尽调底稿目录20170413_v2

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1、****公司证券发行上市保荐业务工作底稿目录第一部分保荐机构尽职调查文件第一章发行人基本情况调查1-1改制与设立情况1-1-1改制前原企业（或主要发起人）的相关财务资料及审计报告1-1-2上级主管部门同意改制的批复文件1-1-3发行人的改制重组方案，包括业务、资产、债务、人员等的重组安排1-1-4改制时所做的专项审计报告、评估报告、验资报告等1-1-5国企改制的相关人员安置方案的职代会审议文件1-1-6国有资产评估的核准或备案文件、国有股权管理文件1-1-7发行人设立时的政府批准文件、法律意见书、营业执照、工商登记文件1-1-8发起人协议、创立大会文件1-1-9发行人设立时的公司章程1-1-1

2、0改制前原企业资产和业务构成情况的说明1-1-11发行人成立时拥有的主要资产和业务情况的说明1-1-12发行人成立后主要发起人拥有的主要资产和实际从事业务情况的说明1-1-13改制前原企业业务流程、改制后发行人业务流程，以及原企业和发行人业务流程间联系的说明1-2历史沿革情况1-3发起人、股东的出资情况1-4重大股权变动情况1-5重大重组情况1-6控股股东及实际控制人、发起人及主要股东情况1-7发行人控股子公司、参股子公司的情况1-8员工及其独立性情况1-9资产权属及其独立性情况1-10业务、财务、机构的独立情况1-11商业信用情况1-12内部职工股（如适用）第二章业务与技术调查2-1行业情况

3、及竞争状况2-2采购情况2-3生产情况2-4销售情况2-5核心技术人员、技术与研发情况第三章同业竞争与关联交易调查3-1同业竞争情况3-2关联方及关联交易情况第四章董事、监事、高级管理人员及核心技术人员调查4-1任职及任职资格4-2简历及操守4-3胜任能力和勤勉尽责4-4薪酬及兼职情况4-5报告期内变动情况4-6持股及其他对外投资等情况第五章组织结构与内部控制调查5-1公司章程及其规范运行情况5-2组织结构和三会运作情况5-3独立董事制度及其执行情况5-4内部控制环境5-5业务控制5-6信息系统控制5-7会计管理控制5-8内部控制的监督5-9股东资金占用情况第六章财务与会计调查6-1发行人最近

4、三年及一期的财务资料6-2有关评估报告6-3有关内控制度6-4销售收入6-5期间费用6-6发行人银行账户资料6-7应收款项6-8存货明细表及构成分析6-9重要的对外投资6-10固定资产的折旧明细表和减值准备明细表6-11主要债务6-12纳税情况6-13无形资产摊销和减值情况6-14报告期内发行人主要财务指标情况表6-15报告期内重大会计差错更正情况6-16报告期内重大会计政策、估计变更情况6-17报告期内发行人管理层关于商誉减值测试情况6-18盈利预测报告6-19境内外报表差异调节表6-20历次验资报告第七章业务发展目标调查7-1发展战略7-2历年发展计划及年度报告7-3业务发展目标第八章募集

5、资金运用调查8-1本次募集资金运用的相关资料8-2历次募集资金验资、使用情况的相关资料8-3发行人关于募集资金运用对财务状况及经营成果影响的详细分析8-4关于建立募集资金专项存储、使用的文件8-5募集资金投向产生的关联交易第九章股利分配情况调查9-1最近三年的股利分配政策9-2发行人关于实际股利分配情况的说明9-3发行人关于发行后股利分配政策的说明9-4相关三会文件第十章风险因素及其他重要事项调查10-1既往经营业绩发生重大变动或历次重大事件的相关资料10-2重大合同（包括已履行完毕但属于报告期内且对发行人有重要影响的合同）10-3诉讼和担保情况第一章发行人基本情况调查1-1改制与设立情况1-

6、1-1改制前原企业（或主要发起人）的相关财务资料及审计报告1-1-2上级主管部门同意改制的批复文件1-1-3发行人的改制重组方案，包括业务、资产、债务、人员等的重组安排1-1-4改制时所做的专项审计报告、评估报告、验资报告等1-1-5国企改制的相关人员安置方案的职代会审议文件1-1-6国有资产评估的核准或备案文件、国有股权管理文件1-1-7发行人设立时的政府批准文件、法律意见书、营业执照、工商登记文件1-1-8发起人协议、创立大会文件1-1-9发行人设立时的公司章程1-1-10改制前原企业资产和业务构成情况的说明1-1-11发行人成立时拥有的主要资产和业务情况的说明1-1-12发行人成立后主要

7、发起人拥有的主要资产和实际从事业务情况的说明1-1-13改制前原企业业务流程、改制后发行人业务流程，以及原企业和发行人业务流程间联系的说明1-2历史沿革情况1-3发起人、股东的出资情况1-4重大股权变动情况1-5重大重组情况1-6控股股东及实际控制人、发起人及主要股东情况1-7发行人控股子公司、参股子公司的情况1-8员工及其独立性情况1-9资产权属及其独立性情况1-10业务、财务、机构的独立情况1