2019中国汽车行业风险分析报告.pdf

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1、中国汽车行业风险分析报告2019零部件市场德勤中国，2019年8月目录一、裂变中的汽车产业3二、汽车行业价值链变革11三、行业变革对零部件市场的潜在影响14四、零部件供应商风险分析21©2019。欲了解更多信息，请联系德勤中国。中国汽车行业风险分析报告20192一、裂变中的汽车产业©2019。欲了解更多信息，请联系德勤中国。中国汽车行业风险分析报告20193一、裂变中的汽车产业中国汽车行业在政策、技术等因素驱动下，经历了高速增长、增速放缓、行业转型三个阶段。未来，伴随着新能源汽车逐步被市场认可、新技术相互融合协同，市场将迎来二次增长期，并预计于2025年进入行业成熟期。中国汽车行业产量回

2、顾及预测•高速增长期（2005-2010）：汽车行业在政策的引导下，进入蓬勃发展的高高增行二行速增长期，已有品牌产能扩容，新的品速速业次业牌（自主及合资）涌现；增放转增成长缓型长熟•增速放缓期（2010-2017）：由于期期期期期各地限牌限号政策的推广，汽车市场从鼓励消费向鼓励理性消费过渡，行业产21.5%6.7%-3.0%3.2%0.8%能增速放缓；•行业转型期（2017-2020）：汽车行业增长首次遇顶，燃油车销售受限、新能源车销售仍处于起步期。汽车厂商向新四化转型，销售业务遇冷，产量下降；•二次增长期（2020-2025）：消费者对于新能源汽车的需求成为市场新的向上驱动力，支持行业

3、产量继续增长。共享出行业务随着客户使用习惯的上升，对于车辆的需求增多；•行业成熟期（2025-2030）：伴随智能驾驶技术的成熟，汽车新四化融为一体，车辆变成了共享化的交通与信息载体，产能增长进入动态平衡状态。新能源产量传统燃油产量CAGR年复合增长率资料来源：IHS数据库，德勤研究注：根据数据整理及时间序列预测©2019。欲了解更多信息，请联系德勤中国。中国汽车行业风险分析报告20194一、裂变中的汽车产业（续）政策导向、经济基础、社会动因、科技驱动四个经典宏观因素逐步孕育并推动了汽车产业链的五大技术趋势。动力多元化轻量化网联化智能化共享化•国家政策正逐步退坡，•“十三五”国家战略性新

4、•智能化及网联化密不可分，国家从战略、标准、安全、•地方出台部分汽车共享汽车产业新能源投资趋兴产业发展规划中强调要测试方面进行规范引导相关规章制度为共享化政策导向于理性发展轻量化复合材料提供支持•产销补贴趋严、合规政策在规范用车安全•化石能源的不断消耗以•轻量化大幅降低整车重量，•网络使用成本的不断降低•智能驾驶与自动驾驶•共享经济增加资源的利及成本的上升减少每英里能源消耗，提促进了V2X的发展减少因交通事故造成用率，综合提高社会效经济基础高能源使用效率的生命和财产的损失率及车辆利用率•电能和其他清洁能源成本不断降低•市场需求的要求不断提高•提供了更多的交互场景•城镇化率提升，未来城市人

5、口将增高社会动因•动力多元化和轻量化，将更可能满足安全、舒适、环保•满足人与人之间更多的社交需求和轻巧的市场需求•个人拥有汽车数量减少，降低城市拥堵率•动力电池、电控电机系•复合材料技术降低轻量材•新型技术的兴起对于汽车产业具有强大的联动效应，如•互联网技术的崛起，加统的成熟料成本人工智能、大数据技术，5G、物联网技术的兴起快了互联网网约车、分科技驱动时租赁的发展•低碳排放发动机的应用•复合车身设计降低整体成本资料来源：中华人民共和国科学技术部、德勤研究©2019。欲了解更多信息，请联系德勤中国。中国汽车行业风险分析报告20195一、裂变中的汽车产业（续）五个技术趋势的影响也将贯穿供应商

6、、厂商、共享出行服务商、经销商及客户等各环节，进而驱动未来汽车产业链演进与变革。动力多元化轻量化网联化智能化共享化以电池技术为代表的多元结构设计、材料选用、制由5G通信技术赋能，车辆随自动驾驶技术成熟，智能规模化的汽车共享服务模化替代动力系统日益成熟造工艺优化，使得整车重与外界进一步互联驾驶车辆得以更广泛采用式进一步取代私人车辆所量降低有权传统•传统零部件供应商面临更•车身及通用件供应商投入•提供网联设备及网联方案•新一级供应商提供软硬•根据业态需求，定制化供应商严苛环保要求研发并应用轻量化材料件一体化智能解决方案生产零部件•电信运营商将成为新的新供应商•新供应商将更多的被采购•更高的产

7、品溢价供应商•推动政策升级•与出行公司合作造车•新能源技术研发投入•轻量化研发投入，轻量•投入信息娱乐系统整合•通过自主研发或深度采•从车辆生产商向服务提化零部件供应采购和软件开发购等形式提升车辆智能供商变革厂商•考虑自行生产电池模组，化等级以把控电动车的核心技术•轻量化有效降低碳排放•掌控出行数据分析能力，•通过合作、合资、加盟量，符合环保标准提供高附加值服务•推动政策升级等方式参与•经销商需要建立与传统•提高经销商事故车售后•通