中国老年消费市场潜力及细分领域投资机会分析

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1、项目管理中心中国老年消费市场潜力及细分领域投资机会分析2014年10月项目管理中心目录第一章　中国老年消费相关产业景气度分析-1-第二章　中国医疗健康产业潜力分析-4-第一节　中国医疗健康产业发展受益于老龄化进程-4-第二节　日本医疗产业随人口红利消失持续发展-8-第三章　中国养老产业发展阶段-11-第一节　中国养老产业处于起步阶段-11-第二节　日本养老产业于步入老龄化社会时起步-15-第四章　中国养老产业细分领域投资机会分析-21-第一节　养老产业链构成分析-21-第二节　中国养老产业细分领域及投资

2、机会分析-22-一、医疗服务-22-二、老年用品-23-三、休闲娱乐-24-四、养老服务-24-项目管理中心图表目录图表1：2012年美国与老龄化产业相关行业分年龄段消费金额（美元）-1-图表2：1980-1998年日本家庭消费支出分项占比-2-图表3：人均医疗卫生支出和65岁以上人口占总人口比例国别比较-4-图表4：人均医疗保健费用逐年提升-5-图表5：医疗卫生支出占GDP比例仍低（%）-5-图表6：城乡居民人均医疗保健支出（元）-6-图表7：居民家庭医疗消费支出占家庭消费总支出比重（%）-6-图表8

3、：1980~2010年每千人医院床位数国别比较（张）-7-图表9：1960-2013年日本人口年龄结构-8-图表10：日本人均国民医疗消费额和占GDP比重-9-图表11：日本国民医疗费用明细（%）-9-图表12：日本各年龄段国民医疗费用占比（%）-10-图表13：日本每千人医院床位数（张）-10-图表14：老年人口抚养比国际比较（%）-11-图表15：中国人口抚养比预测（%）-12-图表16：2010-2012年各类型养老机构床位数（万张）-14-图表17：中国养老机构规模逐年扩大但缺口仍大-14-图表

4、18：日本人均养老支出及占GDP的比重-16-项目管理中心图表19：日本人均养老支出增速（%）-16-图表20：日本养老产业的定位和覆盖范围-17-图表21：日本养老护理需求情况-18-图表22：日本1980-2030年独居老人数量和占老龄人口比例-19-图表23：2013年日本提供居家养老服务的企业数目（家）-19-图表24：日本家庭医疗护理分项现金支出（日元）-20-图表25：鞠川阳子“银发产业三维产业链”-21-图表26：老年人患病率和就诊率随年龄增加而递增-22-图表27：80年代日本医疗支出占

5、家庭支出比重提升-23-图表28：老年食品-23-图表29：老年监护手表-24-项目管理中心第一章　中国老年消费相关产业景气度分析人口红利的趋势性变化对一国经济产生基础性的影响。人口红利的消失伴随着劳动年龄人口比重下降，抚养比上升，和居民消费结构的改变。站在现在的时点往前看，发达国家中60岁以上老年人数量将上升2.5倍，到2050年达到4.18亿。新兴经济体老龄化速度更快，60岁以上老年人将增长7倍，到2050年超过15亿人。中国正在加速迈入老龄化社会，老龄人口比重不断上升，人口红利消失后的经济结构和消

6、费结构将发生变化，与人口老龄化相关的行业格局也将转变。从美国的经验看，中年人群对个人护理及服务、个人保险的需求上升，而老年人群对医疗保健、家政服务的消费支出明显增加。65岁以上人群医疗健康消费支出占税后收入比例较65岁以下人群占比高出近8%。图表1：2012年美国与老龄化产业相关行业分年龄段消费金额（美元）从日本的经验看，1980~1998年期间，家庭消费支出结构出现了明显的变化。食品饮料支出占比下降8.1%，房租水电气支出占比上升6.7%，娱乐文化支出占比上升-24-项目管理中心4.1%，医疗护理支出

7、占比上升1.2%。按日本家庭消费GDP平减指数折算，18年间医疗护理支出增长78%，平均每年的复合增速为3.3%。图表2：1980-1998年日本家庭消费支出分项占比老龄人口对医疗健康服务的需求高于总人口。一方面老龄人口是慢性非传染性疾病的重灾人群，研究表明老龄人口的慢性病死亡率是其他年龄组平均水平的11.8倍；另一方面随着预期寿命的提高，老龄化进程中高龄化程度显著提高，联合国研究表明近年来80岁及以上人口增速为4%，高于60岁及以上人口增速的2.6%；80岁及以上人口占60岁及以上人口的比例从1950

8、年的1/14，上升到2009年的1/7，预计到2050年将达到1/5。老龄人口的医疗卫生支出较高。OECD的一些成员国65岁及以上人口的医疗卫生支出是65岁以下人口的2.7~4.8倍；有学者预测美国85岁以上高龄老人的医疗卫生支出是65-74岁人口的3倍，是75-84岁人口的2倍。同时人口老龄化是推动长期护理支出的主要力量。随着老龄人口慢性病发病率、失能、半失能比例的上升，门诊、住院支出会相对下降，而护理支出相对增加。尤其到了个人生命的后期