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时间:2020-05-13
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1、2020年山东建筑钢材主导钢厂调研报告 调研目的:了解近期钢厂情况 调研人员:钢材鲁皖部 调研总结 1.4月钢厂减产、减修明显增加。本次调研样本9家建材钢厂,高炉开工率83%,轧线开工率72.23%,较上期调研(2月10日)下降11个百分点。 2.钢厂库存仍旧处于低位。9家主导建材钢厂库存总占比下降,库存总量约41.9万吨,较去年同期相比库存量增加56.18%。 3.4月计划产量较3月实际产量增加16万吨。4月份9家建材类主导钢厂产能利用率69.34%,相比于3月份实际产能利用率增加6.59%。 4.据本次
2、调研统计,山东省内钢厂4月份计划出口总量约14.2万吨,终端直供总量约17.7万吨。 5.原材料价格下跌,钢厂成本明显下降。9家主导建材钢厂厂内常备矿石库存大概在10-20万吨左右,利用周期约5-7天,采购周期基本维持在7-15天。 6.目前钢材价位,致使大部分钢厂仍处于绝对盈利状态,只有个别钢厂处于小额亏损。 一、钢厂减产、停产检修情况 据本次对山东省9家建筑钢材主导钢厂调研,高炉数量总计47座,其中处于检修停产状态高炉8座,占总高炉数的17%;轧机条数总计36条,目前处于停产检修状态10条,占总轧机条数的27
3、.77%;整个占比主因来源I钢厂全部高炉、轧线处于停产状态。 二、钢厂库存情况 据4月20日统计数据显示,山东省内9家主导建材钢厂厂内库存总量约41.9万吨(螺纹27.45万吨、盘螺/高线14.45万吨),较去年同期相比库存量增加56.18%。 三、钢厂产能、产量情况 据调查4月份山东省9家主导钢厂建筑钢材计划产量168.5万吨,产能利用率69.34%,相比于3月份152.5万吨的产量,环比增加16万吨,增幅高度10.49%。(备注I钢厂因环保问题自三月停产至今,月产能影响量约50万吨,A钢厂因成本问题,螺纹线一
4、直处于停产状态) 四、钢厂直供、出口、资源流向情况 1.B钢厂螺纹钢直供量不足一万吨,4月份出口计划0.6万吨; 资源分配主要以省内为主,省外消化量占10%。 2.C钢厂螺纹钢出口0万吨,线材出口0万吨。出口开发力度较弱; 螺纹钢直供0.5万吨,线材直供0.2万吨。主要在山东省内区域; 内贸集中在山东地区其中胶东区域40%、鲁西地区60%。 3.D钢厂出口主要集中在东南亚,本月出口订单5万吨; 目前资源流向30%在省外,70%仍在省内消化,跟去年相比变化不大。 4.E钢厂螺纹钢直供量4万吨/月,4月份出
5、口计划1万吨; 资源分配主要以省内为主,省外消化量占20%。 5.F钢厂出口计划暂无; 资源流向省内占比85%,其中胶东地方占比55%,省外占比15%。 6.G钢厂暂时没有出口量,但积极准备出口中; 没有直接的终端用户,一般都是依托贸易商供给到终端; 资源消化主要集中在省内。 7.H钢厂螺纹钢出口4万吨,线材出口3.6万吨。具体主要地区东南亚国家; 螺纹钢直供6万吨,线材直供6万吨。具体山东、安徽、浙江、江苏等区域; 内贸集中在山东(日照、临沂、胶东)40%、安徽20%、苏北区域20%。 五、钢厂成本
6、情况 1.B钢厂铁矿石常备库存15-20万吨,采购周期基本在7-15天,螺纹钢的完全生产成本2200左右(含税),70%的是长协矿,30%的是现货港口矿。 2.C钢厂铁矿石厂内可以利用周期为5-7天,铁水成本在1800元/吨左右(含税)。 3.D钢厂螺纹钢完全成本在2000左右,目前来看仍然有利润,矿石主要以长协为主,现货矿为辅,采购周期在7-15天,矿石价格下降钢厂并未多囤库存,当现货矿价格比较低的时候,适当补充些,无大幅补充的意愿。 4.E钢厂铁矿石常备库存15万吨左右,采购周期基本在10-15天,螺纹钢的完
7、全生产成本2000左右(含税),70%的是长协矿,30%的是现货港口矿。 5.F钢厂目前铁水成本1550元/吨(不含税),矿石主要来源进口矿,厂内常备库存10万吨,大概使用周期7-10左右,采购周期较短,采购现货一周的周期,当前基本处于盈利亏损边缘。 6.G钢厂目前螺纹钢的完全成本2050左右(含税),钢厂仍有一定的利润空间。矿石的采购周期也基本在7-15天,70%的矿来自外矿,30%的来自国内矿。矿石的常备库存在7万吨左右。 7.H钢厂铁矿石厂内可以利用周期7天,螺纹钢生产成本在2000元/吨左右(含税),90%
8、以上是长协矿。 六、钢厂盈利情况 综合以上调研数据我们认为 由于低成本原材料,省内钢厂盈利空间较前期增加,各钢厂生产积极性较高,导致成品材库存增加,而现货市场贸易商与下游采购商对于二季度看空情绪较浓,短期内现货行情仍将“阴雨绵绵”、价格易跌难涨。
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