深圳北方建设摩托车股份有限公司招股说明书概要.doc

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1、深圳北方建设摩托车股份有限公司招股说明书概要   主承销商：中国国泰证券有限公司    国际协调人：浩威证券亚洲有限公司    一、绪言    本文件所载有关本集团的资料由公司管理层提供。本公司各董事就本文件所载资料的准确性共同及个别承担全部责任，且在作出一切适当的查询后，保证就其所知及所信而言，并无遗漏任何事实，致令本文件内容有误导成份。    本文件乃就Ｂ股发行而刊登，Ｂ股发行按Ｂ股发行及上市包销安排获得包销。配售股只要根据本文件所载的资料和声明以供认购。并无任何人士获授权就是本次Ｂ股发行提供

2、非本文件所载的其他资料或声明，任何此类资料或声明均不可视为已获得本公司、各董事、包销商等之任何董事或与Ｂ股发行有关的当事人授权发出，因而不可信赖此类资料或声明。(剖析主流资金真实目的，发现最佳获利机会！)    二、本次Ｂ股发行有关当事人    本公司深圳北方建设摩托车股份有限公司    中华人民共和国    深圳市    深南中路    北方大厦    主包销商中国国泰证券有限公司    中华人民共和国    上海市    延平路135号    （本次发行事宜联系人：董海    ＴＥＬ：0755

3、－及）    国际协调人浩威证券亚洲有限公司    香港    中环    置地广场    公爵大厦30楼    独立会计师安达信公司    香港执业会计师    香港    干诺道中111号    永安中心24楼    三、股本    本公司股本及股权在Ｂ股发行完成后之结构如下：（单位：万股）Ａ股：拟发行股数占注册资本比率％建设工业（集团）公司33962.571.13中国北方工业深圳公司1787.53.74Ｂ股：境外投资者1200025.13总计:47750100    四、预计时间表    配

4、售开始六月    配售结束六月    认购人缴汇股金六月    预期在深圳交易所Ｂ股上市开始买卖日期七月    五、风险因素：    政治及经济    本公司的经营情况和经济效益可能受到国家计划或政治、经济及社会状况变迁，或政府政策改变的影响。    税务    任何税务政策上之转变有可能影响本集团之税后溢利。    外汇及股息    Ｂ股之股息均会以港元支付，如本公司届时没有足够港元以支付Ｂ股股息，则本公司须将部份人民币收入兑换为港元以支付此等外币股息。虽然人民币通常可在外汇指定银行即时兑换为外

5、币，惟并无保证于任何时间均可兑换。    会计及核数准则    中国与发展较完备之国际金融市场在有关会计、核数及财务申请准则及惯例与资料披露等方面的规定存在一定的差异。显著之差异包括将列作“从除税后溢利拨作储备”之若干项目重新分类为除税前溢利支出，坏帐及呆帐准备，存货陈旧损失准备，物业及其他资产估值之调整、递延税项及外汇交易等。    对上述风险因素，本公司已有充分考虑，相信能在未来发展中将风险减至最低，以维护投资者权利。    六、募集资金的运用    本次发行之募集资金，将用于新产品的开发与生

6、产，详情如下：    1.约1.5亿人民币将用于购买生产55C.C踏板型摩托车的生产设备；    2.约1.0亿人民币将用于建造压铸件及模具生产及厂房；    3.约1.5亿人民币将用于开发及生产100C.C摩托车及150C.C欧美型摩托车；及    4.约0.2亿人民币将用于购买摩托车计算机辅助设备及生产器材及摩托车试测设备。    在Ｂ股发售净收益对上叙项目使用后的有余的数额，将作为本公司流动资金使用。    七、股利分配政策    根据本公司章程（草案）之规定，本公司股利按以下顺序分配：  

7、  （1）弥补亏损    （2）法定公积金10％    （3）法定公益金10％    （4）任意公积金10－40％    （5）优先股股利及普通股股利；40－70％    每一年度的具体分配比例，由董事会视公司经营状况和发展需要制订，并报股东大会审议通过。    公司在盈余的情况下，原则上应每年派付一次股利；当年无盈余，但法定公积金已超过公司注册资本的50％时，经股东大会特别决议，可以将其超出部分派发股利。每年派发股利的具体时间和次数由股东大会决议。    Ａ股及Ｂ股的股利应同时派付。    公司

8、可以下列形式分配股利：（一）现金；（二）股票    Ａ股的现金股利以人民币派付；Ｂ股的现金股利以港币或者以董事会决定的其他可兑换外币派付。    八、发行人及其成员情况    1.本公司名称：深圳北方建设摩托车股份有限公司    法定地址：广东深圳市    2.发行人概况：    本公司发起人为：    （1）建设工业（集团）公司    法定地址：四川省重庆市谢家湾正街47号    法定代表人：陈子升    （2）中国北方工业深圳公司    法定地址：广东省深圳市深南中路北方大厦