理财与证券图表excel制作技巧.pdf

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1、第8章理财与证券图表案例83股价K线图/267案例84带MACD参考线的股价K线图/270案例85带交易量的股价K线组图/271案例86叠加大盘数据的股价K线图/275案例87星空式分析图/278案例88调整利率对偿还房贷的影响分析图/281案例89理财方案收益对比图/284案例90复利收益呈现图/286案例91CPI增幅呈现图/288案例92情景式收益比较图/292E案xcel例93黄金价格变化图/295Chapter08随着基金、外汇、期货、银行、保险、债券等各种理财渠道日益丰富，人们的理财选择也越来越多。那么该如何向客户清楚

2、解析当前经济形势，呈现理财证券产品的走势、收益，成为许多从业人员共同面对的问题。为此，本章详细介绍了K线图、还贷分析图、收益对比图、价格走势图等与理财、证券密切相关的图表，以协助大家打造专业级的理财报告。案例83股价K线图股票每一天有开盘价、最高价、最低价、收盘价4个重要价格，常规的折线图、柱形图无法有效展示这些价格之间的关系，所以在证券行业一般使用K线图，呈现股票价格的变化过程。Excel虽然提供了K线图，不过默认的K线图表有很多不完善的地方，如日期以正常次序递增，休市时K线图出现断档等。所以在本案例中，我们来看看如何制作及完善股价K线图，如图8-1

3、所示为股价K线图。图8-1股价K线图在制作该图表前，用户需要先行准备一段时间内（范例准备了2011年上半年的相关数据）某股票的开盘价、最高价、最低价、收盘价资料。步骤一、生成原始股价图Excel提供多种股价图以供用户选择，本例选择国内用户最常用的K线图，如图8-2所示。单击【插入】选项卡单击【其他图表】按钮，选择K线图选择原始数据图8-2生成股价K线图第8章理财与证券图表26708Chapter步骤二、修改主要纵坐标轴股价图的K线标识已经众所周知，所以使用图例标识。除此之外，原始K线图的K线箱体太小很难看清，所以需要修改主要纵坐标轴的最小值、

4、最大值（本例修改为20、45），以让K线箱体更清晰地呈现。步骤三、添加主副标题、数据来源及脚注等信息删除图例说明，然后在图表顶部绘制文本框并输入主副标题，在图表下方空白区域绘制文本框并设置数据来源及脚注等信息。经过设置后的图表如图8-3所示。原始K线图完成3个步骤后的K线图春节等休市日期形成的空档图8-3原始K线图和完成以上3个步骤后的K线图对比步骤四、修改日期标识初步美化后，可以看到横坐标默认以日期方式呈现，休市时间由于没有数据所以形成了空档。本步骤通过修改横坐标轴，将剔除这些空档，如图8-4所示。输入9选中【指定间隔单位】单选项输入9选

5、中【文本坐标轴】单选项双击横坐标轴图8-4修改日期标识268Excel商务图表应用与技巧108例（双色版）Chapter08小贴士设置为文本坐标轴，Excel就不会插入休市的日期了。另外，将刻度线间隔及指定间隔单位两个项目设为9，是为了减少图表横坐标轴上的日期数量，如果原始数据较少，那么可以使用更小的间隔单位，反之如果原始数据众多，则可以增大此数值。步骤五、修改间距默认股价图各天之间的间距过大，为了获得更接近于专业软件绘制的K线图，我们需要手动减小间距，如图8-5所示。选择图表后，单击【图表工选择【系列“开盘价”】选项具】下的【格式】选项卡单

6、击【设置所选内容格式】按钮输入33%图8-5修改间距步骤六、为涨跌柱着色Excel默认跌柱为黑色，涨柱为黑框。跟国内用户所常看到的红色空心阳线、绿色实心阴线的K线图有所不同。所以本步骤为跌柱填充绿色，将涨柱设为红色框线，如图8-6所示。选择图表后，单击【图表工选择【跌柱线1】选项具】下的【格式】选项卡单击【形状填充】按钮，选择绿色选择【涨柱线1】选项单击【形状轮廓】按钮，选择红色图8-6设置涨跌柱的颜色步骤七、为送转及派现分红添加文字说明图中该股有一次送转及派现分红，为此可以添加文本框及三角图形至图上相应位置作为说明，以避免用户误认为此

7、股暴跌。添加后的效果如图8-7所示。第8章理财与证券图表26908Chapter添加送转及派现分红说明图8-7为送转及派现分红添加文字说明步骤八、美化图表将主要纵坐标轴轴线隐藏起来，接着将网格线设为虚线，即可获得本例示范效果。案例84带MACD参考线的股价K线图在谈论股票投资时，MACD（平滑异同移动平均线）是最常用的参考线之一。一般专业股票软件会将其作为默认参考线提供给用户。假如报告的股价图也需要使用MACD参考线，那么可以参考本案例所介绍的方法添加此线，如图8-8所示为添加了MACD参考线的股价图。图8-8添加了MACD参考线的股价图步骤一、制

8、作股价图参阅案例88制作股价K线图。需要注意的是，图内的股价数据必须足够多，才能呈现MACD半