新闻稿关于以协议安排形式私有化中国工商银行(亚洲)有.pdf

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1、新闻稿2010年8月10日关于以协议安排形式私有化中国工商银行(亚洲)有限公司的建议中国工商银行出价现金每股29.45港元，相当于2.14倍2009年市帐率该建议为工银亚洲股东提供以股价历史收市高位溢价套现其投资的机会中国工商银行股份有限公司（简称“中国工商银行”）董事会及中国工商银行（亚洲）有限公司（简称“工银亚洲”）董事会于2010年8月10日联合宣布，建议以协议安排形式将工银亚洲私有化。根据该建议，中国工商银行向计划股东建议以每股计划股份29.45港元的现金形式作为计划股份的注销代价。截至最后交易日前六个月期间，香港联交所所报计划股份之最

2、高收市价为最后交易日的每股23.05港元，最低收市价为2010年1月27日的每股15.20港元。历史最高收市价为1997年9月1日的每股24.18港元。协议安排每股29.45港元的注销代价，相当于每股约13.73港元截至2009年12月31日之经审核的综合净资产值基础上约114.49%的溢价，相当于市帐率的2.14倍。私有化建议的理据该建议将有利于工银亚洲与中国工商银行间的业务互动，并为中国工商银行未来进一步支持工银亚洲的业务发展提供更大的灵活性。目前，中国工商银行已持有工银亚洲约72.81%的已发行股本。上市规则规定流通股最低比例为25%。未

3、来几年预期随着工银亚洲业务规模发展，其增资压力将突显，而工银亚洲目前的上市地位将使中国工商银行向工银亚洲进一步注资的空间非常有限。此外，股份的上市地位要求工银亚洲承担上市有关的成本及费用。如能成功将工银亚洲私有化，则上述成本和费用将得以节省。目前的注销代价高于市场对工银亚洲的估值价格。中国工商银行相信这也反映了在当前状态下工银亚洲未来几年业务发展的潜在价值，并向计划股东提供了一个即时套现的机会。反之，如果不进行私有化，工银亚洲需继续遵守有关维持其上市地位的相关法律要求（包括持续关连交易及流通股最低比例等方面的要求），工银亚洲未来的业务发展可能受

4、到局限，因而会对股东实现投资价值造成不利影响。同时，工银亚洲有可能需考虑在现有股权结构下采取可行的方式增资（包括但不限于供股）及以适当控制分红等措施以应对工银亚洲未来的业务需要。中国工商银行表示：“中国工商银行董事会乐于基于工银亚洲截至最后交易日（包括该日）止30个交易日平均收市价提供41.18%的溢价，为工银亚洲的股东提供一个具有吸引力的即时套现其投资的机会。工银亚洲目前的股价已处于其近期高位。我们认为，工银亚洲未来的发展将或受其上市地位的局限。作为一家私有化企业，工银亚洲未来的业务发展将获得更大灵活性，以充分利用母公司中国工商银行的资源优势

5、。”中国工商银行已表示，在协议安排过程中将不会修改注销代价。工银亚洲将委任一位独立财务顾问，就该建议及协议安排向工银亚洲独立董事委员会提供意见。独立财务顾问一经委任，将尽快另行作出公告。工银国际融资有限公司和高盛（亚洲）有限责任公司为中国工商银行此次交易的联席财务顾问。－完－媒体垂询联系人：中国工商银行股份有限公司汪振宁+861066105021编辑注:工商银行介绍中国工商银行前身为中国工商银行，于2005年10月28日重组成为股份有限公司，并于2006年10月27日在上海证券交易所和香港联交所同日挂牌上市。通过持续的努力和稳健的发展，中国工商

6、银行已经成为全球市值最大、客户存款最多、盈利额最高的上市银行。截至2009年12月31日，中国工商银行透过16,232家境内机构、162家境外机构和遍布全球的逾1,504家代理行以及网上银行、电话银行和自助银行等分销渠道，向361万企业客户和2.16亿个人客户提供广泛的金融产品和服务。工银亚洲介绍工银亚洲是一家于香港注册成立的持牌银行，其股份于香港联交所上市。工银亚洲主要从事银行、金融及其他金融相关服务，主力集中于零售银行业务、商业银行业务及企业银行业务。于本新闻稿刊发日期，工银亚洲于香港设有44间零售分行、10间［理财金帐户］财富管理中心及４

7、间商务中心，以及于开曼群岛设有１间海外分行。工银亚洲为中国工商银行于香港之银行业务旗舰。中国工商银行董事就本新闻稿之准确性共同及个别承担全部责任（有关工银亚洲的信息除外），并在作出一切合理查询后确认，就彼等所深知，本新闻稿所表达之一切意见（工银亚洲所表达的意见除外）乃经审慎周详考虑后作出，且本新闻稿并无遗漏任何其他事实，致使本新闻稿所载任何声明有误导成分。工银亚洲董事就本新闻稿所载有关工银亚洲的资料之准确性共同及个别承担全部责任，并在作出一切合理查询后确认，就彼等所深知，本新闻稿所表达之一切意见（中国工商银行所表达的意见除外）乃经审慎周详考虑后

8、作出，且本新闻稿并无遗漏任何其他事实，致使本新闻稿所载任何声明有误导成分。除非另外说明，本新闻稿大写之词汇将与公告的含义相同。