新三板挂牌企业《股份公开转让说明书》设计技巧-袁子新

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1、“新三板”挂牌的效率与收益管控袁子新团队一、申报阶段工作程序一、申报阶段工作程序T+T+9090日日T+120T+120天天T+T+135135日日T+T+145145日日T+T+180180日日券商内核、企业配合劵对券商进行反馈、备案、进行设立登企业商开展尽职反馈、提供登记及向公司正式记及公告调查，制作补充资料北交所申挂牌（信息披露）挂牌资料请挂牌会计师：出具根据北交所20个向当地工商局咨询师针对场三师《审计报告》、工作日内给出的提交股份公司外定向增发及《内控鉴证报告》反馈意见进行与变更登记资料，优先股投资者部分律师：《法律意券商一起补充调取得股份公司群体策划及路见书》查营业执

2、照演辅导企业填写《股份会计资产评为开展做市完成《股份初始登记申请》与企估师出具资商交易进行报价转让说业接洽确保申请资料券商产评估报告，股票建仓、明书》、正确、完整向企业出根据整体变报价、场内《券商推荐具《报价转让股份登更提供其他投资者路演报告》记确认书》确定挂牌资料等事宜日期，并报备券商《公开转让说明书》设计环节券商《公开转让说明书》设计环节1、战略规划2、商业模式3、创新与成长能力4、募资用途创业板IPO在“战略规划”模块审核要求证监会发审委对于申报企业的审核要求战略管理资源的配根据企业的发展战略和市场需求对有关的资源进行重新配置，以置突显企业的核心竞争力，并寻求资源配置与客

3、户需求的最佳结合点。企清晰科学的中长期要求发行人披露未来三年的发展规划及发展目标业战略规划战略规划包括主营业务战略的制定、实施、控制与评价。涉及组织市场建发主营业务战略的稳设、扩大市场规模、提高市场占有率、进行技术开发和持续创新、定性实现现有产品或服务升级。展说明发行人在增强成长性、增进自主创新能力、提升核心竞争优前战略管理决策效率势等方面拟采取的措施。景行业前景//竞争优势//商业模式//创业板IPO在“成长能力”模块审核要求证监会发审委对于申报企业的审核要求企业家和高管团队的素质、互补性和稳定性离天花板（行业市场容量）的距离行业成功关键要素与企业资源能力的匹配度企快速成

4、长能业增长速度与质量力成长竞争优势劣势与竞争对手的情况能力企业成熟度（稳定的客户，成熟的技术、可以带来稳定增长的盈利经营模式）自主成长能/力创业板IPO在“创新能力”模块审核要求证监会发审委对于申报企业的审核要求创新人员数量、创新人员高学历占比、激励机制、鼓励创新的文机制创新化、企业家对创新的态度企研发投入占销售额比重、研发基础平台和数据库的丰富性、研发业水平的国内国际和同行比较、研发联盟合作关系网络、研发团队实技术创新力与占比、新技术或者新产品销售占比、新技术或新产品销售增长创创新能力情况新能成本创新活动及其效果、管理创新活动及其效果、营销和渠道创管理创新新及其效果、制度

5、创新活动及其效果、服务创新活动及其效果力品牌数量、专利数量、商业模式创新、创新成果国内国际和同行创新成果比较、创新带来的效率和效益体现创业板IPO在“募资用途”模块审核要求证监会发审委对于申报企业的审核要求符合国家产业政策、行业的发展导向；环保问题的合法、合规审查；办理完成投资项目核准及备案法律手续；（原则上）用于主营项目；不得有法律和首发投资合法性规则禁止的情形；不会产生同业竞争或者对发行人的独立性产生不利影响。是否确有必要，是否能起到改善财务结构、提高市场占有率、实现产业上下游延伸等作用；从公司财务角度，是否确实需要资金；企用资必要性是否能够增强企业的核心竞争力；除

6、了市场分析，还须从公司和项目本身角度作必要和可行性分析；已经取消募集资金金额“不得超过净资产两倍”的限业制；募集资金到位后也可以用于偿还（用于此项目的）前期的银行借款。募资用途项目实施的条件，募集资金到位后能够顺利实施，比如是否已经取得配套的土募地，有关产品的认证或审批、批文；如果涉及其他合作者，是否妥善确定、落资用资匹配性实相关的合作条件和方式；募集资金金额和投资项目应当与发行人现有生产经运营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应；是否有足够的核心技术及业务人员，是否有足够的技术及规模化生产工艺储备等。用投资项目是否具有较好的市场前景和盈利能力，可以有效防范投资风险，提高

7、募集资金使用效率；市场竞争（容量）情况、销售（消化产能）的保障措施、收入和利润预测的可靠性规模化生产和成本的判断；经营模式是否发生变更和是否可信合理的投资回收周期；与公司主营业务和长期发展目标一致，无重大盈利可能性跨行业风险；募集资金投入后，固定资产变化与产能变动的匹配关系；形成的资产折旧、研发支出对发行人未来经营成果的影响；是否存在本质上开展了新业务，如果是，这要充分关注由此产生的不确定性，比如，轻资产公司使用募集资金进行生产建设投资。第六部分：典型案例模拟推演20