银行保险生日回访活动配套话术6页

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1、生日回访活动话术一对一邀约话术：***先生/女士：您好，我是XX银行的客户经理***，这个月**日是您的生日，提前祝您生日快乐，我行为了答谢老客户，专门为您准备了份精美的纪念品，我需要提前帮您做登记，预约一下时间，您看这周您哪天有时间来行里取一下？（客户确认时间）（客户在外地或者时间不方便）您看您什么时间方便，我再跟你联系还是把礼品亲自送到您的府上？好的谢谢，我会提前一天再联系您，再见，祝您幸福！***先生/女士：您好，我是XX银行的客户经理***，明天您预约得**点，来我行取生日礼物的时间没有变化吧，好的，请您带上身份证，以便核实你的身份！明天见呀！一对多（客户生日会）邀约话术：***

2、先生/女士：您好，我是XX银行的客户经理，这个月**日是您的生日，提前祝您生日快乐，我行为了答谢老客户，本月安排了一堂生日会，专门邀请向您一样尊贵的客户一同参加，还专门为您准备了精美的纪念品，同时我们还有一些增值的服务向您介绍一下,会上还会有抽奖环节,时间是****，本次活动一共就邀请二十位客户，您看时间上面您方便么？我给您留个位子！（客户确认）好的谢谢，我会提前一天再联系您，再见，祝您幸福！***先生/女士：您好，我是XX银行的客户经理***，明天**点的生日会，邀请您来参加，没有变化吧，好的，请您带上身份证，以便核实你的身份！明天见呀！（客户没时间），好的，谢谢，下次再有类似的活动，

3、我再联系您，我行为您准备的纪念品，我需要提前帮您做登记，预约一下时间，您看这周您哪天有时间来行里取一下？转入一对一邀约！递送生日礼品***先生/女士：您好，祝您生日快乐，这是我行为您特意准备的生日纪念品，在炎热的夏天来临之即，给炎炎夏日带来一丝凉意，感谢您对我行及我的工作支持，作为您的理财经理深感荣幸，为了能更好的帮您打理好您的财富，借此机会也想跟您介绍一下非常适合您家新的理财计划，花几分钟时间跟您介绍一下。生日回访XX产品销售话术及异议处理一、客户年龄分布:18-50岁的客户数量占比达到91%，是我们的主要目标客户群体，根据客户群体安排主打营销课题，如下：1、18-30岁：处于创业初期

4、及家庭初建期，主要营销理念可以为两部分：a.没小孩的：年轻一族的“强制积累”告别月光族的同时亦可稳健理财；b.有小孩的：挚爱宝贝的“呵护计划”，专款专用，成长教育储备金。2、31-40岁：家庭事业的中流砥柱，事业发展稳定，处于奋斗期。a.有小孩的：子女教育/退休计划;b.没小孩的：退休计划。3、41-50岁：事业发展稳定，家庭处于成熟期。需要着手规划退休生活。二、根据不同营销课题，设计营销话术，如下：（一）少儿教育：引导话术：为了答谢老客户,我行专门设计了一款子女教育计划，计划非常不错。产品介绍话术：第三年开始每年领取也行，领取年限自由选择；不领取复利滚动也行，满期和累计所缴保费一起全部

5、领回，作孩子的留学金、创业金、婚嫁金、房贷首付金都可以。更关键的是这笔钱安全稳健，不会受资本市场等外部因素的影响，同时还能让自己养成强制积累的好习惯，开源节流，额外增加理财收入，专心实现既定财务目标。如果不考虑孩子，还可以为自己，有了它相当于养儿防老，让保单以复利累积生息，加上复利滚动的累积红利，还能为将来积累一笔可观的养老补充金，退休时一次性领或转换成年金年领、月领都行，自主享用自由支配，无论休闲旅游、医疗支出，还是确保晚年生活品质都用得着。这款产品目前无须体检，缴费方式灵活多样，刚一上市就受到客户欢迎，您也莫失良机啊！(二)养老规划:引导话术：为了答谢老客户,我行专门设计了一款退休计

6、划，计划非常不错。2、产品介绍话术：这个计划非常灵活，可以选择10年或者15年，第三年开始每年可以开始领取生存金，不领取复利滚动也行；退休金可以一次领取，领取年限可以自己安排，可以选择20年或者至60周岁；也可以转换年金,逐年领取；是一款快速收益，年年领取，灵活转换年金的养老方案，它有以下5大特色：持续返还满期汇报，分享红利步步增益，灵活选择运筹未来，保障全面随心搭配，年金转换惬意人生，另外赠送SOS全球紧急救援。这款产品刚一上市就受到客户欢迎，您也莫失良机啊！(三)强制累积,储备未来:引导话术为了答谢老客户,我行专门代理了一款保险理财计划，计划非常不错。产品介绍话术我向您推荐的这款新型

7、分红保险“XX”,它兼有保障突出、增值稳健、红利分享三大优势，让我为您简单介绍下：您只需连续缴费3年或5年，便可安享长达15年的财富增值和人身保障计划，保险期满时我们还将一次性返还您所缴纳的全部保费，缴费期结束后的第三个保单周年日（含）至期满前一年，每年返还保额10%生存金；如您不领取生存金，则生存金将按我们规定的利率复利生息，实现资金二次增值。理财之余，亦可享受全面的人身保障，您还可以搭配购买重大疾病、住院医疗等多种附加保险，构建