合伙人项目运营部工作流程.doc

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1、众融佳信—中力●五一广场不动产项目运营部工作流程一、宣传资料及协议制作根据有限合伙项目组及法务部提供的宣传资料及合同模板协议进行制作。二、宣传资料配发2.1运营管理中心将宣传资料配发至分公司运营处。业务员可到分公司运营处领用（资料有限，建议由团队总监级别人员保管。）2.2分公司运营在发放资料时需做资料领用登记。三、协议配发3.1运营管理中心按合同编制号配发《合伙人协议》及《有限合伙份额认购书》至各分公司运营处。3.2各分公司运营专员在收到协议后应清点协议数量后填写《众融佳信资料领用单》，经签字后扫描邮件回复运营

2、管理部投资人档案管理岗进行备案3.3业务员合同领用管理3.3.1各分公司业务人员应当在确认客户有投资意向后方可至分公司运营专员处申领协议，并填写《客户合同领用登记表》，运营专员必须认真登记协议编号、领取人姓名、领用时间等信息。3.3.2协议原则上必须本人申领，遇有特殊情况，必需直属leader代为领取，严禁出现冒领、多领、私下互借及签约后不归档等情况3.3.3客户协议领取后必须于三个工作日内返还，若合同未签约，则返还由运营专员保管，对于未按时返还的合同按照遗失处理，并对责任人、直属负责人进行经济处罚。四、业务流

3、程及时间节点4.1理财业务受理流程4.1.1业务员于每日11点前将投资人已签定的《合伙协议》、《有限合伙份额认购书》、投资机构营业执照复印件（加章公章）或投资人身份证复印件等提交至分公司运营部。4.1.2分公司运营专员对投资人合同（一式三份）信息进行初审，确定投资人资料完后制作项目台帐（台帐详情请见附件），并于收到合同当日将台帐及客户合同等相关信息寄递总部运营管理中心。4.1.2.1合同审核要点：A业务人员提交资料齐全◆《合伙协议》《一式三份》、◆《有限合伙份额认购书》（一式三份）、◆机构营业执照（复本）复印件

4、并加盖公章/投资人身份证复印件（身份证复印件上用户可注明“此文件仅供众融佳信投资业务使用”字样）。◆银行卡复印件/机构开户许可证复印件◆打款凭证B合同内容填写是否合规。◆内容填报完整、准确。◆手写内容如有涂抹需要投资人及普通合伙人双方签字或盖章后生效。◆投资人联系式方完整无误，与投资人说明此联系方式的重要性“此联系方式为接收北京众融佳信投资中心及执行事务管理人寄送文件及相关资料的有效联系式方，如有变更应及时书面通知。”4.1.3运营管理中心复核人员对合同及台账进行复核，确定投资人投资款项到帐后，将盖章后的合同直

5、接快递给投资人。4.1.4投资人合同一式三份，分别由总部运营部、财务部及投资人保存。五合伙企业认购账户信息账户：北京众融佳信投资中心（有限合伙）开户行：中国民生银行股份有限公司北京北太平庄支行账号：626433891运营管理中心2014-3-24众融佳信资料领用单序号文件名数量备注1　　　2　　　3　　　4　　　5　　　6　　　7　　　8　　　9　　　10　　　　　　　移交人：　　　　　　年月日　　　　接收人：　　　　　　年月日客户合同领用登记表序号文件名领取人领取时间电话移交人备注1　　　　　　2　　　　　　

6、3　　　　　　4　　　　　　5　　　　　　6　　　　　　7　　　　　　8　　　　　　9　　　　　　10　　　　　　11　　　　　　12　　　　　　13　　　　　　14　　　　　　15　　　　　　16　　　　　　17　　　　　　18　　　　　　注：备注中请注明目标客户姓名