CRM教育培训系统需求文档.doc

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1、CRM系统需求文档公司基本情况1、公司介绍、主营业务a)主营业务：计算机技术课程培训，涉及思科、Oracle以及其他IT技术课程。培训课程为短期课程，一般在30天到90天为主。b)客户主要是：大学生、企业员工c)产品：向客户推荐“班级”，如“CCNP班”“就业强化班”“CCNP晚班“，不同班级中所包括课程数不同（一般都是只包括一个课程），每个“班级”会有不同的报价。2、公司网站，是否包含客户填写资料的入口,(是否需要系统与网站做对接，获取客户在网上的信息)。a)有客户填写资料的入口。b)填写资料的信息至少包括i.咨询类：客户姓名，性别、联

2、系电话，电子邮箱，咨询问题，其他。ii.报名类：客户姓名，性别，联系电话，电子邮箱，报名课程，其他3、公司组织架构图(部门组织架构)4、是否存在分子公司、销售团队规模及岗位上下级关系(销售业务体组织架构)a)目前不存在子公司b)销售团队的组织是：分管销售业务的经理，下设咨询主管、市场主管。i.咨询主管负责下属咨询专员业务开展，主要包括接待来访问，呼出销售ii.市场主管负责下属市场专员业务开展，主要包括拜访客户（机构），客户报名签合同，收款。业务情况需求1、要把什么业务流程搬到CRM中来管理a)市场招生：市场策划（计划），市场宣传及活动、潜

3、在客户线索跟踪及转换b)收费财务：客户报名缴费，包括分期付款，签定合同（c)教务：组班开班、教材进库及发放、教室资源分配、教学计划及课表编制、调整d)班级管理：学员基础信息，班级学生信息e)教学：授课、学生评价及反馈2、业务间的流转方式如何a)市场计划à市场活动à客户咨询à客户转换à报名à缴费à入班开班à教学实施à教学评价à教学结束à后续3、关注哪些数据（如：销售额、客户分布等等）a)市场i.市场计划1.某一个时间段（天、周、月或其他）共有哪些市场计划（合计、分类）2.市场计划进展情况统计ii.市场活动1.某一个时间段（天、周、月或其他）

4、共有多少市场活动2.市场活动费用预算及实际使用情况1.参与市场活动各有多少人(可按客户来源，学校/单位分类)2.市场活动各带来多少潜在客户ii.潜在客户咨询、转换1.某一个时间段（天、周、月或其他）共有多少咨询量（可按来源和咨询形式分类，来源包括“公开课”“广告”“技术沙龙”等，咨询形式包括“QQ‘“网站”“现场来访”等）2.潜在客户沟通记录（每名潜在客户可以累计沟通记录，系统显示沟通历史，并且每次沟通记录包括了“下一次沟通时间“”下一次沟通主题“）iii.潜在客户1.某一个时间段（天、周、月或其他）共有哪些潜在客户（合计、各种分类）2.

5、潜在客户分布（来源）3.潜在客户转换比例（分类统计，如按客户来源、所属咨询专员、时间段、来源）iv.报名1.某一个时间段（天、周、月或其他）有多少学员报名（可按来源分类合计）v.市场团队销售管理1.每名销售人员的销售目标及实际完成情况统计（完成比率、合同金额，或实际收款额）2.销售团队提成统计3.可能某些潜在学员有“推荐人“”协助促进人“，对这些”推荐人“”协助促进人“也可以进行统计。b)教学及教务i.教材1.教材库存情况（统计，分类）2.教材放发情况（统计，分类）ii.课程1.所开设课程的进展情况2.所开设课程带来的学费收入iii.教室

6、1.各教室资源使用率空闲率2.某一时间段（天、周、月及其他）哪些教室空闲（或使用）iv.教学计划1.某一时间段（天、周、月及其他）有多少班哪些课要在什么时间段进行？2.某一时间段总课时（合计、或分课程）3.调课数据统计（某一老师调课数，某一课程的调课次数）v.班级1.已开班，未来将开班或班级课程已结束的所有信息2.某班级学生统计及花名册vi.学生1.学生基本信息查询2.某一时间段（天、周、月及其他）学生统计(可分类，如按班级，课程，来源等)3.学生学习记录（如该学生在公司参加过的所有课程学习记录，当时所在班级，学习时间，所获证书等）,可

7、编辑1.沟通记录（每名学员可累计沟通记录，系统显示沟通历史）2.客户关怀（如生日祝福）ii.教师（这个跟排班相关）1.某一时间段（天、周、月或其他）授课具体情况（班级、课程、课时）2.某一时间段（天、周、月或其他）授课课时统计（总计或分类，分类可按课程、时间段）3.某一时间段（天、周、月及其他）哪些教师空闲（或授课）（最好可以实现智能查重，避免教学计划安排冲突）b)财务i.报名收费1.某一时间段（天、周、月或其他）学费销售额情况（总计或分类合计，分类可按课程、班级、时间段）2.某一时间段（天、周、月或其他）学费回款情况（总计或分类合计，分

8、类可按课程、班级、时间段）3.某一时间段（天、周、月或其他）学费欠费情况（罗列、总计或分类合计，分类可按课程、班级、时间段）ii.课酬支出1.某一时间段（天、周、月或其他）某一具体教师授课课酬