关于举办理财产品说明会的方案

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1、中国邮政储蓄银行中卫市分行沙坡头区支行理财客户座谈会方案活动策划人：王毅王睿二〇一一年十月二十六日一、活动目的1.以推介会的方式搭起邮储银行与客户之间互动交流的平台，使客户更好地了解邮储银行、了解邮储理财新产品。2.通过本次理财产品推介会展示和提升邮政储蓄理财产品的品牌知名度；赢得客户的口碑。3.增强客户到邮储银行购买理财产品的信心，促进邮储理财产品的销售。二、活动主题邮银理财真情回馈相伴永远三、活动时间2011年11月02日上午10:00—11：30四、活动地点三楼会议室五、参加推介会人员支行行长、行长助理、理财经理、大

2、堂经理、客户经理、中小企业客户经理六、活动内容1.-9-活动形式：通过讲座和座谈相结合，理财经理通过现场讲解我行理财产品，以及建立理财意识的重要性，帮助投资者建立积极的投资观念，促进我行理财产品销售。2.主打产品和目标群体主打产品为日日升，鑫鑫向荣，目标群体为开业庆典第二批客户七、活动流程时间相关内容08：45相关工作人员提早就位，现场准备9：30-9:45网点参观（马全红负责一楼参观活动）09：45客人签到，领取理财产品宣传资料，就座（观看影片）10：00活动正式开始，主持人致开场词,介绍来宾,宣布理财座谈会开始10：1

3、0行长致欢迎词10：25个业部总经理发言10：40支行理财经理发言，介绍邮储理财产品，与客户做现场交流互动11：05工作人员与客户互动，进行现场促成11：20会议结束，行长做总结，向客户赠送礼品、送走客户11：30工作人员整理场地、器材等八、推介会筹备组分工（一）前期准备（ⅰ）硬件类别项目负责人最后期限备注场地布置1桌椅、水果、糖王燕11月02日2宣传页王燕11月02日3投影（用电视）、音响设备郜俊锋11月02日-9-客户分析1客户信息调查表祁赛11月02日产品宣传1理财宣传单祁赛11月02日礼品1四件套30套（参会人员）

4、秦波11月02日礼品2沙滩椅5个、小提锅5个（购买客户）秦波11月02日客户确认1签到册（VIP室）秦波11月02日2客户迎接（一楼门口）祁赛11月02日客户迎接（三楼门口）万佳11月02日促成准备2理财业务申请表祁赛11月02日1会场引导牌、条幅制作黄娜11月02日1相机刘凌坤11月02日演示设备2现场需使用的桌椅等道具王燕11月02日1水壶王燕11月02日（ⅱ）软件类别项目负责人最后期限联系电话参会人1支行长罗宗霞11月02日2个业部总经理郭朝虎11月02日3理财经理王睿11月02日4主持人唐和森11月02日内容1讲解

5、内容罗宗霞11月02日2主持人演讲稿唐和森11月02日3理财演讲稿王睿11月02日（2）现场安排序号项目负责人联系电话-9-1现场总负责王毅2演示设备、软件、网络环境的准备郜俊锋、刘凌坤3条幅黄娜4现场布置（安排座位）王燕、秦波5拍照刘凌坤九、活动所需物品及经费预算（物品与经费分开做）品名数量预算用途投影仪1投放业务讲解内容宣传页30让客户了解业务水果招待客户签到簿1确认到场客户客户意向表30了解客户感兴趣的投资相关问题活动流程表30帮助客户对现场活动流程有个明确的把握照相机2记录活动流程礼品（四件套）22赠送给客户礼品（

6、沙滩椅、小提锅）10前后一致当日购买理财的客户送理财产品宣传单30使客户了解我行理财产品，便于投资选择合计经费品名数量价格备注水果200元橘子、苹果、小番茄、小乳瓜四件套22100*22=2200元参会每位客户邀请函2222*5=110元邀请人送到每位客户合计2510元-9-备注：所有人员的工作必须提前一天做好，确保理财座谈会的顺利召开。下面内容为赠送的工作总结范文，不需要的朋友下载后可以编辑删除！！！！工作总结怎么写：医院个人工作总结范文-9-一年的时间很快过去了，在一年里，我在院领导、科室领导及同事们的关心与帮助下圆满

7、的完成了各项工作，在思想觉悟方面有了更进一步的提高，本年度的工作总结主要有以下几项：1、工作质量成绩、效益和贡献。在开展工作之前做好个人工作计划，有主次的先后及时的完成各项工作，达到预期的效果，保质保量的完成工作，工作效率高，同时在工作中学习了很多东西，也锻炼了自己，经过不懈的努力，使工作水平有了长足的进步，开创了工作的新局面，为医院及部门工作做出了应有的贡献。2、思想政治表现、品德素质修养及职业道德。能够认真贯彻党的基本路线方针政策，认真学习马列主义、毛泽东思想、医学教，育网邓小平理论和“三个代表”的重要思想。坚持“以病

8、人中心”的临床服务理念，发扬救死扶伤的革命人道主义精神，立足本职岗位，踏踏实实做好医疗服务工作。向各位局领导以及全体教职工进行述职，请予批评指正。　　　　一、工作目标完成情况　　　　我校一年来，秉承“质量是生命，师德是灵魂，公平是民心，　　　　安全是保障”的教育理念，以全面提升教育教学质量为核心，以标准