新人参加两会后转介绍工具使用指引

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1、短信知会：提示：在两会现场需当场让邀约过来的客户或家属发短信：为了您的朋友更好的享有保障，请您帮我们做一个小小的动作，为您的朋友发一条短信：短信内容：我为你在中国平安免费申请了3万元的保障，会有工作人员及时与你联系。会后短信提醒：您的朋友***为你在中国平安免费申请了3万元的保险，我是平安公司的客户经理***,也是***朋友，因为近期大量朋友需开通此卡，工作量较大，我会第一时间和你取得联系并为你送上我们平安送给您的祝福和保障。1.电话约时间代理人：喂，你好，请问是XXX吗？转介绍：是我。你好，你是哪位？代理人：你好，我是**

2、*的朋友平安客户经理***，您的朋友在*月*日参加了我的******会，看来您是她最重要的朋友，他为您申请了3万元的保险，你看您什么时间方便我是明天下午还是后天上午亲自给您送过去？转介绍：好啊。代理人：你看是3点去找您，还是4点呢？（确认见面时间，2选1法）转介绍：3点来吧。代理人：好的，那我们3点在您的办公室见吧。（确认见面地点）转介绍：好的，再见。。。。。。。（客户下午没时间）转介绍：下午没有时间。代理人：那您看晚上的时候有时间吗？因为开通平安承诺卡需要输入您的基本资料。转介绍：那你晚上过来吧。代理人：好的，那我晚上8点

3、到府上找您。到时候见。（询问客户的住址）转介绍：再见。平安承诺卡递送话术（1）2.上门拜访告知来意并讲解平安承诺卡代理人：X姐，你好。转介绍：你好。代理人：X姐，今天来找您就是来帮您开通这张3万元的交通意外平安卡的。在这里呢必须先要确定您的个人信息才能为您开通。因此必须先由您确认之后，公司才可以承保，打扰您了。转介绍：没关系。里面请坐。代理人：（拿出平安承诺卡）X姐，这个就是您的好友张姐参加我们公司VIP客户答谢会时为您申请的平安承诺卡，同时也是我们公司为您提供的平安保障！（拿出卡讲解开通流程，顺便和客户沟通，了解客户详细信

4、息）转介绍：你们公司想得真周到。代理人：谢谢您对我们公司和我工作的支持！注：客户家有电脑的话可以当场开通，若没有的话可以下次再约！3.递送公司和产品等简介代理人：这个是我们公司的简介，还有几款非常好的产品的介绍，您可以看下。其中有什么需要我讲解的都可以来找我。转介绍：谢谢。4.告知公司对联络人的专题活动并邀请参加代理人：X姐，感谢您对张姐的支持和对我工作的支持。在这个月的XX号XX点在XX，有我们平安公司为我们平安客户针对孩子教育（孩子健康、个人养老、理财规划、医疗保障）的专题讲座。您作为张姐最信任、最要好的朋友，他特意要我

5、为您申请了一张票。您看您那天有时间吗？转介绍：我那天有时间。代理人：X姐，这个是您的票，这次讲座请到的是著名的XX教授（专家）。他在XX方面做了多年的研究了。这个票是相当的珍贵，请您到时务必准时到场。转介绍：一定一定。谢谢你。5.活动开始当天再次进行确认代理人：X姐，今天下午就是XX讲座了。现在再给您确认一下，以便安排座位，同时再向您明确一下时间是XX点，地点是XXX。到时我会在X点在会场门口等您。转介绍：好的。代理人：好，那下午见。转介绍：下午见。平安承诺卡递送话术（2）缘故之提前预约：1）短信预发：庆平安保险22年，为答

6、谢客户，近期举办联谊会，有抽奖、理财讲座等，到场即送3万意外保障。期待您携家人光临。联系人：你的朋友XX。2）电话约访：张姐，您好！我给您发的短信您收到没得？是这样的，平安保险公司为庆祝成立22周年，回馈客户，将举行客户联谊会。到场嘉宾免费获赠3万块钱保障，还可以参加抽奖。公司客户较多，郑州有好几十万，名额不好拿，我也只分到两个名额。我觉得我们两个很谈得来，所以我向公司推荐你来参加，希望你带家人来坐坐。同时，现场还会有专家理财讲座，分享家庭理财知识。时间是……地点是……您看我是在是在明天上午还是明天下午把邀请函给你送来？缘故

7、之递送邀请函：开门话术：张姐，你好！抱歉打扰了,近段时间在忙些什么呀？（无论客户如何回答）喔，是这样呀！那我也不耽误你更多时间了，待会我也还约了一个客户，也要准时到的。今天我特意来就是代表公司邀请你参加平安保险公司司庆22年客户联谊会的。2）会议铺垫：张姐，我们这个会议公司是非常重视的，主要是为平安今年22年司庆，为回馈客户而特地举办的。这次联谊会节目非常丰富，有抽奖、有奖问答，最主要是请到一位理财专家来分享家庭理财，张姐你不是平时都喜欢炒炒股呀，专家的分享对你肯定有用的。同时这位理财专家还会介绍公司的热销的理财产品，到时你

8、可以仔细了解一下。张姐，平安在郑州有好几十万客户，但联谊会也只邀请了几十名参加，名额很有限。虽然我入司不久，但公司考虑到我近段时间的优秀表现，给了我两个名额。我觉得你为人挺好，对家庭很有责任心，也乐于结交一些朋友，所以我第一时间想到了你。你看，我这就把邀请函给你送来了。递送邀请函：来，你看