2017美国个人征信行研报告

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1、2017个人征信行业研究报告——他山之石，美国征信市场研究美国个人征信市场研究核心观点美国个人征信市场产业链：产业链中第一环节是广泛的数据收集，有利于机构更加全面的掌握个人的信用状况；然后是对数据进行标准化处理，美国信用局协会制定MetroFormat用于个人征信业务的标准数据采集格式；第三环节是三大征信局对海量数据进行处理，进而形成信用产品，包括评分、报告等，最后环节为将数据应用于各种场景中，比如个人租房，办理贷款业务等等。美国个人征信市场的核心企业：在个人征信市场，有Experian、Equifax、TransUnion三大个人征信巨头掌握

2、了超过一半的美国本土个人征信市场份额。此外，美国征信体系中还有400多家区域性或专业性征信机构依附于上述七家机构，或向其提供数据。新形势下美国个人征信市场创新：在互联网及大数据征信技术的应用下，数据源更加多元，除金融相关数据外，电商、电信业、零售业数据正在进入征具有更强信体系；同时，市场出现了一些新兴的风险和信用信息公司，其服务更专业、领域更垂直，具有更强的数据挖掘能力和模型开发能力，对原有的三大巨头市场份额造成冲击，美国个人征信市场呈现出新的竞争格局。目录CHAPTER11美国个人征信市场产业链研究CHAPTER22美国征信市场的核心参与主体

3、CHAPTER33新形势下美国个人征信市场创新研究美国征信市场发展概况市场化竞争机制：从激烈竞争到细分领域寡头垄断美国的消费信贷业务十分发达，对于征信需求强烈，因此采用了征信市场化的方式，由私人征信机构通过完全竞争来提供更优质的服务。美国的征信市场经过了90多年的发展，先后经历了快速发展期、法律完善期、并购整合期、成熟拓展期4个阶段，从巅峰时期的2000余家机构逐渐演变成了现在巨头垄断的市场结构。在个人征信领域，以Experian（益百利）、Equifax（艾可菲）、TransUnion（环联）三家为主，其中Experian占得业务份额最大；在

4、企业征信领域，呈现Dun&Bradstreet（邓白氏）一家独大的结构；而在评级机构领域，有Moody's（穆迪）、Standard&Poor's（标普）、FitchRating（惠誉）这三家公司。除此之外，还有400余家区域性或专业性征信机构依附于这些巨头。美国征信市场采用市场化竞争机制立法监管政府：FTCFEDSECNACM（行政监管、司法监管和行业自律）企业信用个人征信普通企业征信资本市场信用评级寡头垄断益百利

5、艾可菲

6、环联邓白氏标普

7、穆迪

8、惠誉Experian

9、Equifax

10、TransUnionDun&BradstreetStanda

11、rd&Poor

12、Moody’s

13、Fitchratings市场竞争400多家小型征信机构主要聚焦地区性或行业性的垂直领域来源：宜人智库4美国个人征信市场产业链结构市场化：标准化的信息报送体系和完善的监管立法体系在个人征信市场，有Experian、Equifax、TransUnion三大个人征信巨头掌握了超过一半的美国本土个人征信市场份额。在数据标准统一方面，ConsumerDataIndustryAssociation（CDIA）制定了Metro1和Metro2这两种报送征信信息的标准数据格式。在数据服务方面，FICO和ZestFinance分别

14、作为传统征信模式和互联网征信模式的代表，为各类征信公司提供数据模型的支持。美国个人征信的监管体系分为行政监管、司法监管和行业自律。美国联邦贸易委员会（FTC）负责监管个人征信公司、信用报告业协会、消费者信用提供者和使用者；美国联邦储备系统（TheFederalReserveSystem）负责监管银行机构；联邦或州法院根据相关法案对银行机构实施司法监管。而政府并不直接参与征信服务业的竞争，通过颁布立法和监管来控制征信业的发展。迄今为止，美国政府已颁布17部相关法律。美国个人征信市场产业链结构数据源数据标准制定征信机构应用场景金融机构CDIAExp

15、erian

16、Equifax

17、TransUnion征信报告金融行业非金融行业授信机构（MetroFormat）益百利

18、艾可菲

19、环联征信数据公共数据信用评分第三方数据公司三方数据信用分FICO

20、VantageScoreZestFinanceCreditKarma……（传统模式）（互联网模式）其他服务美国联邦贸易委员（FTC）美国联邦储备系统（FED）负责监管个人征信公司、信用报告业协会、消费者信用提供者和使用者监管银行机构（数据应用方）来源：宜人智库美国个人征信行业概况个人征信行业发展历程发展阶段对应时间特点驱动力•规模小•非营利初创期18世纪30

21、-20世纪20年代末•地区性商家发起商业需求推动了地方性征信机构的产生•信息很少共享•报告无标准•开始收费频繁的信贷活动和高速发展的经济加速了市场快速