银行保险营业部经理及区域主管管理办法.doc

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1、阳光人寿保险股份有限公司银行保险营业部/渠道经理及区域主管管理办法（暂行）阳光人寿保险股份有限公司银行保险部二零零七年十二月前言：营业部/渠道、区域是银保最基层的经营单位，是实现业绩和业务品质的载体，对营业部/渠道、区域的有效管理，事关银保成败的关键。基于此，我们作了如下的设想和规定：一、为确保成本可控，将其纳入外勤人力费用考核。二、营业部/渠道、区域的设立有严格的原则、标准和必要的程序。三、营业部/渠道经理、区域主管的考核以业绩和业务品质为主。四、营业部/渠道经理、区域主管提取绩效奖金，以充分调动积极性和发挥主观能动性，同时，考虑到“一家为主，多家合作”的渠道策略

2、，按“效率优先、兼顾公平的原则”，80%的绩效奖金直接与所辖团队业绩挂钩，20%与所辖团队业绩达成率、管理能力、业务品质和客户经理达标率等相挂钩。目录第一章总则第二章营业部/渠道经理的组织架构及岗位职责第三章营业部/渠道经理的职涯规划及薪资待遇第四章营业部/渠道经理的晋升、季度（年终）奖金与考评/考核第五章营业部/渠道经理的人事、考核管理第六章区域主管的岗位职责第七章区域主管的职涯规划及薪资待遇第八章区域主管的考核方法及原理第九章区域主管的人事、考核管理第十章附则附件1：营业部/渠道经理及区域主管月度薪资表附件2：营业部/渠道经理、区域主管管理能力测评表附件3：银行

3、保险新营业部/渠道启动申请表附件4：银行保险营业部/渠道经理正式任命审批表附件5：营业部/渠道经理定薪依据表附件6：银行保险区域主管正式任命审批表第一章总则第一条为构筑银行保险系列顺畅、稳定、有效的销售管理体系，顺利达成银行保险销售目标，推动公司银行保险业务快速、健康、有序的发展，实现对银行保险营业部/渠道经理及区域主管的规范化、专业化管理，总公司银行保险部会同人力资源部、精算部及财务部，共同制定《阳光人寿保险股份有限公司银行保险营业部/渠道经理及区域主管管理办法》（以下简称“本办法”）。第二条本办法所称“银行保险营业部/渠道经理”（下称“营业部/渠道经理”），是指

4、与公司签订《劳动合同》，从事银行保险营业部/渠道管理工作的人员。本办法所称“银行保险区域主管”（下称“区域主管”），是指与公司签订《劳动合同》，从事银行保险区域管理工作的人员。第三条营业部/渠道经理、区域主管的任免、管理、薪资、考核、福利待遇、工作规范和奖惩等事项，自本办法发布之日起依此执行。各分公司制定《××分公司银行保险营业部/渠道经理及区域主管管理办法实施细则》，上报总公司审批，详细要求见第十章。第四条本办法解释权归总公司银行保险部和人力资源部。组织架构及工作职责第五条组织架构分公司分管总部门经理营业部经理/渠道经理三级机构银保负责人区域主管客户经理客户经理策

5、划/培训/人员管理岗位销售支援室综合内勤/行政本部区域主管企划/培训人员销售支援人员说明：一、以上架构仅限用于分公司开业后一年内的情况。二、区域主管并非必设岗位。三、如因工作需要，营业部经理/渠道经理对外可称为销售总监，区域主管可称为区域经理。，第六条营业部/渠道经理工作职责一、依据部门下达的业绩目标和业务品质指标，制定本营业部/渠道的工作计划，并确保业绩目标和业务品质指标的达成；二、对团队人员进行日常管理，指导所辖客户经理正确运用各项活动管理工具。定期或不定期组织内部早/夕会等，完善客户经理的训练和辅导工作，提高客户经理的销售技巧；三、负责所辖渠道的维护和协助部门

6、渠道拓展；四、定期与上级分管负责人进行沟通、汇报，确保所负责的营业部/渠道银行保险业务的顺利开展；五、定期或不定期组织银行渠道KPI分析会，帮助客户经理做好营业部/渠道终端销售人员的培训和管理工作；六、配合公司做好营业部/渠道的客户经理招聘工作；七、完成公司要求的其他事项。第三章营业部/渠道经理的职涯规划及薪资待遇第一节营业部/渠道经理的职涯规划第七条营业部/渠道经理的职涯规划一、职涯规划中级高级资深初级二、营业部/渠道经理的职级营业部经理/渠道经理的业务职级按照营业部/渠道经理的业务职级执行，起始职级原则上应在中级（含）以下。但是AA类、A类、B类、C类机构的营业

7、部/渠道经理最高起始薪酬（包括基本工资、岗位津贴、交通补贴、误餐费、通讯费补贴）分别不得超过7000元、7000元、6000元、5000元。第二节营业部/渠道经理的薪资待遇第八条薪酬构成一、营业部/渠道经理的薪酬包括基本工资、岗位津贴、交通补贴、误餐费、通讯费补贴、月度绩效、季度奖和年终奖，全部以工资形式发放。基本工资、岗位津贴、交通补贴、误餐费、通讯费补贴与职级相对应的最高限额见附件1。二、月度绩效营业部/渠道经理月度绩效奖=｛（月度该营业部/渠道经理所辖团队产生的险种A承保保费－上月险种A犹豫期退保保费－上月险种A非正常解约保费）×营业部/渠道经理险种A月度