渤海信托海安交投应收账款转让I期集合资金信托计划尽职.pdf

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1、渤海-海安交投应收账款转让集合资金信托项目尽职调查报告项目名称：渤海-海安交投应收账款转让集合资金信托项目申报部门：信托业务五部申报时间：2012年11月1声明与保证我们在此声明与保证：此报告是按照渤海信托《项目尽职调查指引》、《信托资金投资业务管理办法》和有关规定，根据贷款申请人提供的和评估人收集的资料，经我们审慎调查、核实、分析和整理后完成的。报告全面反映了客户及项目最主要、最基本的信息，我们对报告内容的真实性、准确性、完整性及所作判断的合理性负责。直接评估人：评估审查人：2/52目录声明与保证.........................

2、...........................................2第一部分信托计划要点......................................................4第二部分融资人介绍...........................................................6第三部分应收账款债务人情况.........................................19第四部分应收账款项目情况...............................

3、..............31第五部分用款项目情况....................................................37第六部分抵押物情况.......................................................39第七部分保证人介绍.......................................................40第八部分本信托计划风险评估.........................................47第九部分过程管理安

4、排.....................................................50第十部分信托项目评价与结论...........................................513/52第一部分信托计划要点1.1方案要点渤海-海安交投应收账款转让集合资金信托1.委托人（暨受益人）集合信托合格投资者2.受托人渤海国际信托有限公司3亿元，以实际募集金额为准。本项目拟分两个信3.信托规模托计划发行，每个信托计划拟发行1.5亿元。4.信托期限2年方案5.保管银行中国民生银行南通分行要8.6%（认购低于300

5、万）；9.3%/年（认购额度不低点6.投资者预期收益率于300万），按年支付信托资金用于受让海安县交通建设投资有限公司7.信托资金运用方式（简称“海安交投”）对海安县交通局的应收账款债权，到期由海安交投回购。8.资金用途用于221省道海安段改扩建工程项目4/521、海安投资建设有限公司以其名下6幅国有出让用地为本次融资作抵押担保，根据江苏博文房地产土地造价咨询评估有限公司“（江苏）博文（2012）（估）字第1606-1611号估价报告书”，上述6幅地块评估总价值4.38亿元，风按此价值计算的抵押率68.4%。险保2、为保证海安交投及时回购债权，海安

6、县城建开发投资有限责任公司为海安障交投的回购义务提供连带保证担保。3、同时海安县财政局出具承诺函，将海安交投的回购义务的资金纳入海安县政府相应年度财政预算，并由海安县人大出具人大决议。1.2信托结构示意图合格投资者（委托人）土地抵押、保证担海安交投土地抵押、海保安城投连带责任保证募集资金3亿元信托利益渤海信托（受托人）回购资金纳入财政预算受让应收账款债权回购应收账款债权海安县财政局海安交投表示资金注入路径表示资金退出路径表示担保措施5/52第二部分融资人介绍2.1基本情况项目公司海安县交通建设投资有限公司成立时间2007年3月20日住所海安县海安镇

7、江海西路1号法定代表人张元春企业类型有限公司（法人独资）内资注册资本人民币10000万元实收资本人民币10000万元许可经营项目：无。经营范围一般经营项目：交通基础设施、交通服务设施的投资经营期限2007年3月20至2027年3月19日营业执照注册号320621000201204270117N组织机构代码79908600-0税务登记号320621799086000贷款卡号3206210000048066海安县交通建设投资有限公司成立于2007年3月20日，注册资本人民币1亿元，是由海安县国有资产管理委员会办公室出资组建的国有独资企业。企业性质为有限

8、公司（法人独资）内资，经营范围为交通基础设施、交通服务设施的投资。6/522.2股权结构和历史沿革根据公司章程，股东情况如