低17%，化学需氧量（COD）、二氧化硫、氨氮、氮氧化物等污染物排放总量分别减少8%、8%、10%、10%，挥发性有机物得到有效控制。•对耗能产品征收出口关税–粗苯10%–煤焦油15%–氢氟酸15%–磷酸30

4、0元/吨–硫酸钾/其他氯化钾2000元/吨–尿素出口价格不高于基准价格时，2%；出口价格高于基准价格时，税率=(1.02-基准价格/出口价格)*100%炼油行业现状及发展趋势分析炼油行业行业进展企业产能万t/a企业产能万t/a炼油能力持续增长：我国炼油工业经过五十茂名石化2350福建联合石化1200多年发展，已成为世界炼油大国。截至2012年底，原油一次加工能力达到5.7亿吨/年镇海炼化2300惠州炼油1200（同比增长2980万吨/年），居世界第二位。大连石化2050抚顺石化1150就单个公司而言，中石化居第二位，中石

5、油居第四位。金陵石化1800齐鲁石化1050产业集中度和炼化一体化继续提升：截止独山子炼化1600兰州石化10502012年底，我国已建成20座千万吨级炼油上海石化1600青岛炼化1000基地，其中14个为炼化一体化基地。形成长三角、珠三角和环渤海湾三大炼化集群，及燕山石化1600大连西太1000靠近东北、西北油田的炼化产业带，合并形广州石化1570广西石化1000成了“三圈两带”的格局。2012年，千万吨级炼油基地合计产能为2.8亿吨/年，占总产天津石化1550吉林石化1000能50%以上。高桥石化1300辽阳石化10

6、00炼油行业行业进展成品油产量平稳增长，市场呈供过于求态势：全年成品油产量28171万吨，同比增长5.5%；成品油表观消费量27664万吨。市场供略过于求，汽油、煤油、柴油出现了自2007年以来的首次全面净出口，全年成品油净出口507万吨。国际原油价格震荡，价格调整频繁：2012年成品油价格调整8次，全年平衡，汽油净调升250元/吨，柴油净调升280元/吨。炼油行业行业进展柴汽比下降，汽车销量累积效应显现：2012年我国生产柴汽比和消费柴汽比均低于2，双双创下近十年来的新低，其中生产柴汽比为1.92，较2011年下降0.

7、15；消费柴汽比为1.97。升级改造动力不足，柴油质量升级进度依然缓慢：《车用柴油》标准（GB19147-2009），2010年1月1日起开始执行国III标准，过渡期为一年半，从2011年7月1日开始强制实施。到2012年底，我国车用柴油产品仍未全部达到国III标准,导致国IV标准被迫推迟。炼油行业主要问题与挑战企业/项目名称新增能力预计投产备注中化泉州石化12002014新布点炼油能力仍将快速中石油云南炼油项目10002014新布点增长，产能过剩趋中石油四川石化项目10002013新布点中科湛江一体化项目1500201

8、4新布点，含乙烯势加大：主力石化中石油中委揭阳20002015新布点集团为抢占市场，中海油惠州二期10002015扩建，含乙烯中石化茂名石化10002012新布点加快产业布局；地中石油浙江东海炼化一体化合资项目20002016新布点，含乙烯方炼厂以燃料油深中石油中俄东方项目13002016新布点中石油锦西石化1000