远东租赁资产投资集合资金信托计划.docx

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1、五矿信托-远东租赁资产投资集合资金信托计划尽职调查报告二〇一一年十一月目录1.项目背景介绍11.1.背景介绍11.2.融资进展情况12.信托计划方案22.1.交易结构及流程22.1.1.产品设计22.1.2.交易结构图32.1.3.主要交易流程32.2.信用增级手段42.3.信托计划退出方式43.交易对手可行性分析53.1.基本情况53.2.历史沿革63.3.股权结构及股权他向权利情况93.4.控股股东与实际控制人情况103.4.1.控股股东情况103.4.2.实际控制人情况103.5.人员及组织结构情况113.6.全资、

2、控股及参股公司情况123.7.主营业务基本情况143.7.1.经营范围与主营业务143.7.2.行业现状及发展前景143.7.3.公司竞争优势203.7.4.公司发展战略213.7.5.业务发展情况223.8.财务会计信息233.8.1.财务数据233.8.2.财务状况分析323.8.3.持有交易性和可供出售金融资产、金融衍生工具及境外投资情况363.8.4.有息债务情况373.9.主要往来银行及银行授信情况373.10.最近一年对外担保情况以及累计担保余额383.11.资信情况384.质押资产的尽职调查394.1.质押资

3、产基本情况394.1.1.概述394.1.2.资产选择标准394.1.3.资产池状况详细介绍404.2.质押资产的替换415.交易对手及拟开展项目的主要风险426.项目推介安排437.项目中后期管理438．结论.441.项目背景介绍1.1.背景介绍远东国际租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）专门从事融资租赁业务，是目前国内业务规模最大的独立机构类融资租赁公司之一，世界500强中化集团金融产业板块中的重要成员企业，业务覆盖医疗、印刷、航运、建设、工业装备、教育等多个产业。母公司远东宏信有限公司（以下简称“远东宏信“）以远东租

4、赁的融资租赁业务为核心，在多个基础领域开展金融、贸易、咨询、投资等一体化产业运营服务，并已于2011年3月30日正式在香港联合交易所挂牌上市。截至2011年9月30日，远东租赁总资产规模为377.21亿元，净资产规模为33.77亿元，2011年1-3季度，远东租赁实现营业收入23.64亿元，净利润6.42亿元。1.2.融资进展情况截至本尽职调查报告基准日，项目组已经就本次融资方案与远东租赁以及五矿信托进行沟通及洽谈，就主要的条款已经基本达成一致。项目组在前期远东二期专项资产管理计划的尽职调查工作基础上，对远东租赁的经营及财

5、务情况进行调查，并获得必要的尽职调查材料。在尽职调查及方案讨论的基础上，项目组已经拟订项目的交易文件、信托计划文件，并在五矿信托内部完成审批工作后，各方签署协议并开始正式的发行工作。44信托计划方案2.1.交易结构及流程2.1.1.产品设计1、信托项目名称：五矿信托-远东租赁资产投资集合资金信托计划。2、信托类型：投资集合资金信托计划。3、信托规模：本次信托计划资金规模为【20,000】万元，首期募集资金规模不低于5,000万元。信托计划期限为12个月，期间每三个月开放一次，由远东租赁提供流动性支持。4、预期收益率：【3】

6、个月定期存款利率+【】%5、信托期限：一年。6、信托利益分配时间：按季付息7、资金运用方式：本信托计划募集资金作为支付远东租赁特定租赁资产池经营收益权的对价款支付给远东租赁，以获取租赁资产在信托计划期限内的收益。远东租赁在获取该对价款后用于【日常经营】8、委托人：认购信托计划份额的合格投资者，信托受益权由中信证券安排对外部合格投资人发行。9、受托人：五矿国际信托有限公司。10、融资方/流动性支持机构/资产收益权转让及回购方：远东国际租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）。4411、财务顾问/销售推广机构：中信证券股份有限公司

7、（以下简称“中信证券”）。12、法律顾问：北京市兆源律师事务所。13、托管银行：交通银行股份有限公司。14、信托报酬（年）：【】，支付方式为：季付15、保管费（年）：【】。16、财务顾问费用：【】。2.1.1.交易结构图资金保管远东租赁信托计划投资者五矿信托受托管理托管银行保管费用租赁资产收益权转让/回购转让对价/回购款资产池应收租金质押流动性支持中信证券 信托报酬益委托资金益推介信托收益财务顾问2.1.2.主要交易流程（1）信托计划的设立44五矿信托发起设立【五矿信托-远东租赁资产投资集合资金信托计划】（以下简称“信托计

8、划”），募集规模不超过2亿元的信托资金，用于投资远东租赁所合法持有的特定租赁资产池经营之收益权。其中首期募集规模不低于5,000万元，期限【12】个月。信托收益采用浮动收益方式，初始年化收益率为【3】个月定期存款利率+【】%，按季付息，按季（如投资者选择行使赎回选择权）或到期一次还本。（2）资产池组建、