投行业务重点、审批工作提示及案例交流.ppt

《投行业务重点、审批工作提示及案例交流.ppt》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、PPP融资案例分析平安银行股份有限公司2016年10月目录1、平安银行的产品2、平安银行特色与优势3、案例分享第2页平安银行的产品第3页我行通过表内项目贷款及产业基金的形式，为PPP项目提供从资本金到项目的全方位金融服务，满足客户的需求。平安银行PPP产品产业基金表内项目贷款股权债权股+债为具有运营、施工资质的社会资本提供融资与运营、施工资质的企业联合组成社会资本参与PPP项目并提供项目融资提供融资服务为PPP项目公司提供项目贷款我行PPP业务介入的领域第4页我行PPP项目融资资金的投向较为灵活，主要投向以下领域：1、市政设施及公用事业基

2、础设施建设：燃气、供电、供水、供热、污水、垃圾处理及城市地下管廊等；2、土地储备一级整理开发：土地开发前期拆迁、土地征收、土地整理开发等；3、棚户区改造、保障性安居工程项目；4、水利、资源环境和生态保护；5、教育、文化旅游、医疗健康等领域。第5页上报授信需要的资料基础材料核心要件符合准入需符合我行银政合作区域准入要求（部分区域可适当下沉）授信业务相关方的基础材料采用PPP模式的政府批复，项目实施方案，物有所值评价，财政承受能力，PPP项目合同（草稿），社会资本遴选文件等第6页我行融资的其他要求政府付费（优先）优先推荐政府付费的付费机制现金

3、流覆盖1.2倍项目回款现金流能够覆盖融资模式多样用途灵活资本金及（或）项目贷表内贷款+产业基金股权+债权+股债混合+资产证券化平安银行在PPP中的角色定位第7页专业咨询引入长期合作的PPP咨询公司，在项目论证期提前介入，为项目设计最合理的运作方案推荐实力资质突出的社会资本，协助政府进行社会资本的遴选工作为政府量身编制项目实施方案、物有所值评价、财政承受能力论证、PPP项目合同等必备文件从项目论证到项目执行提供全流程的服务推动项目履行必要的行政审批手续依托与省、市级政府各相关机构良好的沟通，推动项目纳入财政部综合信息平台强有力的项目推动服务

4、提供低成本、长期限的项目资本金、项目后续开发资金同时提供项目贷款及产业基金多种融资产品采用股权、债权、股债混合及资产证券化等多种融资模式项目资金提供目录1、平安银行的产品2、平安银行特色与优势3、案例分享第8页平安银行特色与优势第9页1、平安银行综合金融优势户赢得最优融资成本平安银行特色与优势第10页2016年我行通过传统信贷及产业基金方式参与了多个全国PPP项目，总授信合计超过1000亿元有着丰富的PPP项目融资经验。2、丰富的PPP项目运作及融资经验平安银行特色与优势第11页3、依托强大的项目推动及运作能力为PPP项目运作提供全流程服

5、务我行跟省、市级政府各相关机构一直保持良好的沟通，也与专业的PPP咨询公司和省内大型的社会资本保持紧密的合作，在项目推动及运作方面可提供以下专业服务：（1）针对具体项目设计详细的项目运作及融资方案，并为政府量身编制项目实施方案、物有所值评价、财政承受能力评价、PPP项目合同等必备文件；（2）在社会资本的遴选及遴选流程安排，以及PPP项目公司股权架构搭建方面出具专业的咨询意见；（3）推动项目履行必要的行政审批手续，并纳入财政部综合信息平台。平安银行特色与优势第12页4、总行强大的政策支持、标准化的操作流程、高效的审批速度平安银行总行针对PP

6、P业务出具了标准化的产品政策、风险政策、操作流程总行为PPP业务建立的专业、快捷的审批通道，符合标准且资料齐全的PPP项目可在三周内审批完毕平安银行特色与优势第13页5、产业基金形式的融资产品杠杆比率高、基金运作灵活，资金使用限制少基金可通过股权、债权或者股债混合的方式投向PPP项目，用途可以作为资本金及项目贷款所投资金的支用较为灵活，根据项目的规划及建设进度匹配资金PPP基金杠杆率高，优先与劣后的比例最高可达9∶1目录1、平安银行的产品2、平安银行特色与优势3、案例分享第14页案例分享第15页项目背景：2015年6月XX市政府结合XX市

7、公用事业和基础设施建设情况，按照存量优先、先试点后推广的原则，目前围绕“202轨道延伸线”与“快轨三号线”项目，设计了关于“存量项目转PPP模式的方案”。XX市建设投资集团有限公司是XX市唯一的公用事业和基础设施运营管理平台，作为该方案的实施主体，拟通过PPP模式改造基础设施存量项目，以基金等社会资本投入置换财力资金，并解决后续建投资金来源项目标的：XX市202路轨道延伸线及快轨3号线（已开通运行）基础信息：202路轨道延伸线和快轨3号线工程合计总投资92.21亿元；其中202路延伸线投资45.73亿元，快轨3号线投资46.48亿元。目前

8、202路延伸线项目的总投额与合同金额产生了4.12亿元的差额。产生的原因是项目合同金额尚未包括市财力资金的贷款利息部分、营运部门的设备购置和铺底资金部分、项目工程全部竣工需要发生的调试费用等转