2010年中国风电行业风险分析.pdf

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1、Industries&Companies行业公司国际金融INTERNATIONALFINANCE2010.042010年中国风电行业风险分析◎高芸一、2009年风电行业运行特点表12009年全球风电累计装机容量前十名国家装机容量（一）中国风电装机容量快速增加单位：万千瓦我国风电发展起步较晚。在欧洲风电市场已经2009年2008年排名非常成熟并且逐渐饱和的情况下，我国的风电产业国家装机容量国家装机容量1美国3516美国2517表现出了旺盛的生命力和巨大的发展潜力，与美国、2中国2834德国2390印度等国家共同成为全球风能发展过程中新的增长3德国2578西班牙16754西班牙1915中国

2、1221点。目前最早发展风能的国家如德国、丹麦等陆上5印度1093印度964风电场建设基本趋于饱和，下一步主要发展方向是6意大利485意大利3737法国449法国340海上风电场和设备更新。英国、法国等国仍有较大8英国405英国324潜力，增长速度将高于15%的平均水平。9葡萄牙354丹麦31810丹麦347葡萄牙2862009年中国新增装机容量达1613万千瓦，使资料来源：世界风能协会，世经未来整理图1中国风电装机容量占全球风电比例1800020中国的总装机容量达到2834万千瓦（参见图1）。16000181400016中国累计装机容量跃居全球第二，仅次于美国（参141200012见表1

3、）。而在2008年中国还排在全球第四。从增10000108000长趋势来看，中国在全球风电市场中的重要性将继8600064000续提高。中国将成为装机增长率最快的国家。420002002000200120022003200420052006200720082009（二）各省风电装机不断增长装机容量/MW全球占比/%我国风电装机的区域集中度较高。在我国不资料来源：世界风能协会，世经未来整理同省市的风电装机中，排名前三位的省市依次为内蒙古、辽宁和吉林，所占的份额分别为30.97%、0行业公司Industries&Companies国际金融INTERNATIONALFINANCE2010.04

4、表22009年我国主要省市表32008年末风电装机量前十名省份风电装机容量并网情况2009年累计2009年份额省平均等效省份上网电量装机容量并网（KW）（E）（E）省份满负荷小时（万千瓦时）（万千瓦）比例内蒙古876544030.97%数（小时）辽宁287976010.17%河北23732101453.116.68%吉林24794608.76%内蒙古193379854158.626.05%河北23207008.20%辽宁13252860950.942.42%黑龙江22363007.90%吉林19313482362.828.72%江苏16382505.79%甘肃13869504.90%上海1

5、65140842.985.30%新疆13868104.90%福建20002016723.443.09%山东12723004.50%山东17281143936.917.94%宁夏9332003.30%广东16003306929.769.59%广东8768903.10%甘肃17372297940.832.42%福建7437502.63%浙江3946301.39%新疆24013900329.854.51%资料来源：世经未来整理资料来源：世经未来整理10.17%和8.76%，三个省市的合计装机容量占全国况。届时，风电场的利用情况将得到好转。总装机容量的49.9%。包括河北、黑龙江在内的前五个省市的

6、合计装机容量占全部装机容量的66%；（四）风电上网电价不断优化装机规模排名前十位的省市的合计装机容量所占比我国风力发电厂上网电价主要经历了三个阶例达到89.38%。内蒙古地区是我国风电产业发展的段，电价形成机制不断优化。龙头，占有全国30%以上的市场份额，也是风电设第一阶段：2003~2006年，前四轮投标中采用备制造商主要的竞争场所（参见表2）。的旧投标定价机制中，多数情况下上网电价投标价最低的公司都会赢得项目。这样，风电项目就成为（三）风电场开发利用率低战略投资——电厂一般会以远低于发电成本的价格我国风能资源丰富的地区主要分布在东北、西竞标，以赢取市场份额。北地区和东南沿海。但西北和东

7、北地区电力需求相第二阶段：2007年，发改委修改了定价机制，对较小，需要将电力输送到东部的电力负荷中心；风电上网电价模式有两种：核准电价和招标电价。东南沿海地区电力需求大，并网率较高。电力需求经过国家发改委或地方政府核定审批的项目执行核的不平衡和电网建设的落后阻碍了风电市场的良性准电价；经过风电特许权招标的项目执行招标电价；发展。2008年全国风电并网率为73.2%，意味着中投标价最接近所有投标价平均值的投标人得到项目国