资源描述：
《保利房地产（集团）股份有限公司.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。
1、证券代码：600048证券简称：保利地产公告编号：2016-017保利房地产（集团）股份有限公司POLYREALESTATEGROUPCO.,LTD广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场30-33层公开发行2016年公司债券（第一期）上市公告书（面向合格投资者）证券简称：16保利01、16保利02证券代码：136151、136152发行总额：人民币50亿元上市时间：2016年3月21日上市地：上海证券交易所牵头主承销商/联席簿记管理人联席主承销商/联席簿记管理人广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场北
2、京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座（二期）北座27层及28层签署日期：2016年3月18日第一节绪言重要提示保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“保利地产”）董事会成员或者高级管理人员已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别的和连带的法律责任。上海证券交易所（以下简称“上交所”）对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。因发行人经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的
3、投资者自行负责。根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》，本期债券仅限上交所规定的合格投资者参与交易。保利房地产（集团）股份有限公司2016年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）信用等级为AAA；本期债券上市前，发行人最近一期末净资产为878.72亿元（截至2015年9月30日未经审计的合并报表中所有者权益合计数）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为104.62亿元（2012年度、2013年度和2014年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），
4、不少于本期债券一年利息的1.5倍。第二节发行人简介一、发行人基本信息公司名称：保利房地产（集团）股份有限公司英文名称：POLYREALESTATEGROUPCO.,LTD法定代表人：宋广菊注册资本：10,755,245,943元人民币实缴资本：10,756,715,193元人民币注册地址：广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场30-33层办公地址：广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔30-33层邮政编码：5103081互联网网址：www.polycn.com、www.gzpoly.com公司类型：
5、股份有限公司（上市、自然人投资或控股）所属行业：房地产业经营范围：房地产开发经营；物业管理；房屋租赁；建筑物拆除（不含爆破作业）；房屋建筑工程设计服务；铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑；建筑工程后期装饰、装修和清理；土石方工程服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；酒店管理；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）股票上市交易所：上海证券交易所股票简称：保利地产股票代码：600048工商登记号：440101000010262组织机构代码：74188439-2二、发行人基本情况
6、（一）发行人主营业务情况1、发行人的主要产品和类型发行人坚持以商品住宅开发为主，适度发展持有经营性物业。在住宅开发方面，保利地产逐渐形成了康居Health、善居Quality、逸居Classical、尊居Glory四大产品系列，涵盖花园系、心语系、香槟系、公馆系、林语系、康桥系、十二橡树系等多元化优质住宅物业的创新格局。发行人开发商业物业涵盖写字楼、酒店、商贸会展、购物中心等，具备多品类物业综合开发的实力。2、发行人总体经营情况（1）营业收入分析发行人坚持普通住宅产品定位和快速周转开发策略，依托专业的开发能
7、力和强大的品牌声誉，并通过创新销售模式积极抢占市场，销售业绩持续稳步增长，为公司结算收入和利润的增长打下了坚实的基础。最近三年，发行人分别实现主营业务收入6,887,411.77万元、9,234,069.61万元和210,903,298.56万元，年均复合增长率达到25.82%。总体来看，近年来发行人主营业务收入呈现出快速增长的趋势；同时发行人千亿元级的收入规模也反映了其作为我国领先的房地产开发企业的行业地位。最近三年及一期，发行人主营业务收入构成情况（按板块）如下表所示：表1最近三年及一期发行人主营业务收
8、入构成情况（按板块）单位：万元2015年1-9月2014年度2013年度2012年度项目金额占比金额占比金额占比金额占比房地产销售6,017,372.5895.00%10,558,719.9196.84%8,928,998.4296.70%6,631,447.3796.28%其他316,770.355.00%344,578.653.16%305,071.193.30%255,964.403.72%主营业务收入合计
