企业海外借壳上市服务简介及业务流程图.pdf

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1、企业海外借壳上市服务简介及业务流程图财纳易科技（深圳）有限公司2006年1月目录一、企业筛选初步标准1二、融资上市团队介绍2三、中小企业海外借壳上市概述3四、借壳上市业务流程图4五、企业借壳上市的成本费用5六、企业借壳上市后续服务5七、成功案例介绍6八、海外各主要交易所挂牌标准6附件：拟赴海外上市公司基本资料初审表71国内中小企业海外借壳上市融资业务介绍一、企业筛选初步标准企业性质民营企业为佳当前股东权益/不低于200万美元净资产管理层有扎实的教育背景及管理公司的成功经验审计财务报表具备近两年的已审计的资产负债表，及近三年的损益表和现金流量表行业划分高科技热门行业传统行业企业特征处于高速发

2、展行业的新兴企业处于稳定发展的行业并已经在行业内建立起了市场领导地位的公司具体分类网络、电信、新能源、生物工程、医生产加工、开采、销售等传统行业药等年度净利润$100万美元左右$200万美元左右利润增长率50％以上20％以上年销售额保证净利润前提下无特殊要求$1000万美元以上对客户的其它1、流动性、财务状况和经营业绩；2、成长性和市场潜力；3、客户所处产业考虑因素中的竞争情况及法律法规；4、与客户公司类似的上市公司股票的表现；5、合理的上市动机。二、融资上市团队介绍IAM国际资产管理有限公司（约克融资）是财纳易在境外的主要股东，财纳易和约克融资互为对方在境内外投资银行业务的主要合作伙伴。

3、IAM（约克融资）于1993年在香港注册成立。公司经营范围包括投资银行业务、金融业务及融资、资产管理、上市扩股集资等项目开发及管理等。IAM总部在香港，中国深圳、上海、新加坡、卡拉奇、美国、台湾等地都有直属或合资合作公司及代办处。我们的融资上市团队具有的专业资格：NASD成员作为一名“美国全国证券交易商协会(NASD)”的成员，我们被授权从事做市、自营交易、私募以及证券承销等各项业务。做市商我们使用自有资金来为我们所协助上市的公司做市。我们在NASDAQ的做市商代码是：KTNG。筹资我们可以做为投资人，通过一个附属的投资基金有选择性地对我们的客户公司进行投资。此外，也可以代理人的身份为客户

4、募集资金。2三、中小企业海外借壳上市概述借壳上市是通过收购一家空壳公司的股权来获得它的上市地位，同时将原有公司的业务及管理层转移至上市公司（即空壳公司），借此完成上市。我们所提供的借壳上市服务主要帮助企业在美国纳斯达克场外交易公告牌（OTCBB）和粉单市场（PinkSheet）进行，待企业发展壮大后再向纳斯达克市场(NASDAQ)、美国证券交易所(AMEX)转板。作为亚太地区最重要的投资银行之一，约克融资公司是壳公司的拥有者和投资人，通常取得空壳公司80％－95％的股权，我们会根据不同客户的具体情况来确定壳公司进行反向兼并上市。在客户公司上市掛牌后，约克融资可协助他们利用不同的方式筹集资金

5、，包括公开招股(I.P.O.)、私募(PrivatePlacement)或发行债券等种种方法。约克融资的专长是协助中小型企业筹集500万美金至高达4000万美元的资金，更多资金则可分期募集。由于不需要经过漫长的登记和公开发行的手续，买壳上市大约只需要3－6个月的时间便可以完成，而前期成本方面也只需要50万－60万美元左右。我们同时也和企业签署协议，保证在买壳挂牌成功后的约定时间内，为企业完成预定规模的融资，保证企业的发展。我们选定的企业在OTCBB上市后，经过大约12个月的培育，一般可顺利实现升板，即到美国证券交易所(AMEX)、纳斯达克市场(NASDAQ)挂牌，进行更大规模的融资，使企业

6、获得长足发展。买壳上市最大的好处是可以100%保证成功上市，避免了在花费了高昂的费用后上市计划却因为许多不可预知的因素而流产的风险。公司上市以后的益处：1.公司股票价值大幅提升；2.较低的融资成本和更好的资本市场融资渠道；3.公司的股票以作为一种非现金货币，在收购其它企业时发挥作用；4.通过股票或期权等计划来奖励公司管理层和员工；5.为公司的投资者和小股东创造更好的投资流通性；6.为公司未来的融资活动提供良好基础；7.提高公司经营的透明度和知名度。财纳易－约克融资将利用多方面的优势资源为上市公司提供融资、造市、兼并、收购等一系列后续支持服务，最终培养出一个极具价值并交投活跃的股票。3四、借

7、壳上市业务流程图业务主体：A－客户公司（候选上市企业）B－财纳易（负责协助协调C的工作）C－约克融资（负责境外上市相关工作）步骤执行文件及说明客户公司挑选﹡客户公司提供：1.公司概要资料（经营历史、股东构成、管理层简历等）.2.商业计划书3.融资需求，融资后的发展预测4.近三年经过审计的财务报表﹡财纳易融资团队接触调查客户公司提供：初步尽职调查报告审核确定接受委托﹡财纳易根据标准对客户公司进行适合性审核﹡签订上市服务协议