东光微电首次公开发行股票招股说明书摘要 2010-11-05.pdf

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1、江苏东光微电子股份有限公司JIANGSUDONGGUANGMICRO-ELECTRONICSCO.,LTD.（江苏省宜兴环科园绿园路42号）首次公开发行股票招股说明书摘要保荐人（主承销商）东海证券有限责任公司江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19号楼江苏东光微电子股份有限公司招股说明书摘要江苏东光微电子股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要发行股票类型：人民币普通股（A）股预计发行股数：2,700万股预计发行日期：2010年11月8日申请上市交易所：深圳证券交易所保荐人（主承销商）：东海证券有限责任公司声明本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股

2、说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮网站（http：//www.cninfo.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决

3、定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。1-2-1江苏东光微电子股份有限公司招股说明书摘要第一节重大事项提示一、根据发行人2010年3月24日召开的2009年年度股东大会决议，若本次股票发行成功，公司发行前滚存利润由发行后的新老股东共享。二、本次发行前发行人总股本8,000万股，本次拟公开发行2,700万股，发行后公司总股本为10,700万股，全部为流通股。公司控股股东、实际控制人沈建平承诺：自江苏东光在境内首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理在首次公开发行前持有的江苏东光股份，也不由江苏

4、东光回购该等股份。除沈建平以外的其他股东中比基金和詹文陆等19名自然人股东承诺：自江苏东光在境内首次公开发行股票并上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理在首次公开发行前其持有的江苏东光股份，也不由江苏东光回购该等股份。作为公司股东的董事、监事、高管人员沈建平、詹文陆、徐志祥、钱旭锋、陈俊标、林钢、李国华和王全承诺：除前述作为股东的锁定期外，在其任职期间每年转让的股份将不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且在其从公司离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。三、发行人特别提醒

5、投资者关注“风险因素”中的下列风险：1、行业周期波动风险公司所属行业为半导体行业的子行业—半导体分立器件和集成电路行业。半导体产业是一个明显的周期性行业，在差不多5年的时间内就会历经从衰落到昌盛的一个周期；虽然我国属于新兴市场，半导体行业处于上升发展时期，预计在未来5年国内市场不存在明显的周期性，但如果未来全球及国内半导体行业的景气状况与预期相差过大，则公司发展将会受到一定的影响。2、应收账款发生坏账的风险1-2-2江苏东光微电子股份有限公司招股说明书摘要近三年及一期期末，本公司应收账款账面余额分别为5,785.59万元、8,171.02万元和、8,757.02万元和9,094.45万元

6、，占营业收入的比例分别为52.37%、56.33%、54.02%和88.57%。截至2010年6月30日，1年以内的应收账款账面余额为9,038.66万元，占应收账款账面余额比例为99.39%。随着公司客户的日益多元化以及半导体市场竞争程度的加剧，若应收账款催收不力或因客户资信和经营状况恶化导致款项不能及时收回，则可能给公司带来坏账的风险。3、税收优惠政策变动的风险报告期内公司享受如下优惠政策：①公司作为“对生产线宽小于0.8微米（含）集成电路产品的生产企业”，2007年度、2008年度免征企业所得税，2009年度、2010年度、2011年度减半征收企业所得税。②公司购置国产设备享受抵免

7、新增企业所得税优惠政策。近三年，上述税收优惠金额分别为974.67万元、608.84万元和397.66万元。③公司被认定为高新技术企业，所得税自2008年起三年内将减按15%的税率征收。由于该政策不得与“两免三减半”税收优惠政策叠加享受，公司未享受企业所得税减按15%的税率征收。公司享受完毕企业所得税“两免三减半”的优惠政策后，如不能被继续认定为高新技术企业，或上述税收优惠政策发生变化，将对本公司盈利情况造成一定的影响。4、可控硅产