通达合同组件操作手册

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1、最后编辑于2016年5月10日目录1．合同管理系统简介：11.1简述：11.2流程图21.3功能简述32合同初始设置42.1新建角色42.2设置菜单权限42.3设定合同类型62.4设置合同编号62.5设定合同权限72.6设置客商信息102.7设置合同流程112.8合同提醒设置163合同其他设置183.1设置自定义字段183.2设置合同代码204工作台（桌面）215客商管理236合同的新建247合同关联信息268合同查询289合同导入2910合同审批3011工作办理3212合同工作查询3313合同收付

2、款3414合同统计3715合同归档4315.1归档合同4315.2归档管理4415.3借阅档案4515.4借阅管理4616系统注册481．合同管理系统简介：1.1简述：合同管理有七大模块，分别是：①合同录入②合同工作流审批③合同查询④合同统计⑤合同收付款管理⑥合同客商管理⑦合同归档1.2流程图合同审批履约收款付款新建统计结束归档图1.2.1合同流程图图1.2.2合同管理导航图(工作台》》合同管理)1.3功能简述合同系统主要解决单位/公司内的合同管理的难题，提供合同录入、工作流审批、收付款、统计、归档

3、的功能，使合同管理起来方便快捷。合同的录入和合同的工作流审批是分开的，新建合同可以是一人，把合同带到工作流中可以指定专门的人，在合同工作流中，也指定了可操作的人员权限，并且合同的部分表单内容在流程中可以进行人为的控制，使得流程操作人员对表单可写，或者不可见表单敏感的信息（比如合同金额等信息）。这样无形中加强了合同的安全性。合同收付款，可以帮助你管理合同的收付款问题，使得合同的款项收付一目了然。可以设置定时间的收付款提醒，来加强公司的办公效率，提升公司整个的工作效率。合同统计可以帮助查看指定类型合同或

4、者指定人员的合同的总体情况，对来款付款的情况一清二楚，合同归档对已经完成的合同进行归档处理，记录实际合同归档的信息，并提供了借阅的功能，使用户可以借阅合同的电子档也可以借阅存放在库室的纸质合同。在使用合同管理之前，你必须要先进行如下的操作（前提是你已经安装了北京通达公司的通达ＯＡ办公系统，并且已经设置好了组织机构等）：2合同初始设置图2合同初始化导航图(系统管理员》》工作台》》基础设置)2.1新建角色合同归档需要由专人负责，可以新建角色（档案管理员）来专门管理合同归档。（此为可选操作）2.2设置菜单

5、权限安装合同管理以后，只有ＯＡ管理员有全部的合同管理的菜单权限，所有你必须为需要的角色设定必须的角色。这里给出菜单设置的分配建议，如表2.2。表2.2菜单设置建议序号合同菜单菜单简述菜单权限分配建议1客商管理》》客户信息新建客户分配给需要新建客户的职员2客商管理》》客户回收误删除、恶意客户回收建议分配给管理员3客商管理》》供应商信息新建供应商分配给需要新建供应商的职员4客商管理》》供应商回收误删除、恶意供应商回收建议分配给管理员5客商管理》》其他对方信息新建供其他对方分配给需要新建其他对方的职员6客

6、商管理》》其他对方回收误删除、恶意其他对方回收建议分配给管理员7我的合同》》新建合同依照不同合同类型新建合同分配给需要新建合同的职员8我的合同》》合同查询根据权限查询合同如果有新建合同的权限，一般也建议分配此权限9我的合同》》合同导入批量导入旧合同建议分配给管理员10我的工作当前合同工作流转交到的工作如果在合同流程中需要审批，必须分配此菜单权限11工作查询查询所有的工作流进展情况一般分配给管理员12合同收付款》》合同收款合同收款的添加计划，审核，流程建议分配给收付款相关职员，包括收款人和合同创建者1

7、3合同收付款》》合同付款合同付款的添加计划，审核，流程建议分配给收付款相关职员，包括收款人和合同创建者14合同统计对合同的统计，包括合同数量，金额等信息普通职员只可以查看到自己合同的统计，部门主管可以查看部门所有合同的统计，管理员可以查看到所有合同的统计。15合同流程设计合同工作流分配给OA管理员16合同设置》》往来单位合同往来单位的添加，维护分配给专人，管理员，行政人员17合同设置》》合同类型合同的类型的建立和维护建议分配给管理员18合同设置》》合同编号合同自定义编号的设置建议分配给管理员19合同

8、设置》》合同模板查看、添加合同模板普通员工只可以查看模板，有管理员权限的可以新建，修改，删除模板20合同设置》》合同自定义字段设置合同自定义字段建议分配给管理员21合同设置》》合同类型设置合同类型建议分配给管理员22合同设置》》相关法律查看、添加合同相关法律普通员工只可以查看法律，有管理员权限的可以新建，修改，删除法律23合同设置》》合同代码设置合同系统代码建议分配给管理员24合同设置》》合同权限设置合同操作权限建议分配给管理员25合同设置》》合同提醒设置设置合同到期