高端装备制造业重装突围行业龙头蓄势待发.docx

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1、高端装备制造业重装突围行业龙头蓄势待发——阮韦波1.行业简要及范围界定1.1行业简要高端装备制造业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，其特征是产业关联度高、吸纳就业能力强、技术资金密集。其发展水平是各行业产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。近十几年来，我国高端装备制造业发展步骤明显加快，重大技术装备自主化水平显著提高，国际竞争力进一步提升，部分产品技术水平和市场占有率跃居世界前列。为继续发展这一战略产业，我国政府连续颁布装备制造业利好政策，进一步加强产业扶持力度，把发展装备制造业提升到经济升级、新兴产业的战略高度。振兴高端装备制造业是实现国家产业结构调整和产业

2、升级的重要保证和支撑，目前由机械部起草的关于振兴装备制造业的草案已入选“十二五”规划，在可预见的未来高端装备制造业迎来高速发展机遇。1.2行业范围界定高端装备制造业是按照《国民经济行业分类》行业标准分类方法划分而得，细化到申万行业分类标准主要包括：电气设备、普通机械、仪器仪表、专用设备、金属制品及非汽车交运设备，具体见下表：表格1高端装备制造业涉及具体子行业（申万标准）二级子行业三级子行业电气设备电机电气自控设备输变电设备电源设备普通机械机床工具机械基础件内燃机制冷空调设备专用设备建筑机械冶金矿产设备印刷包装设备纺织服装设备农用机械仪器仪表Ⅱ仪器仪表Ⅲ非汽车交运设备铁路设备航空航运设备

3、船舶制造资料来源：同花顺金融研究中心2.行业相关产业政策回顾与前瞻装备制造业作为国民经济的支柱性和战略性产业，装备制造业一直受到国家政策的大力支持，表格2回顾了我国高端装备制造业产业政策。表格2高端装备制造业相关产业政策回顾政策文件政策内容十七大报告指出要“加快转变经济发展方式，推动产业结构优化升级”，提要“提高自主创新能力，建设创新型国家”。“十一五”规划提出努力突破核心技术，提高重大技术装备研发设计、核心元器件配套、加工制造和系统集成的整体水平。特别是在高效清洁发电和输变电、高档数控机床等领域实现突破，提高研发设计、核心元器件配套、加工制造和系统集成的整体水平。《国家中长期科学和技

4、术发展规划纲要》掌握一批事关国家竞争力的装备制造业和信息产业核心技术，制造业和信息产业技术水平进入世界先进行列。到2010年，全社会研究开发投入占国内生产总值的比重提高到2%，2020年提高到2.5%以上，力争科技进步贡献率达到60%以上，对外技术依存度降低到30%以下。《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》明确国家将完善相关法律法规、制定重点领域装备制造技术政策、调整进口税收优惠政策、鼓励订购和使用国产首台（套）重大技术装备、加大对重大技术装备企业的资金支持力度、加强进口设备管理等方面政策支持。指明重点振兴大型煤化工成套设备、大型综采提升和洗选设备、大型海上石油设备、高附加值船舶

5、、铁路车辆、大型精密高速数控设备。《装备制造业振兴规划细则》提出要在清洁发电、高速铁路、城市轨道交通、农业和农村等十大领域的重点工程中大力发展相关核心产品，以增强核心产品的国内制造能力；在四大配套产品中，体现在上市公司中的主要是大型铸锻件和基础部件《七大新兴产业规划》《关于科技重大专项进口税收政策的通知》、国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006―2020年）》、“首台套”“首批次”等一系列后续政策资料来源：中国政府网预计“十二五”期间，国家装备制造业的重点任务将会紧紧围绕开发品种、提高质量、清洁生产、节能降耗、安全生产、两化融合等方面，广泛采用新技术、新工艺、新设备、新材料对传统装

6、备企业进行技术升级，鼓励企业结合产品结构调整、兼并重组等进行改造。表格3产业项目政策惠及的子行业政策涉及领域惠及的装备制造业子行业高速铁路铁路设备、工程机械、机床城市轨道交通铁路设备、工程机械基础设施工程机械、重型机械生态环境与民生重型设备、其他专用设备（医疗设备）等科技重大专项数控机床、机械基础件、机床燃气管道与液化储运石化设备、船舶特高压输变电输变电设备、机床煤矿与金属采掘重型设备农业与农村农业机械、工程机械高清洁能源新能源：核电、风电、太阳能等电气设备资料来源：中国政府网1.行业生命周期与价值链分析我国装备制造业处于行业成长期，在整体上，中国装备制造业仍处于成长期，但由于发展阶段

7、的不同以及增长的速度不同，各个子行业的生命周期会有所不同。具体而言，中国的数控机床、航空航天、铁路设备以及关键基础件等行业仍处于导入期，电气设备、交运设备、输变电设备、冶金矿产设备等行业处在成长期，而集装箱和港口机械（中国港口机械已占据全球70%以上的市场份额）已进入成熟期。图1我国高端装备制造业各子行业生命周期幼稚期成长期成熟期数控机床关键基础件航天航运铁路设备建筑机械输变电设备冶金矿产设备港口、集装箱设备资料来源：中机联资料整理图2高端装备