2019猪肉市场变化带来的冷链机遇与挑战-中物联-2020.1.pdf

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1、2019猪肉市场变化带来的冷链机遇与挑战中国物流与采购联合会冷链物流专业委员会内容与研究中心一、猪肉产业概况及市场变化情况目录二、猪肉产业转型升级带来的冷链机遇与挑战01.猪肉产业概况及市场变化情况猪肉产量及消费量中国是全球最大的猪肉消费国，同时也是全球最大的猪肉生产国，猪肉消费量、产量分别占全球49.3%、44.7%。统计局数据显示，2018年全国猪肉产量5404万吨，全年生猪屠宰量高达6.9亿头。农业农村部数据显示，2019年前三季度全国生猪出栏40978万头，比上年同期减少17.3%；猪肉产量3181万吨，比上年同期下降17.2%；三季度末生猪

2、存栏30675万头，比上年同期减少28.5%。2018年主要国家猪肉生产及消费量2012-2018年中国猪肉产量及出栏量数据来源：国家统计局、美国农业部国家农业统计局012019猪肉市场供应主要影响因素非洲猪瘟猪周期环保贸易摩擦受非洲猪瘟影响，大量生猪病死或被扑猪肉市场重复出现的供需周期，不少地方以环保为由，“一刀切”对我国猪肉进口、饲料生产等产杀，尤其是母猪怀孕生产体质较弱，易在过去的10年中，受市场规律关停大量养猪场，没有考虑政策的业链带来冲击，导致生猪养殖成于被传染，从而影响了后续仔猪繁育；自发调节，每3~5年就会出现前瞻性与协调性，片面地把生

3、猪养本上升，也在一定程度上助推了养殖场主动控制或者缩减产能；养殖户一轮较大的价格波动。这次涨价殖当成了低端产业进行清理。猪肉价格的上涨。的恐慌情绪较大，害怕被传染，大量宰正好赶上了猪周期。杀存栏生猪；一系列因素叠加，导致生猪供应严重短缺。01非洲猪瘟重创猪肉产业农业农村部畜牧兽医局局长杨振海表示，截止2019年11月21日，中国共报告160起非洲猪瘟疫情，扑杀生猪119.3万头。根据农业农村部网信息统计，自2018年8月第一起非洲猪瘟疫情爆发以来至2019年截止到9月份，我国大陆范围内共报告44起猪瘟疫情案例，2018年底，我国大陆范围内共报告非洲猪

4、瘟案例87起，共有23个省级行政区报告4月海南出现疫情案例标志着我国大陆地区所有省级行政区均出现非洲猪了猪瘟疫情，其中疫情案例最多的省份为辽宁省，共10起，其次为安徽省和湖南省，瘟病例。由右图可见，东北和东南沿海省份的猪瘟疫情数量明显减少，分别有8起和7起非洲猪瘟疫情案例。新增疫情多出现在西北、西南和海南，且时间多集中于上半年。01资料来源：农业农村部，南京大学NJU核真录整理生猪、猪肉价格大幅上涨2018年8月-2019年12月生猪价格（元/公斤）4540353025201510月第一周月第二周月第三周月第四周月第五周月第一周月第二周月第三周月第四

5、周月第一周月第二周月第三周月第四周月第五周月第一周月第二周月第三周月第四周月第一周月第二周月第三周月第四周月第一周月第二周月第三周月第四周月第五周月第一周月第二周月第三周月第四周月第一周月第二周月第三周月第四周月第一周月第二周月第三周月第四周月第一周月第二周月第三周月第四周月第五周月第一周月第二周月第三周月第四周月第一周月第二周月第三周月第四周月第五周月第一周月第二周月第三周月第四周月第一周月第二周月第三周月第四周月第一周月第二周月第三周月第四周月第五周月第一周月第二周月第三周月第四周月第一周月第二周月第三周888889999111112222333

6、34444555556666777778888999910101010101111111112121212101010101011111111121212数据来源：发改委价格监测中心01养殖企业布局屠宰产能在2019年初疫病防治政策提出后，集中屠宰、冷链运输模式率先在养殖类上市公司中得到了推广。天邦股份与牧原股份选择了自建屠宰产能。温氏股份和大北农都以合资公司的方式共建屠宰产能。温氏股份选择与华统股份拟合资设立生猪屠宰业务公司，由华统股份控股，大北农则选择与得利斯共建屠宰子公司。01屠宰市场集中度持续提升规模以上定点屠宰量占全国屠宰量比例2019年1

7、-7月定点屠宰企业屠宰量数据来源：Wind《当前生猪屠宰企业成本调查》数据来源：平安证券研究所2009-2018年，规模以上定点企业屠宰量始终保持在全国屠宰量的30%-35%，占比并未出现较大提升，主要原因有（1）传统农贸市场渠道不适宜冷鲜肉大批量投放；（2）地方保护导致集中屠宰的规模以上屠宰企业渠道拓展受到限制；（3）规模屠宰企业在检验检疫、环保治污、设备购置上存在较大的投入，屠宰综合成本高于小企业。在猪源大幅减少的背景下，企业屠宰屠宰量大幅降低，但是猪肉产业的转型升级给屠宰企业带来的新的发展机遇，有望促使行业集中度长期提升。替代性肉类进口均有增长

8、2019年10月份，猪肉进口量达到177426吨，同比增长113.90%；1至10月份，中国累计进口猪肉15