基准为於记录日期每持有

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1、香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。（於開曼群島註冊成立之有限公司）（股份代號：8087）(I)按認購價每股0.1港元公開發售5,040,000,000股發售股份基準為於記錄日期每持有一(1)股現有股份獲發七(7)股發售股份；(II)更改每手買賣單位；及(III)委任獨立財務顧問本公司之財務顧問公開發售之包銷商獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問公開發售本公司建議

2、集資504,000,000港元（扣除開支前），方法為按認購價每股發售股份0.1港元發行5,040,000,000股發售股份，基準為於記錄日期每持有一(1)股現有股份獲發七(7)股發售股份，須於申請時繳足股款。概無超額發售股份供合資格股東申請認購，而任何不獲合資格股東承購之發售股份將由包銷商包銷。–1–假設於記錄日期或之前本公司概無發行任何新股份及購回任何股份，建議將予配發及發行5,040,000,000股發售股份，相當於本公佈日期本公司已發行股本約700%，及相當於緊隨公開發售完成後因配發及發行5,040,000,000股發售股份而擴大之本公司已發行股本5,760,000,000股股份約87.

3、50%。公開發售僅向合資格股東提呈。為符合資格參與公開發售，所有股份過戶文件必須於2015年9月4日（星期五）下午4時30分前送交過戶登記處登記。本公司將由2015年9月7日（星期一）至2015年9月11日（星期五（）包括首尾兩日）止期間暫停辦理股份過戶登記手續，以確定合資格參與公開發售之股東名單。記錄日期為2015年9月11日（星期五）。股份按連權基準買賣之最後日期為2015年9月1日（星期二）。股份將由2015年9月2日（星期三）起按除權基準買賣。為符合資格參與公開發售，股東必須於記錄日期已登記為本公司股東，且不得為除外股東。董事會欣然宣佈，於2015年7月24日（聯交所交易時段後），本公

4、司就公開發售之包銷及相關安排與包銷商訂立包銷協議。公開發售將由包銷商根據包銷協議之條款及條件全數包銷。一般事項由於公開發售將使本公司於緊接本公佈日期前12個月期間內之已發行股本增加逾50%，故公開發售須待（其中包括）獨立股東於股東特別大會批准後，方可作實。根據創業板上市規則，任何控股股東及彼等之聯繫人、董事（不包括獨立非執行董事、本公司主要行政人員及彼等各自之聯繫人）須放棄投票贊成有關公開發售之決議案。由全體獨立非執行董事組成之本公司獨立董事委員會已告成立，以就公開發售向獨立股東提供推薦建議。本公司已委任獨立財務顧問，以就此向本公司獨立董事委員會及獨立股東提供意見。載有（其中包括）公開發售進一

5、步詳情、本公司獨立董事委員會推薦建議獨立財務顧問就公開發售致本公司獨立董事委員會及獨立股東之意見以及召開股東特別大會通告之通函，將於2015年8月13日（星期四）或之前寄交股東，以便本公司有充足時間編製相關資料載入通函。–2–買賣股份之風險警告務請股東及有意投資者垂注，公開發售須待包銷協議成為無條件且包銷商並無根據協議之條款終止包銷協議，方可作實。因此，公開發售不一定付諸實行。股東及有意投資者於買賣股份時應審慎行事，如對本身之狀況有任何疑問，應諮詢專業顧問。更改每手買賣單位董事會宣佈，股份在聯交所之每手買賣單位將由2,000股更改為20,000股，自2015年10月9日（星期五）上午9時正起生

6、效。本公司將安排對盤服務，以方便買賣碎股（如有）。委任獨立財務顧問創富融資有限公司已獲委任為獨立財務顧問，以就公開發售向本公司獨立董事委員會及獨立股東提供意見。公開發售本公司建議以公開發售形式集資504,000,000港元（扣除開支前），詳情如下：發行統計數據公開發售之基準：於記錄日期每持有一(1)股現有股份獲發七(7)股發售股份認購價：每股發售股份0.1港元於本公佈日期之已發行股份數目：720,000,000股股份發售股份數目：5,040,000,000股發售股份（假設於記錄日期或之前本公司概無發行任何新股份及購回任何股份）–3–承諾股東根據發售股份將承購或：承諾股東已不可撤回地向本公司承諾

7、促使促使承購之發售股份數目接納根據公開發售將獲配發之不少於1,640,153,700股發售股份包銷商包銷之發售股份數目：3,399,846,300股發售股份，在計及發售股份承諾後，公開發售獲全面包銷於公開發售完成時已發行之經擴：5,760,000,000股股份大股份數目於本公佈日期，本公司並無任何賦予權利認購、兌換或交換為股份之已發行而尚未行使之可換股證券、期權或認股權證。假設於記錄日期或之前本公