集团有限公司2014年度第一期短期融资券募集说明书.pdf

《集团有限公司2014年度第一期短期融资券募集说明书.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、徐州矿务集团有限公司2014年度第一期短期融资券募集说明书徐州矿务集团有限公司2014年度第一期短期融资券募集说明书发行人：徐州矿务集团有限公司注册金额：人民币20亿元发行金额：人民币5亿元发行期限：365天担保情况：无信用评级机构：大公国际资信评估有限公司信用评级结果：主体：AA+级，债项：A-1级主承销商及簿记管理人：中国银行股份有限公司联席主承销商：交通银行股份有限公司二零一四年二月徐州矿务集团有限公司2014年度第一期短期融资券募集说明书重要提示发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不表明交易商协会对本

2、期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不表明对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买发行人本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。发行人董事会已批准本募集说明书，发行人管理层承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、

3、受让等合法手段取得并持有发行人发行的短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。1徐州矿务集团有限公司2014年度第一期短期融资券募集说明书目录第一章释义.............................................................................................................5第二章风

4、险提示及说明...........................................................................................9一、本期短期融资券的投资风险................................................................................9二、发行人的相关风险...................................................................

5、.............................9第三章发行条款.....................................................................................................18一、本期短期融资券概要..........................................................................................18二、发行安排.....................

6、.........................................................................................19第四章募集资金运用.............................................................................................21一、募集资金用途...................................................................

7、...................................21二、募集资金使用方式..............................................................................................22三、发行人承诺..........................................................................................................22四、偿债计划......

8、........................................................................................................22第五章发