2010 年宜兴市城市发展投资有限公司.pdf

《2010 年宜兴市城市发展投资有限公司.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、2010年宜兴市城市发展投资有限公司企业债券募集说明书发行人：宜兴市城市发展投资有限公司主承销商：财务顾问：二Ｏ一Ｏ年月2010年宜兴市城市发展投资有限公司公开发行企业债券申报材料募集说明书一、发行人董事会声明发行人宜兴市城市发展投资有限公司董事会批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、发行人相关负责人声明发行人负责人、项目组负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人，保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。三、主承

2、销商勤勉尽责声明主承销商已对本期债券募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。四、投资提示凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本债券募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对本期债券的风险作出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本债券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。本期债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者22010年宜兴市城市发展投资有限公司公开发行

3、企业债券申报材料募集说明书自行负责。五、其他重大事项或风险提示除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。六、本期债券的基本要素1、债券名称：2010年宜兴市城市发展投资有限公司企业债券（简称“10兴城投债”）。2、发行总额：15亿元整。3、债券期限：本期债券为6年期，于第3年末附投资者回售选择权。4、债券利率：固定利率债券，在债券存续期内固定不变，采用单利按年计息，

4、不计复利，逾期不另计利息。该利率根据Shibor基准利率加上基本利差区间2.50%－3.50%确定（基本利差所处区间已专报中国人民银行和国家发改委备案同意。）。Shibor基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。5、发行方式：本期债券采取通过上海证券交易所发行和承销团成员设臵的发行网点公开发行相结合的方式发行。其中，通过上海证32010年宜兴市城市发展投资有限公司公开发行企业债

5、券申报材料募集说明书券交易所发行部分预设发行额度为1亿元，通过承销团公开发行部分预设发行额度为14亿元。上海证券交易所发行和承销团公开发行之间采取双向回拨制，发行人和主承销商可根据市场情况对上海证券交易所发行和承销团公开发行的数量进行回拨调整。6、发行范围与对象：（1)上海证券交易所发行：（2）承销团公开发行：7、债券形式：实名制记账式企业债券。（1)通过上海证券交易所发行的债券在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记托管。（2)通过承销团成员设臵的发行网点向境内机构投资者公开发行的债券在中央国债登记结算有限责任公司登记托管。8、信用

6、评级：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评+定，本期债券信用等级为AA级，发行人的主体信用等级为AA级。9、债券担保：本期债券由发行人以其与宜兴市财政局签署的《宜兴市东片污水处理系统工程等基础设施建设项目投资建设与转让（BT）协议书》所形成的应收账款37.47亿元为本期债券发行提供质押担保。10、发行期限：自2010年5月20日起至2010年5月26日止。42010年宜兴市城市发展投资有限公司公开发行企业债券申报材料募集说明书目录释义..............................................6第一条

7、债券发行的依据..............................9第二条本次债券发行的有关机构......................9第三条发行概要...................................15第四条承销方式...................................18第五条认购与托管.................................19第六条债券发行网点...............................20第七条认购人承诺................

8、.................20第八条债券本息兑付办法及投资者回售选择权的约定....21第九条发行人基本情况.............................23第十条发行人业