力鼎成长蓝筹并购基金介绍书v.pdf

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1、力鼎成长蓝筹并购基金介绍书2013年7月重要提示•本介绍书仅向少数特定的高端、专业投资者提供，供有意向的专业投资人了解拟设立的并购基金的基本信息。本文件介绍的过往投资业绩、投资策略等信息仅供投资人参考，不代表我们对并购基金的投资策略、经营业绩的任何承诺和预期•投资并购基金具有较高风险和较低的流动性。我们不对投资人的最低投资收益作任何承诺，亦不保证投资本金可被全部或部分收回。潜在投资人应有充分的资金实力及意愿承担风险。潜在投资人在决定是否投资并购基金时，不应将本文件的内容视为法律、税务、财务、投资或其他方面的建议，而应自行独立做出判断或另行寻求专业人士意见•本介绍书中的某些信息基于公开

2、出版物或第三方数据，潜在投资者必须自行确定其对此类内容的信赖程度，基金、基金管理人和基金发行顾问均不对此类信息的准确性和完整性承担责任•任何签收本介绍书的人士均被视为完全同意承担保密责任，且不得以任何形式复制、传播或公开本介绍书2目录第一章力鼎成长蓝筹并购基金概要4第二章高速发展的中国并购市场11第三章力鼎成长蓝筹并购基金投资要点17第四章力鼎成长蓝筹并购基金的核心优势42第五章项目储备583第一章力鼎成长蓝筹并购基金概要基金运作流程〃基金的核心条款〃基金结构〃基金管理及信息披露〃风险管控〃基金认购流程4基金运作流程力鼎成长蓝筹并购基金是专注于从事成长蓝筹战略合作的并购投资基金，通过

3、对被并购企业的投资，获得目标企业的控制权或对其有重大影响力，主导或协助其他机构对目标企业进行整合、重组及运营，提高并购目标的经营效率，择机注入上市公司获得上市公司股份，推动上市公司获得并购红利成长为新型蓝筹公司，实现增值退出；在组合配臵方面，基于对基本面的掌握和理解，挖掘价值低估的投资机会。•力鼎并购基金的募集上主要面向•联合成长蓝筹共同投资并获得控制权或单独收购或获•目标公司经营业绩稳定之后，并专业机构投资者和大型民营企业得较大股权拥有重大影响力购基金将通过目标公司的并购、•杠杆融资设计，股权融资和债务融资的组合投资上市等方式实现增值退出•价值发现型投资资金募集项目储备收购兼并管理

4、整合出售退出•并购基金遵循价值投资理念选择并购目标•改组目标公司董事会以改善公司治理，并密切监控-良好的现金流可以满足杠杆融资后的偿债要求目标公司的运营绩效-绩效不佳但有较大的改善空间•并购基金和管理层通过降低成本、改善运营、提高-资产优良能与行业龙头并购需求相结合效率、积极拓展业务等手段提升业绩5基金的核心条款基金名称-力鼎成长蓝筹并购基金（有限合伙）（以最终工商核名为准）基金规模-20亿元人民币，可以根据认购人的数量成立平行基金基金类型-有限合伙制企业基金期限-存续期6年，投资期3年，管理及退出期3年，经全体合伙人一致同意可以延期基金管理人-北京力鼎兴业投资管理中心（有限合伙）投

5、资范围-以收购兼并重组为目的的股权投资和夹层投资认购起点-人民币1000万元，但普通合伙人在特定情况下有权决定调整此额度限制托管银行-商业银行（待定）募集时间-2013年第三季度出资方式-首期出资为认购规模的30%，其余资金分三期交付，2年内全部到位管理费率-基金实到金额的1.5%/年管理人报酬-基金净收益的20%（年化净收益率不低于8%的前提下）管理人出资-基金总额的1%6基金结构基金投资管理力鼎资本并购基金北京力鼎兴业投资管理中心投资人A投资人B投资人N（有限合伙）执行事务合伙人商业银行力鼎成长蓝筹并购基金托管人投资决策委员会(北京力鼎兴业成立投资决策委员并购投资项目会承担决策职

6、责)7基金管理及信息披露合伙人大会合伙人大会由全体合伙人参加，基金每年召开一次合伙人大会，听取执行事务合伙人的年度报告，有限合伙人可提出投资策略方面的建议基金可召开临时合伙人会议，由合伙人协商基金的重大事项合伙人大会负责决定基金的重大事项-决定基金管理人-决定基金托管人-决定基金的分立、分配、清算等事项信息披露基金执行事务合伙人每个季度向所有合伙人披露一次基金季报每年度做年度投资报告，包括财务报告、投资组合状况、投资企业经营业绩随时接受合伙人的查询和咨询8风险管控：多重措施保证基金安全契约保障-投前与合作伙伴、被投企业签署合作协议，确定退出渠道回购保障-合理应用回购条款，

7、充分保障本金安全流程控制-规范的调研，严格的商务、法律、财务稽核程序，完善的投资决策流程及制度合理组合-单个项目的投资资金不超过基金总规模的25%投后管理-向公司派驻董、监事，专人负责跟踪企业进展，预警风险投资禁止-严格按照合伙协议约定的投资方向进行投资利益绑定-基金管理人将以自有资金认购本基金资金监控-本基金资金全部由银行托管9基金认购流程#1-基金募集路演，向潜在投资人提交《基金募集说明书》及相关文件#2-签署《出资确认书》与《风险申明书》，填写《投资