外贸业务订单流程.pdf

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1、业务订单流程——柜货/散货（以1达通/外贸公司出口）一、订单货款流程（发出PI时，需选定采用1达通/新建外贸公司代理出口，对应下面不同流程）报价（报价单）PI/销售合同发客户待客户预付款查询到账《1达通业务流程》/《贸易业务流程》PI转发给财务,告知货款情况到账确认下单生产《订单转需货单流程》通知客户付余款（邮件）查询到账《1达通业务流程》/《贸易业务流程》到账确认出货安排（出货单）拖车/报关（CI/PL）编号二、1达通业务流程1、客户款项到账业务（预付/余款）发出PI获得客户付款水单3天左右提供水单给1达通公司，告知有一货款已汇出请查询到账情况1达

2、通由他们财务查询到账情况了解到账后，不需要填写单据，直接通知1达通把款项转到我司账户财务到账确认（其中每一笔款项需要截留10%的押汇，待出货后、报关后返还）2、押汇退还业务货物出货报关获得报关单提供报关单/付款水单到1达通，并告知1达通此订单/出货/与那一笔款项相关联（注：部分出现有30%订金，虽没相应出货关联，但直接告知一达通此订金属于那个订单的货即可）由1达通将水单/报关单与我们订单出货关联后直接告知1达通把10%押汇退还我司财务到账确认编号三、贸易业务流程1、客户款项到账业务（预付/余款）发出PI获得客户付款水单提供水单给新建贸易公司，告知有一

3、货款已汇到贵司账号请查询到账情况由他们财务查询到账情况了解到账后通知新建外贸公司，把款项100%转到我司账户财务到账确认我司财务出具《委托通知书》2、提前退税业务获得报关单、核销单、订舱单和代理报关委托书我司财务开具增值税发票上述单据、票据正本一并寄送到贸易公司贸易公司收到所有正本单即可把退税款提前垫付到我司账户财务到账确认（注：出口退税款原需要在开具发票后3-6个月才会下来）编号四、订单转需货单流程业务员制需货单(签名)上级主管审核(签名)部门总经理批准(签名)业务员将通过的需货单，发至相关部门人员邮箱（技术/采购/财务）（并口头通知相关人员）业务

4、员组织主管、部门经理及其他部门相关人员对需货单进行可生产性评审由业务员/生产部正式下单生产《需货单内部生产流程》（注：若审核/批准要发生修改，需重新制需货单做审核/批准）（注：具体邮箱见通讯录。同时在客户交流过程中技术上有任何生产上的变化应及时通知各相关部门）编号五、需货单内部生产流程1、需货单;审核/签名（模板格式）订单号：AX+年+月+日+三位序列号;E.g.:AX1207030012、印刷件的确定：包括铭牌，电路图，箱体标贴，纸箱设计，说明书版本及易损件（确认以及文字语言）。3、说明书的打印。一般生产后才打印，以免生产过程中发生任何改变需要更改

5、说明书。(1)业务员把打印版说明书PDF，采用A3纸打印,装订交给生产部(量少)；参考《打印说明书方法步骤》(2)业务员把编辑版说明书PDF，外发打印成对折书籍（量大）4、生产开始同时联系确定货代/拖车/报关行（客户指定/自己联系）（报关：货代/1达通/自己）(根据出货需求进行订舱;SO下来后及时通知截关时间，初步安排验货及出货时间)5、出货前制作易损件的出货单excel；并根据易损件清单打印易损件标贴，常用格式为编号Item：Compressor压缩机Qty：2pcs件中英文的话方便自己出货及客户收货。用双面胶纸打印出合适大小，然后贴在易损件标贴上

6、。另由于易损件大小不一，装在不同的纸箱内。最好能记录每个纸箱的清单，然后最后再整理一份各箱的清单打印出来贴在外部纸箱上。6、拖车装柜:货物以及易损件将要完成前，联系安排拖车装柜（发货前提供装柜计划给生产主管,以便生产按照要求装柜）7、生产完成后对货物外观及包装进行拍照进行记录。装柜时对装柜情况进行拍照（注意拍封号）。对照片进行整理发给客户。方便客户及公司自己以后查看。8、散货一般要贴唛头。用A4双面胶纸打印唛头（一般为***），并需打印朝上标识（模板在共享文件夹）。编号若；货代报关/以1达通出口9、出货前，填写《出口报关信息表》发给1达通；通知他们做

7、报关单并寄送到货代；10、出货后及时提单补料SI。根据出货情况确认提单及保险（需要的情况下）。11、柜货需要做CO或FormA的。联系深圳一达通公司。12、给货代付款后，索要提单正本；寄回公司后，根据原PI做交单文件CI/PL（CRM系统）。然后提单BL、交单文件CI/PL盖章、CO/FORMA(柜货)以DHL寄给客户。并提供DHL单号13、记录货代的联系方式。出货后大概一个月时间联系索要报关单、核销单、订舱单和代理报关委托书等正本（退税的增值税发票需要报关日后三个月内开出,如迟于三个月将导致本公司无法退税,造成重大损失,业务人员需跟进好这一点,并协

8、调财务及时向出口方开增值税票办理退税.）14、把报关单、核销单、订舱单和代理报关委托书等正本以及增值税发票，